IDC剛剛公佈了《2018Q4 Enterprise Storage System Market Overview》，各種解讀紛至沓來。本文試圖換一個視角，從存儲廠商——宏杉科技的角度，梳理2018年中國企業級存儲市場的發展，同時展望2019年的熱點及趨勢。
《2018Q4 Enterprise Storage System Market Overview》報告顯示，2018年全球存儲市場規模增長15.8%，而中國從這塊存儲大蛋糕中分得了12.0%的市場份額。
沒有人懷疑，這就是一個數據爆炸的時代。數據成了決定一切的基礎和前提。IDC發佈的另一份白皮書《2025年中國將擁有全球最大的數據圈》預測，全球數據圈將從2018年的33ZB增至2025年的175ZB；到2025年，中國數據圈將增至48.6ZB，佔全球數據圈的27.8%，將成為全球最大的數據圈。如果按這樣的預測，全球存儲市場的增長，尤其是中國存儲市場的增長還應該更快一些。
增長來自哪裡？IDC企業級存儲系統市場報告將研究對象鎖定為四類——傳統存儲、超融合、軟件定義存儲還有備份一體機（PBBA）。從這四個細分領域的發展，我們也許可以一窺整個存儲市場的全貌。
存儲新路徑
俗話說，溫故而知新。2014-2015年應該是全球存儲市場發展的一個拐點，整個存儲市場甚至出現了負增長，“存儲寒冬”的說法甚囂塵上。因為雲計算的風起雲湧，傳統磁盤陣列市場受到了強烈衝擊，人們開始將更多數據遷移到雲上。普遍的一種觀點是，軟件定義存儲、閃存等新的技術、存儲介質將給數據中心帶來一場大的變革。
事實也的確如此，在整個IT業界都經受了雲計算的洗禮後，從2016-2017年開始，存儲市場又漸漸“復甦”，增長再次迴歸。如今，“雲+智能”正在重塑存儲市場。用戶追求高性能、高可用、高可靠的目標始終沒有改變，但是達到這一目標的路徑有了新的選擇——更靈活的分佈式存儲、更“高大上”的全閃存陣列，還有2017年才誕生的“第二存儲”的概念對備份、歸納技術和市場的顛覆，這些新理念、新技術、新產品成了推動存儲市場繼續向前的最大動力來源。
IDC的數據顯示，在外置磁盤存儲市場，從收入看，市場競爭格局似乎變化不大，仍是Dell、NetApp、HPE/H3C、IBM和Hitachi這些老面孔佔據市場前五的位置。雖然“招牌”沒變，但這些“老店”賣的貨卻有了變化，全閃存陣列、超融合、對象存儲等成了增長最快的業務。另外，閃存存儲廠商Pure Storage排名第七，甚至超越了Oracle、聯想也說明了問題。
從整體市場構成來看，全閃存陣列的市場份額達到33.5%，超越了HDD的25.6%，這似乎也預示一個新的存儲時代的來臨。
存儲的今天與明天一目瞭然
看完了全球市場，下面要聚焦一下中國存儲市場。在發展趨勢和新技術落地方面，中國相對於國際市場還處於一種跟隨的狀態，比如全閃存的部署和應用就是一例。IDC的數據顯示，2018年中國全閃存存儲的市場份額只有14.1%，相對全球33.5%的市佔率來說還有不小的差距，而磁盤陣列的佔市率為46.9%，佔據半壁江山，仍是市場的主流。這一方面表明，全閃存在中國的普及還有很長一段路要走，但同時也說明中國全閃存市場潛力巨大。從增長速度來看，更讓我們堅信這一點。2018年相比2017年，中國全閃存存儲的增長幅度突破了160%，而傳統的磁盤存儲只有6.8%。存儲的今天與明天已經一目瞭然。
2018年，中國全閃存存儲市場整體規模為4.577億美元，份額領先的六大廠商中，中外廠商各佔一半，華為、H3C與宏杉科技三家中國廠商與Dell、IBM和NetApp分庭抗禮。特別值得一提的是，宏杉科技作為一家堅持自主創新的中國存儲廠商，是國內全閃存存儲最早的趕潮人之一。它也是國內最早掀起全閃存普及風暴的廠商。正所謂功夫不負有心人，宏杉科技的堅持和努力收到了回報，市場份額排名第六。在全閃存存儲市場上，宏杉科技是不能忽視的一支生力軍。
從IDC的數據來看，在高端全閃存存儲市場上，還是國外廠商更具優勢，而在中端全閃存存儲市場上，中國廠商當仁不讓。從行業來看，金融行業仍是全閃存存儲接受度最高的，政府和電信行業在2018年正迎頭趕上。據瞭解，中國的四大行，以及眾多城市商業銀行都在積極使用全閃存存儲，而且有相當數量的全閃存存儲已被用於核心應用，成為新一代存儲架構的核心支撐。
從全球來看，由於全閃存存儲的價格持續下降，再加上廠商不斷推出軟件打包、性能和可靠性承諾等，全閃存存儲在數據中心的價值加速釋放。Gartner預計，到2020年，數據中心50%的傳統硬盤存儲將被全閃存存儲替換。
為全閃存的未來擊節叫好之時，我們也要理智地看待當前用戶的需求。由於歷史的問題，以及一些特殊的遺留應用，混合型存儲可能會在相當長的時間內與全閃存存儲共存。IDC的數據顯示，中國的金融、政府、電信、教育和醫療五大行業所使用的全閃存存儲佔整體使用量的80%左右。全閃存存儲還要在更多行業和應用場景中證明自己的價值。
從廠商的角度看，推動全閃存的普及，還要繼續在技術創新、產品完善、降低應用門檻等方向發力。仍以宏杉科技為例，它在技術上不斷精益求精，目前開發了AF/AFT/Mach三種架構，擁有閃存荷爾蒙算法、在線全局重刪(無損)、在線壓縮等技術，旨在持續提升全閃存的性能、降低延遲、改善性價比，效果顯著；在產品線上，宏杉科技構建了全閃存存儲的“金字塔”，從基座到塔尖，分成三大系列，依次是用於替換傳磁盤統陣列的高性價比AF系列全閃存、面向關鍵型業務的高端AFT系列全閃存，以及追求極致性能的Mach系列NVMe全閃存，這一佈局也響應了宏杉科技的整體戰略“全存儲”；從市場推廣和應用來看，宏杉科技以基於全閃存的全面解決方案、豐富的企業級功能和高性價比，以及專業的服務，幫助行業客戶逐步實現從傳統磁盤陣列到全閃存存儲的過渡。
IDC預測，2019年，中國全閃存存儲市場的規模將達到8.051億美元，增長率為62.4%，遠超整體存儲市場的增長水平；到2023年，全閃存存儲的市場規模將突破20億美元大關。全閃存時代就在眼前，2019年很可能是一個新的快速成長階段的開端。
把握存儲發展的主脈絡
IDC的報告認為，2018年中國存儲市場保持了良性發展，整體規模達到32.424億美元, 年增長率為26.8%，存儲出貨容量達到15322.5PB。政府、軍工、金融、電信、教育等行業在IT方面的投入持續擴張，很好地拉動了存儲市場的增長。IDC樂觀地預測，在未來5年內，中國存儲仍會健康成長，特別是政府、金融、電信行業將成為存儲市場發展的中流砥柱，另外製造和交通行業也有巨大的增長潛力。存儲虛擬化、雲存儲等應用將繼續走向深化，而全閃存存儲的增長速度會更快，以滿足數據密集型應用的需求。
在中國數據市場上，排名前十的企業級存儲廠商仍是中外分庭抗禮，在一眾國內外大牌中，我們又一次發現了宏杉科技的身影，它以4.8%的市佔率排名第七。2010年成立的宏杉科技一直埋頭於技術和自主研發，憑藉深厚的積累，成為了國內少數擁有從低端到高端全系列產品和解決方案研發能力的存儲廠商。熟悉宏杉科技的人都知道，它是有內秀的。
2018年，宏杉科技邁上了一個新的發展臺階，提出了“全存儲 共生態”的全新發展理念和戰略。在存儲產品上，宏杉科技在技術創新的基礎上，不斷完善自身的產品覆蓋，除了傳統存儲以外，在混合陣列、全閃存、文件和對象存儲，以及備份解決方案等領域都有涉獵；在生態建設方面，宏杉科技不斷強化以“宏杉+(MacroSAN+)”為基礎的應用合作生態鏈建設，致力於建立以數據存儲為核心的外部生態鏈，並在通用領域和專用領域全面擴展，與國際國內業界主流虛擬化和雲平臺企業相互認證。如今的宏杉科技已經從存儲產品供應商轉型為以數據管理為核心的存儲產品和解決方案供應商。
順應“雲+智能”時代的需求，廠商們都在積極轉型。對於宏杉科技來說，在其持續演進和變化的過程中，堅持自主研發創新、堅持走高端路線的初衷不會動搖，因為這才是其立足之本，也是塑造差異化競爭優勢的關鍵。IDC的報告顯示，在2018年中國高端存儲市場上，宏杉科技以7.2%的市佔率排名第六，在中國廠商中僅次於華為和H3C。IDC特別指出，2018年宏杉科技在政府和醫療行業表現搶眼。
還有一點需要特別指出，今年的政府工作報告中提出，加強新一代信息基礎設施建設；提升科技支撐能力，加大基礎研究和應用基礎研究支持力度，強化原始創新，加強關鍵核心技術攻關。在存儲領域，自主可控創新也是一條主線。宏杉科技在自主可控創新方面一直是引領者，其MS3000G2-FT融合了飛騰CPU與宏杉科技自研的ODSP軟件平臺，很好地滿足了一些特殊行業對自主可控存儲的要求。目前，有超過6000臺MS3000系列產品正在線運行。
可以預見，2019年將是中國存儲的一個“大年”，全閃存、分佈式存儲、超融合、雲存儲、數據備份和容災等諸多領域不乏亮點。在構建雲時代新型基礎設施的關鍵時期，存儲廠商還是要苦練內功，才能在該出手時有讓人眼前一亮的表現。
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