1.考慮能夠花費在外匯交易上的時間
首先要考慮的是時間。你有多少時間可以用來做交易？你打算花費多長時間在交易上?
如果你從事的是全職工作，那麼很有可能你只有早上和晚上才有時間做交易，也許你能夠偶爾利用休息時間快速查看交易進展。這種情況意味著：對你而言，更高時間框架的波段外匯交易策略最適合。此時，你可以使用日線圖或4小時圖進行交易，通常可交易持倉1至2天。
另外，如果你有大量的空閒時間，偏向於交易更活躍、更短的時間框架，那麼日內交易將更合適。這種交易模式下，你完成每筆交易的時間從5-10分鐘至一天不等。
2.學習現有交易策略或制定新的交易策略
下一步是決定你是學習其他外匯交易員已經成功使用的技術和設置，還是制定新的交易策略。同樣，此時，時間和動機顯得非常重要。制定一個新的策略需要花費大量時間，而學習已經被其他外匯交易員使用的交易策略可以幫助你快速進入市場進行交易。
3.選擇分析工具
首先，必須理解所有這些分析工具的工作算法，並具有使用它們的經驗。此外，許多交易員的一個常見錯誤是，他們使用很多同一類型的指標，而這樣的搭配只會對交易帶來不利的影響。因為當交易員等待所有指標同時發出信號時，他已經錯過了交易的時間。因此，你需要使用互補的指標。指標搭配的一個範例是移動平均線和擺盪指標，幾乎每個交易員都在交易中都使用這種組合。
4.選擇貨幣對
每對貨幣都是獨一無二的。有的貨幣對的價格走勢多次循環出現，有大量反彈，有的貨幣對特點是價格走勢波動小，還有的貨幣對價格波動劇烈等。只要你好好研究各貨幣對，所有的這些特點都可以在交易時為你所用，為你創造利潤。此外，還需要注意貨幣對之間的相關性:有一些貨幣對許多價格走勢都是相互重複的。最簡單的例子就是歐元/美元和英鎊/美元對，通常它們的走勢幾乎相同。
5.進行反向測試檢驗新的交易策略
一旦制定了新的交易策略，你就需要進行反向測試，以瞭解你可以預期的收益類型以及收益的分佈情況。
例如，該策略的提取額的期限是否很長？回報率如何？你平均每週或每月進行交易的頻率如何？該策略在哪種市場條件下最有效？
6.監控交易表現
所有良好的交易策略都需要不時地進行監控和調整。記錄外匯交易並跟蹤交易結果，將使你能夠跟蹤與測試結果相悖的交易策略的表現情況。如果存在任何巨大的偏差，那麼重要的是要找出導致這些偏差的原因，從而有針對性地調整策略，以使其表現更好。但是，這並不是意味著要完完全全地事無鉅細地管理該交易策略！有時要學會接受虧損。
7. 確定止盈止損的原則
獲利看起來似乎很簡單，你所要做的是做好每筆交易。事實上，有經驗的交易員一直在尋找方法以實現利潤最大化。許多交易員經常過早地平倉，而價格繼續波動，他們就失去了潛在的利潤。為了避免這種情況發生，交易員可以使用追蹤止損或部分平倉等方法。對於虧損訂單，則必須在及時止損和轉虧為盈之間進行選擇。止損只需要及時平倉，而想要轉虧為盈就要用好平均線，“馬丁格爾”和鎖倉等策略。
總結
如果考慮到了所有這些不同的因素，你將能夠很好地制定一個有效的外匯交易策略，從而使你具有其它優勢，並幫助你更好的在外匯市場中交易獲利。
你的交易策略不僅是一個簡化交易信號搜索和市場進入時機的透明的交易算法。自己的交易策略還會解決你的很多交易心理問題，它準確指出了入場位、出場位及損益大小，讓你減少了許多不必要的決策。但值得說明的一點是，完全依靠自己的交易策略是不可靠的。外匯市場變化迅速——昨天一直奏效的策略，今天可能會失敗，明天就完全沒用了。為了避免這種情況，交易員有必要實時跟蹤市場變化，調整自己的交易策略以適應市場變化，這樣才能保證持續獲利。
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