中證網訊（記者 胡雨）2月25日晚間，海通證券（600837）發佈二次修訂的非公開發行A股股票預案，擬發行不超16.18億股（含）募資不超200億元（含），其發行價格、發行對象數量、限售期均較上次做出調整。海通證券也成為再融資新規落地後首家修改定增預案的券商。
根據新修訂的定增預案，此次海通證券將發行價定為不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司股東的每股淨資產值的較高者；前次預案公司將發行價定為不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的90%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司股東的每股淨資產值的較高者。
從發行對象看，本次非公開發行股票的發行對象為公司現有股東上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團、上海電氣集團以及符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)以及其他境內法人投資者、自然人等不超過35名特定對象；前次預案公司發行對象限定為不超過10名特定對象。
從限售期看，上海國盛集團本次認購的股份自發行結束之日起48個月內不得轉讓；上海海煙投資、光明集團本次認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。前次預案顯示，上海海煙投資、光明集團兩名股東在本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
本次海通證券非公開發行募集資金總額不超過200億元（含），其中，上海國盛集團擬認購金額為100億元；上海海煙投資擬認購金額不超過30億元（含），認購後持有公司股份比例低於5%；光明集團擬認購金額不低於8億元（含）且不超過10億元（含），認購後持有公司股份比例低於5%；上海電氣集團擬認購金額不低於10億元。
本次發行扣除發行費用後擬全部用於增加公司資本金，補充營運資金，優化資產負債結構，完善公司金融服務產業鏈，服務實體經濟。海通證券表示，公司股權結構較為分散，本次發行前後均無控股股東和實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
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