上漲邏輯梳理

大科技

華為鯤鵬產業鏈：昨日誠邁科技再次漲停，市值突破150億，超越券商給出的目標價，真是歎服，首隻10倍華為概念股誕生。整個產業鏈，昨日表現亮眼，週一挖掘的東華軟件收穫漲停（【0112】週末大消息，業績潮來襲），神州數碼跟風，太極股份、神州信息維持強勢。

長江存儲產業鏈：

消息面：長江存儲副董事長楊道虹表示，國家存儲器基地項目經過3年的建設已經取得了階段性成效
，自主開發的64層三維閃存產品實現量產
，目前的任務是如期達成月產能10萬片
，在二期項目中將會達到30萬片／月。

長江存儲總體規劃產能：30萬片/月，三個工廠各10萬片/月產能，計劃總投資規模：240-300億美金，每個工廠各80-100億美金。

國產設備商進入產業鏈，實現國產替代，包括刻蝕設備龍頭中微公司（CCP刻蝕設備）、盛美半導體（單片式清洗設備）、北方華創（立式爐設備、PVD設備、ICP刻蝕設備、槽式清洗設備），近期這些公司也走出了主升浪，值得重視。

目前，長江存儲打算依託第三方共同建設生態，主要合作伙伴是國科微和聯芸。大型政府機關2020年開始籌備超大規模數據中心，用純國產存儲，長存是唯一可選閃存供應商。

長江存儲目前打算依託第三方共同建設生。主要合作伙伴是國科微和聯芸。

聯芸（被海康威視收購）：國內首家可大規模商用量產的 SSD 主控芯片廠商，定位消費級市場。

國科微：定位在黨政軍自主可控市場，2019年在安可招標名錄唯一供應商。

同時，大基金二期重點扶持的公司會圍繞幾個半導體大公司上下游，如長江存儲，合肥長鑫，中芯國際，長電科技的上游設備和原材料，所以半導體設備和材料會是市場持續炒作的主線。

內容審查：近期新華網、安妮股份4天收穫3個漲停，人民網、讀者傳媒昨日漲停，市場關注開始升溫。

去年2月19日，機構調研人民網，內容風控業務受到關注，市場預期公司三年內內容審核團隊將超過3000人（當時規模就300人）。

之後公司股價暴力拉昇，漲幅超過200%，新華網、中視傳媒跟風，漲幅也超過100%。

今年一樣的配方，一樣的味道，風又來了。

新華網、安妮股份強勢表現，主要是受市場傳出對中國圖片集團調研情況，12月視覺中國事件（違規與境外開展互聯網合作，被網信辦約談，全面整改），中國圖片集團將接替視覺中國部分市場，新華網負責內容審查，安妮股份負責具體運營。

隨著自媒體以及知識付費經濟的不斷興起，媒體內容敏感性成為各大平臺的關注點，文字、圖片、視頻的內容審查和版權保護尤為重要，外包的趨勢非常明顯，而

而這一塊的市場想像空間是非常大的，光商業圖片的市場規模就超過200億，短期肯定沒什麼業績，價值投資者請忽略。

如需獲取長江存儲報告和內容審查相關調研紀要，請回復0115獲取。

重點公司公告

世嘉科技：2019年預計實現淨利潤為9000萬~1.14億元，同比增長85.15%~134.53%。

這個業績肯定是大大低於預期的。前三季度的淨利潤就有9800萬，算下來四季度還虧了1000萬左右，算上1953萬的超額業績計提獎勵，四季度也就2000萬的淨利潤，明顯低於三季度的4500萬和四季度的3700萬，短期明顯利空，後續看2020年陶瓷濾波器能否放量。

新文化：與李佳琦所在的美腕達成合作，根據美腕旗下藝人李佳琦和新文化優勢資源為美腕藝人提供客戶及整合營銷方案，提升美腕藝人線下曝光度及預算收入。

這熱點蹭的夠可以，從此成為網紅經濟概念股。

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