中信股份(00267.HK)擬發行5年和10年高級無抵押美元票據，指導價T5+150bps和T10+170bps區域
久期財經訊，中國中信股份有限公司(CITIC Limited，簡稱“中信股份”，00267.HK，穆迪：A3 穩定，標普：BBB+ 穩定)擬發行兩筆Reg S、美元基準規模的高級無抵押票據。
詳情如下：
第一部分：5年期、指導價T5+150bps區域；
第二部分：10年期、指導價T10+170bps區域。
上述票據將於香港交易所上市。
擬發行票據歸屬於中信股份的90億美元中期票據計劃中，募集資金將用於中信股份的一般公司用途，包括但不限於中信股份債務的再融資。預期發行評級A3/BBB+（穆迪/標普）。
此次發行由里昂證券、匯豐銀行(B&D)以及摩根史丹利擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，尚乘集團、中銀國際、中信銀行國際、瑞穗證券以及瑞銀集團擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，將於2月17日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
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