從1093到1095年，宋廷重新調動陝西前沿的人事任命。呂惠卿這個新黨強硬派成員當上酈延路經略使，而孫路繼承王安禮任河東路經略使一'職。王安禮乃王安石幼弟，但反對用兵。武將王文鬱取替範純粹成為熙河路經略使，而章楶則出任涇原路經略使。開封方面，朝廷罷免韓忠彥及其餘舊黨支持者，戰時政府和戰區指揮體系重新建立。
1096年，鄜延路經略使呂惠卿在上任的五十日內，組織了十四次小規模的出擊行動，激起党項人全力反撲。1096年末的延安一役，雙方動員大量軍隊。西夏集結五十萬大軍，意圖擊潰鄜延路所有軍事力量。呂惠卿得到來自開封的增援，將部隊改組為二十二個軍。他保留一半部隊在延州城內^當時延州改稱延安府，其餘部隊則駐紮在延安府附近。党項人沿烏延口翻越橫山，分成三個縱隊，東路威脅青澗城，中路包圍塞門寨、龍安寨和金明寨。西路方面，党項人組織迅速而大縱深的突擊行動，一日之間，由邊境順寧寨通過安遠寨，殺進距延安府五十里以外的地方。偵察到宋軍的密集調動，西夏軍築起十一座堡寨對付十一路宋軍。在延安府中，經略使呂惠卿親自指揮一切調動事宜，協調各路軍馬。無法在短短數天的包圍戰中攻下延安府，考慮到會有被呂惠卿切斷歸路的潛在危險，又不能再往南面掠奪宋土，西夏軍遂轉移到金明寨，經過兩天的包圍，終於攻陷金明寨，消滅二千八百名宋軍，只有五人倖存。西夏軍隨後撤退，呂惠卿派部隊追截，但給龍安城附近的党項騎兵擊退。是場戰役以西夏的戰術勝利而結束。然而，動員五十萬人，只殺死少於三千名宋軍，戰果無疑微不足道。
與此同時，熙河路經略司著手構築女遮谷的防禦工事，保護貫通通遠軍到蘭州的唯一路線。早於1095年，哲宗便下令在這個以前西夏駐軍的地點建築堡寨。正當西夏集中兵力攻擊鄜延路時，熙河路經略司便趁機在這座山谷築起堡寨，伸展至熙河邊界的右翼。同時，一支涇原部隊突襲沒煙峽的西夏堡寨，奪取通往天都山的要途。
西夏軍入侵鄜延路無功而退後，涇原路經略使章楶加快展開葫蘆河攻略，兵臨天都山。葫蘆河是黃河支流，其河谷是傳統絲路，由唐朝內陸城市通往河西走廊的重要通道。石門口位於宋朝邊界四十里外，是天都山的大門，西夏稱之為「唱歌作樂地」。在天都山的南牟會，有一座西夏宮殿，附近是西夏軍點集之處，還有一片鹽湖。從1097到1098年，雙方為了控制這塊土地而艱苦角力。
1097年初，涇原路經略使章楶準備好築城材料，要求其餘各路佯攻，分散西夏軍注意力。呂惠卿於是命令一名將官發兵劫掠橫山上的洪州。孫路則派遣部隊短暫佔領鹽州。同時，熙河路經略使鍾傳拓展蘭州外圍，在黃河北岸建築金城關，威脅西夏的右廂兵。儘管宋軍多番努力，西夏結果仍然動員了十二個監軍司中的其中六個，分別為甘州、右廂、卓羅、韋州、中寨和天都山，全歸名將妹勒都逋統率，對付宋軍涇原路的作戰單位。兩軍在近石門口的地方交戰。戰前，章楶獲得熙河、環慶和秦鳳三路的支援。熙河將姚雄撃潰一個西夏部隊，斬首三千，俘虜三萬餘。可是，折可適在沒煙峽追撃西夏軍隊途中損失二千名熙河士兵。有別於永樂城之慘敗，宋軍在建築石門城和好水河的二十二天工程中，能進一步控制附近有利地帶。竣工後，這兩座城名為平夏城和靈平寨，隱含消滅西夏王朝之意。
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