建兴九年三月，诸葛亮复出祁山。原曹魏大司马病重，曹叡命司马懿作为大将军率军西征抵抗诸葛亮。两军相遇于上邽之东，因司马懿据险不战，诸葛亮又粮草未济，因此退兵。后司马懿派张郃攻打屯兵南围的王平，诸葛亮派魏延等人率军支援，大破张郃，斩杀敌首三千，就连张郃也死于此次战役。最后，两军各自退兵。
这就是诸葛亮第四次北伐的一个大致情况，历时两个月，可谓用时相当的短，唯一的战果就是杀了张郃这个令蜀国畏惧的大将。
虽说此次战役被归类为中局部战役，却被人们称为真正意义上的第二次北伐。因为诸葛亮一直以来的战略方针是先图西凉，再举兵东进，出祁山正是北伐的真正路线。好比第一次北伐，诸葛亮分两路发兵，一路是由赵云、邓芝作为疑军走斜谷牵制曹真的主力部队。另一路则是自己率领的主力出祁山取陇右诸郡，可惜马谡却被张郃这支偏军给击败，致使街亭丢失，失去了拦截阻拦曹军的战略位置，进而迫使诸葛亮不得不退兵，因为只要曹军进军屯兵祁山，诸葛亮就无退路可言。
两次北伐，区别在于这次诸葛亮是率大军直接单走祁山，虽然在祁山遭遇到抵抗，但是他并没有为此滞留，则是分军留下王平继续攻打祁山堡，自己率主力继续前进，奔赴上邽与司马懿对峙，并且大破郭淮、费曜等部队。
汉晋春秋曰：亮分兵留攻，自逆宣王于上邽。郭淮、费曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麦，与宣王遇于上邽之东，敛兵依险，军不得交，亮引而还。
晋书：亮闻大军且至，乃自帅众将芟上邽之麦。诸将皆惧，帝曰：“亮虑多决少，必安营自固，然后芟麦。吾得二日兼行足矣。”于是卷甲晨夜赴之。亮望尘而遁。
诸葛亮一路势猛，怎奈司马懿据险不战，哪怕是上邽的大麦被诸葛亮刮走，也不出战。像是怕了诸葛亮似的，况且在这之前，张郃向他提出要分兵驻守雍、郿时，还遭到反对。这时碰见了，却不敢打了。而晋书却记载到，诸葛亮是早司马懿一步抵达上邽，是听到司马懿大军即将来临，连忙收割上邽之东的粮草，以供军需，并且在其到来后，立马退兵（显然有贬低诸葛亮的意思）。
不管是面对司马懿的龟缩，诸葛亮因无计可施而退兵；还是诸葛亮给司马懿吓跑。
此时的司马懿再次率军紧追诸葛亮至卤城，还派兵四处寻找诸葛亮的踪迹。寻到了，又不肯战，继续登山扎营，据险不战。
汉晋春秋曰：宣王寻亮至于卤城。……宣王不从，故寻亮。既至，又登山掘营，不肯战。贾栩、魏平数请战，因曰："公畏蜀如虎，奈天下笑何！"宣王病之。诸将咸请战。
面对属下的嘲讽，司马懿自率主力追击诸葛亮，分派张郃围攻王平于南围。
汉晋春秋曰：五月辛巳，乃使张郃攻无当监何平於南围，自案中道向亮。
王平传：魏大将军司马宣王攻亮，张郃攻平，平坚守不动，郃不能克。
从汉晋春秋的记载来看，驻守南围的王平所率领的军队是蜀汉的另一只劲旅，无当飞军。虽然张郃围攻不下，但是诸葛亮还是派出三路大军反攻司马懿。
汉晋春秋曰：亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，宣王还保营。
斩首三千级，铠甲五千领，角弩三千一百张，可谓大获全胜。但此战却在晋书中有了不一样的记载：
晋书：进次汉阳，与亮相遇，帝列阵以待之。使将牛金轻骑饵之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯卤城，据南北二山，断水为重围。帝攻拔其围，亮宵遁。追击，破之，俘斩万计。
诸葛亮不仅是被攻破，而且是败得很惨，跟汉晋记载三千首级相比，晋书是俘虏带杀一万人更甚。
不过不管是谁胜谁负，此战的结果还是司马懿退守营寨，而诸葛亮则率军往祁山方向退军，因为诸葛亮同时还接到了来自成都的退兵诏令。这时，司马懿再次派出张郃追击诸葛亮，却在木门道一地遭遇诸葛亮的埋伏，张郃被流失打中膝盖而死。但此事并没有在晋书提及，而是直接写到
天子使使者劳军，增封邑。显然晋书是有意忽略司马懿战略失误之嫌。李严传：秋夏之际，值天霖雨，运粮不继，平遣参军狐忠、督军成藩喻指，呼亮来还；亮承以退军。
张郃传：亮还保祁山，郃追至木门，与亮军交战，飞矢中郃右膝，薨。
结语：
从《三国志》、《裴注》、《晋书》三处地方来对比诸葛亮的第四次北伐，显然《晋书》的记载有夸大司马懿的水分。即便如此，战事的发展走向却还是一致。诸葛亮从汉中发兵复出祁山，虽遭遇祁山魏军抵抗，但诸葛亮采取分兵继续攻打祁山堡，自己则是率领大军进军上邽。两军交际，不管是司马懿畏战，或者诸葛亮不战自退，此次北伐蜀魏两军的主要战事都发生在诸葛亮退还屯兵卤城之时。虽说最后诸葛亮在撤军之际击杀了张郃这员曹魏大将，这相比诸葛亮北伐的目的，显然是微不足道。
资料出处：《三国志》、《魏略》、《汉晋春秋》、《晋书》
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