牛市旗手跃跃欲试，政策刺激叠加市场火爆，新基建再无低点

指数层面，总体维持震荡向上观点不变，去年贸易摩擦和今年的疫情影响基本探明了主板2700点w底支撑支撑，既然跌不下去就只能涨，正反只能选择一边。现在每天都是万亿成交量，权重偏强导致本该调整的创业板下方空间也十分有限。

本轮上涨和13年的时候很像，创业板先涨，主板摁住盘子不涨，科技股、题材股率先启动，打造牛市环境，炒完一轮后，小票暂时休息，再炒大块头。等到主板和创业板同时上涨时，全面牛市主升浪就来了，所以现在都是开胃小菜，更大的投资机会还在后面。

科技股最近走势明显偏弱，可能还是受到一些半导体基金发行窗口指导的影响。昨天也分享过消息，易方达基金突发紧急限购，首次募集规模上限设定为15亿元人民币。不管背后是不是相关部门要求，还是说为了合理控制基金的首募规模，都对市场的情绪造成一定影响。

前两天科技里跌的比较多的是半导体和芯片概念股，包括兆易创新、华天科技、晶方科技等等，从第一波高点开始砸，大概有两周时间了，今天晶方开始反弹振幅达15%。

而今天杀跌比较狠的是软件服务这块，人气股包括深信服、用友网络、诚迈科技盘中都是被打到跌停位置，后面指数扩大涨幅才勉强开板。两周前跌的品种做反弹，前面后跌的上述高位品种现在补跌，基本就是这个节奏。

关于半导体及元器件，教授已经反复强调，反弹也是大概率做短期双顶，毕竟机构、柚子介入那么深的大热题材不可能一下子死掉，还要诱多垂死挣扎一下，但是部分板块科技股的牛市已经提前走完。这就和19年4月和9月当时的情况一样，只是回光返照而已，再起一波科技牛，这些板块里的很多个股很大可能回不到原来的高点。

不过科技里并不是没有希望，今年是5g应用建设大年，看下中军中兴通讯还是维持在高位震荡，包括工业互联网里的龙头东方国信，月线上也就是刚启动三根，调整完后大概率还会给新高，车联网里千方科技算上业绩增长也就30多倍pe，云计算it分销的神州数码也不到30倍pe。所以科技里能挖掘能炒的票还是一大把，可能短线是比较难受，受到半导体这边影响，跟随下杀，但跌下来都是逢低布局的机会。

我一直强调的一句话是如果基建涨高了，科技跌多了，你觉得是买30倍pe的科技有吸引力还是20倍的基建落后产能有想象空间，所以大方向来说依旧坚守科技成长，看好新基建这条主线。

市场热点

新基建

什么是新基建？简单来说新基建包含7大领域：

一、5G基站建设

二、特高压

三、城际高速铁路和城市轨道交通

四、新能源汽车充电桩

五、大数据中信

六、人工智能

七、工业互联网

这一块没啥好说的，都说烂了，给股民朋友一张图做参考。

尽量找里面没炒的提前埋伏，比如说今天表现抢眼的特高压就是之前没怎么动的，属于新基建。那么照这个逻辑涨幅相对少的氢能源、充电桩可以关注下。

大方向这块本人最看好idc，这个5G的上游端建设是最先发力，逻辑也最为硬核。智能驾驶、人工智能、工业互联网，这些东西落地都要时间，都不是第一阶段，而且对业绩的影响不可知，但是不管怎么样，5G时代和4G时代的数据量是摆在那里的，做啥idc都有确定性。昨天龙虎榜也是特意复盘了奥飞数据获4机构买入，虽然今天是被摁下来了，但是中线这个题材应该还能继续走。