中證網訊（記者 陳瑩瑩）浙商銀行股份有限公司（浙商銀行）23日凌晨在上交所發佈《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》（公告）稱，浙商銀行原定於10月24日進行的網上、網下申購將推遲至11月14日 ，並推遲刊登《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。原定於10月23日舉行的網上路演推遲至11月13日。
公告稱，若本次發行成功，預計募集資金總額為1259700.00萬元，扣除發行費用15905.69萬元(不包含增值稅)後，預計募集資金淨額為1243794.31萬元。
公告顯示，浙商銀行首次公開發行不超過 255000 萬股人民幣普通股 (A 股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1846號文核准。本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為中信證券，聯席主承銷商為中金公司。浙商銀行股份有限公司的股票簡稱為“浙商銀行”，股票代碼為“601916”，該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱“浙銀申購”，網上申購代碼為“780916”。
本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”) 和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由聯席主承銷商通過上交所網下申購電子平臺組織實施，網上發行通過上交所交易系統進行。
本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為178500萬股，佔本次發行總量的70%;網上初始發行數量為76500萬股，佔本次發行總量的30%。本次發行的網下、網上申購日為 2019 年 11 月 14 日(T日)，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
浙商銀行還同時發佈《首次公開發行股票第一次投資風險特別公告》稱，浙商銀行本次發行的初步詢價工作已經完成，確定的發行價格為 4.94 元/股，對應的 2018 年攤薄後市盈率為 9.39倍(每股收益按照 2018 年度經會計師事務所遵照中國會計 準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司普通股股東淨利潤除以本 次發行後總股本計算)，高於中證指數有限公司發佈的“貨幣金融服務業(J66)”最近一個月平均靜態市盈率6.91倍(截至2019年10月18日)。本次發行市盈率高於行業平均市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率迴歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。
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