中信股份(00267.HK)拟发行5年和10年高级无抵押美元票据，指导价T5+150bps和T10+170bps区域
久期财经讯，中国中信股份有限公司(CITIC Limited，简称“中信股份”，00267.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。
详情如下：
第一部分：5年期、指导价T5+150bps区域；
第二部分：10年期、指导价T10+170bps区域。
上述票据将于香港交易所上市。
拟发行票据归属于中信股份的90亿美元中期票据计划中，募集资金将用于中信股份的一般公司用途，包括但不限于中信股份债务的再融资。预期发行评级A3/BBB+（穆迪/标普）。
此次发行由里昂证券、汇丰银行(B&D)以及摩根史丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，尚乘集团、中银国际、中信银行国际、瑞穗证券以及瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2月17日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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