河东朔州马邑县，出了一位人人称颂的英雄，名叫尉迟恭，表字敬德。他日抢三关，夜夺八寨，勇猛无比，威名四震。
尉迟恭的父亲尉迟仪原是马邑县知县。一次，孝感村的乔公山到山里打猎，误将一位打柴的老汉射死。死者家属告状，尉迟仪审理此案。
经过调查，属误伤人命。尉迟仪让乔公山拨出五顷地赔偿家属，了结了此案。乔公山多次重礼酬谢，都被尉迟仪拒绝。他更加敬重尉迟仪。
当时，朝政混乱不堪。尉迟仪上书辞职，带着儿子到孝感村隐居。乔公山与尉迟仪结为金兰之好。
尉迟仪的儿子尉迟恭，长得像一块黑炭，浑拙猛愣。他七岁那年，尉迟仪重病不起，临终时请乔公山来到跟前，把儿子托付给他。
乔公山无儿无女，对尉迟恭十分宠爱。尉迟恭不爱读书，却喜欢打铁，用空就往二里地外的宝林庄三鑫铁铺里跑。乔公山索性送他进铁匠铺学艺。
三鑫铁铺梅掌柜只有一个女儿梅秀英。老两口见尉迟恭憨厚老实，技术高超，想把女儿许配给他。托人一说，乔公山满口答应。
尉迟恭十六岁那年，乔公山让他与梅秀英拜堂成亲。小两口欢欢喜喜住进了三鑫铁铺。
两年后，梅家老两口相继去世。尉迟恭生意不好，不久铁铺本钱荡然无存。尉迟恭去求乔公山，乔公山二话不说，给他五十两银子。
一次，尉迟恭又去找乔公山要钱，碰巧乔公山不在。他喝了几碗闷酒，一股气上来，掀翻酒桌，大骂乔公山，发誓不再登乔家大门。
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