周四股市大跌，主因主要有两个，一、格力不分红被砸，拖累白马集体重挫。不过好消息是，格力被深交所问话，盘后回复说2018年中会分红，分多少看情况，画饼总比不画好。二、华为被美调查，mao yi战局势再度升级，有资金先出去躲了。多事之秋，资金避险占主导，短期当心。
格力这次不分红太意外，市场习惯了在这收大红包。董小姐要去搞“智能制造”“集成电路”。不少机构奔高分红来的，转型有风险，外行烧钱搞“芯片”更不看好，很多人走了，格力周四天量成交差点干跌停，北上资金当天抛了二十多亿。
发个段子大家看看——优质公司做芯片，跌停；垃圾公司做芯片，涨停。这个有严密逻辑的，优质公司做芯片是真金白银大投入，而且五年内都看不到盈利，利空；垃圾公司做芯片，多半是骗补，骗到就是赚到，利好！
华为被查这事，远没中兴那么严重。中兴已被摁在铡刀下，斩不斩看两国运作。华为比较淡定，“他们没证据，没什么影响”。调查取证到出结果也要很长时间，中兴是四年。下周美国派人来谈贸易问题，代表都是对华鹰派，要价很高，中兴、华为都是筹码。至于谈判结果，一种是我们多让一些，双方谈成，资本市场黑天鹅消除；第二种就是谈崩，mao yi战继续打，等想好了再谈。
高层很重视自主可控，大领导周五要在武汉见印度总理，周四在当地考察了烽火科技（光通信）、武汉新芯（长江存储），强调“科技攻关要摒弃幻想靠自己”。出镜的俩公司盘中已有传闻，都是我们被美国掐的软肋。周四一些芯片股还撑着，芯片上升到国家战略，未来相当长一段时间都会反复活跃，但其中鱼龙混杂，且大部分个股并无业绩支撑，更多是波段性的交易机会。拉太高的不追，想参与就找低位的票。
【热点题材】国产软件、有机硅、波音
一、国产软件：工信部表示，要支持面向党政办公的基础软件升级优化和办公平台研制；将软件正版化检查工作与推广安全可靠国产软件有机结合，逐步提升国产软件的市场空间。
证券时报点评：中美贸易摩擦的大背景下，发展自主可控在国家战略层面上势在必行，而诸多自主核心技术产业为未来大规模国产化替代奠定夯实基础。根据机构测算，2019年国产软件替代Wintel比例为10%，市场规模将达1734亿元，行业成长空间巨大。可关注东华软件（002065）、东软集团（600718）等大型软件企业。
二、有机硅：全球有机硅巨头德国瓦克26日发布涨价函，上调大中华区所有功能性有机硅产品，最高涨幅达20%。目前有机硅市场已接近白热化，国内外及上下游企业联袂上涨，甚至有企业一个月内连涨多次。
上海证券报点评：本轮有机硅价格大涨首先是下游需求旺盛所致。因2017年房屋新开工面积同比高增速，导致有机硅下游的室温胶行业显著复苏。加之环保成本加大、政策限制趋严、今明两年基本无新增产能。新安股份（600596）主营有机硅、草甘膦等产品，一季度净利润同比增逾3倍，公司表示产品销量及价格均现上升。合盛硅业（603260）是煤电硅一体化的硅产业龙头，一季度净利润增长132%。
三、波音：波音计划今年内在中国拥有1家新的工厂，以完成部分波音737喷气飞机的装配工作。这意味着波音正在从容应对中美贸易紧张关系。建设中的飞机完成中心位于上海附近。
中国证券报点评：由于单台波音737零部件达到600万个，首家工厂完工将吸引一大批配套产业公司参与。博云新材(002297) 已取得波音757、空客320系列等机型的PMA证及若干军机型号刹车产品的定型；公司为中国商飞C919大飞机配套炭/炭复合材料热库组件。洪都航空(600316)自2010年获得美国波音公司的特种工艺过程正式批准函，成为其特种工艺全球供应商。
【公告点睛】
1、一季报/半年报预告
三超新材：一季度净利0.53亿元，同比增496.45%。
飞凯材料：一季度净利0.73亿元，同比增398.28%。
元力股份：一季度净利0.52亿元，同比增304.36%；上半年预增120%-150%。
广济药业：一季度净利0.85亿元，同比增247.47%。
五矿稀土：一季度净利2718万元，同比增226.51%。
道明光学：一季度净利0.45亿元，同比增130.18%。
中国人寿：一季度净利135亿元，同比增119.8%。
海达股份：一季度净利0.47亿元，同比增97.97%。
先导智能：一季度净利1.73亿元，同比增90.8%。
创新医疗：一季度净利0.43亿元，同比增79%。
乐普医疗：上半年预盈7.4亿-8.4亿元，同比增50%-70%。
海大集团：一季度净利1亿元，同比增73.92%。
贝瑞基因：一季度净利0.66亿元，同比增69.37%。
万华化学：一季度净利35.46亿元，同比增61.53%。
欣旺达：一季度净利1.15亿元，同比增58.81%。
片仔癀：一季度净利3.3亿元，同比增44.07%。
重庆百货：一季度净利5.2亿元，同比增43.48%。
三六零：一季度扣非后净利4.63亿元，同比增42%。
格力电器：一季报净利55.8亿元，同比增39.04%。
口子窖：一季度净利4.49亿元，同比增37.2%。
上海家化：一季度净利1.5亿元，同比增35.92%。
上海机场：一季度净利10.2亿元，同比增28.62%。
恒瑞医药：一季度净利9.5亿元，同比增16.95%。
中国平安：一季度净利257亿元，同比增11.5%。
建设银行：一季度净利738亿元，同比增5.43%。
昆仑万维：一季度净利1.98亿元，同比增3.39%。
康旗股份：一季度净利0.26亿元，同比降52.51%。
天赐材料：一季度净利4.1亿元，同比增543.43%，扣非净利0.14亿元，同比降77.05%。
2、减持
绝味食品：复星创投拟减持不超6%股份。
天马股份：大股东所质押3175万股面临平仓处置。
鑫茂科技：控股股东股票质押违约，或将被动减持1208万股。
千山药机：两名实控人被强平近338万股。
3、其他
格力电器回复深交所：公司将进行2018年度中期分红。
华锋股份：停牌核查完毕，股票复牌。
海通证券：拟定增募资不超过200亿元。
中兴通讯：一季报披露时间推迟至28日。
东方嘉盛：拟参与设立大数据合资公司。
扬帆新材：拟投资10亿元扩大光引发剂产能。
中国平安回应董事长变更传闻：无中生有、恶意造谣，将报案。
【要闻精选】
1、国防部：首艘国产航母系统调试和舾装工作非常顺利。
2、河北拟大幅提高钢铁业大气污染超低排放标准。
3、洋河全线提价：零售价最高提400元/箱，7月1日执行。
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