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详解TOF光电光学细分赛道底部公司投资的机会、国内光电材料市占率排名存变化
今天午后盘面再次被TOF光电光学概念给彻底激活，除了TOF中的老龙头欧菲光、水晶光电、联创光电等等个股强势拉升外，底部多家属于军工背景的光电公司（因为TOF光电技术最早应用就是在军用领域，如夜视仪、激光红外镜头、3D摄像头等）再次强势拉升，如福晶科技、中光学、永新光学、康拓红外等，特别是今天启动的科创板中大部分涨的最好的都是光电光学领域的军工企业，其中如新光光电和福光股份等，因此从盘面观察本周TOF（看）大有赶超TWS（听）的趋势。
光学作为重要的输入输出方式，是手机最大的卖点。在通过多摄大幅缩小和单反性能差距以后，我们看到光学创新进入到了定制化时代。主摄超过1亿以后，对于空间利用需要极高定制化；同时辅助摄像头通过不同功能搭载，满足不同的拍摄需求，也提出了更高定制化要求，光学零组件进入全面开花时代。
本文重点分析底部光电光学领域龙头公司：
第一：光电股份（之前国内光电材料市占率排名第二，全球第四，主要从事于研发、生产和销售光电材料、元器件，而根据最新情况来看目前光电股份的光电材料市占率很有可能排名第一）
之前国内光电材料市占率排名第一的公司是东旭光电，光电股份只能排名第二，但由于东旭光电突然暴雷（债券违约事件），很有可能会导致其目前局部生产线停止，股价也将连续跌停，因此排名国内第二的光电材料龙头光电股份很有可能会上升到第一位。
这是之前截至2018年光电材料的数据，当时东旭光电是第一，光电股份位居国内第二，全球第四。
因此未来存在目前排名第一东旭光电的光电材料部分生产由光电股份完成。
光电股份是国内的光学玻璃材料的生产基地之一。其业务主要从事于研发、生产和销售光电材料、元器件、饰品玻璃材料、特种材料等。年产光学玻璃7000吨，国内市场占有率已经超过了30%。其中：镧系玻璃年生产量达到了400吨，产品市场占有率已稳居国内同行业的第二名。在产品迅速进入国际主流市场的同时，已成为日本小原公司等一批国际顶尖的光学企业供货商。
北方光电股份有限公司隶属于中国兵器工业集团公司，是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地，是国内外光学材料科研生产的主要供应商。
光电股份现拥有2家全资子公司、2家控股子公司和1家合资公司，分布于陕西西安和湖北襄阳，主要从事光电防务、光学材料两大业务领域的产品研发、生产与销售。
光电股份以创新发展历程为厚积，专注于光电领域的研发和制造，不断提升科研开发水平，打造领先的核心技术能力，具备尖端的科研开发能力、先进的加工制造技术、领先的计量检测水平，拥有一批达到国际水平的科研、生产、试验设备，形成了较为雄厚的产品研发、制造及试验能力。所拥有的国防科技工业认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家高技能人才培训基地、特有工种职业技能鉴定站等一大批技术技能人才培育机构为公司的发展储备了强大的技术能量和人力资本，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
此外目前公司在光学领域的技术属于首屈一指，因为TOF（Time of Flight）技术是 2018 年才被应用到手机摄像头的 3D 成像技术，之前最成熟的技术全部是在军工企业之中，这个技术主要实在夜视和激光领域等，因此为何最近TOF底部公司启动的都是军工企业理由就在这里，而光电股份的技术是国内首屈一指。（公司官方网站）
目前该公司如同中国兵器装备集团中的中光学一样是中国兵器工业集团旗下所有光电资产注入唯一的上市平台，是唯一注入平台，全部涉及到的都是光电光学领域中最顶尖的技术和产品，目前国资国企混改已经加速，一旦注入根据最新券商的研究分析其估值将在目前基础上再翻倍。
另外大牌近期券商如中信证券和国泰君安最近都分析其即将大量优质光电资产将注入：如国泰君安最新研报：
如：中信证券最新研报：
另外公司目前是被机构基金重仓标的，十大股东中基金买的最少的也在一亿以上，没有个人投资者，目前给机构强烈买入。
此外在互动平台上公司已经确认光电股份已成为日本小原公司等一批国际顶尖的光学企业供货商。
而日本小原公司就是全球最大的光学巨头。
第二：福晶科技
为国内激光晶体龙头，福晶科技有望进军全息投影和激光VR。福晶科技在公司2019年度经营计划中表示，公司将继续开发具有高损伤阈值的精密光学产品，积极投入AR/VR、激光微投和激光雷达等市场开发。
在公司2018年度业绩说明会上，有投资者问及公司在AR及VR方面的进展。福晶科技回应称：公司主要配合客户开发一些与VR相关的光学元件，目前处于开发阶段，尚未量产。另有投资者问及公司参与微软HoloLens2眼镜的研发与供货将带来什么影响，公司表示正处于稳定供货中。
第三：奥普光电
奥普光电主要生产精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，其参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。
以上三家公司都是央企、都是小市值公司，都是底部刚刚启动的光电光学领域中的龙头，对标已经启动的兵器装备集团中光电上市平台中光学，投资者可对此进行重点研究。
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