外資動向
截止寫文早間北向資金淨流入14.8億元。
盤面觀察
上證指數早盤略有高開,開盤之後基本上維持平盤震盪為主,兩波小幅下探至2900點整數關口,接近10點鐘左右,快速翻紅逐漸走高,從技術走勢來看,依然向好發展,小陽線緩慢爬升,首小時成交量700億+,明顯高於近期平均水平,策略上,持倉待漲為主。
行業板塊方面,鋼鐵煤炭成為今日指數不斷上行的主要推手,十點十分左右快速拉昇,韶鋼松山、方大特鋼漲幅靠前,煤炭板塊則是安源煤業一波快速拉昇。
行業板塊除煤炭鋼鐵之外,軟件服務、電子信息、文化傳媒這三個板塊包攬漲幅前五的其餘三個席位,換句話說,依然是TMT(科技)行業漲幅靠前。軟件板塊佳創視訊一字板,基本上挖坑結束,可以加入關注,觀察後市表現,有無入場機會,另外遊族網絡、金財互聯從技術走勢來看,也較為不錯,可加入關注,前者近期量能飽和,放量站上年線,有蛟龍出水之勢,後者屬區塊鏈概念,近期在年線上方震盪蓄勢。
電子信息板塊,漲幅靠前的依然是無線耳機概念,漫步者依然剛健,大哥位置難以撼動,二哥確定是雷柏科技,相信有心的朋友應該上週五開盤入場吃肉了,目前三連板,厲害了;另一隻值得再說一次的是三七互娛,12月份的券商金股,突破前高之後,連續兩日創新高,正規軍的做派,並非炒一波就走,可以長線關注。
文化傳媒板塊,祥源文化、康旗股份兩票漲停,都是抄底撿便宜的類型,此外還有慈文傳媒、鼎龍文化,掌閱科技等,也均是位置相對很低,估值緩慢得到修復,而券商12月金股提及的完美世界、萬達電影這兩日也逐漸開始表現了,特別是萬達電影,位置夠低,量能逐漸堆積,可重點關注。
投資參考
【華為VR Glass開啟預售 有望成為爆款引爆VR行業】
華為VR Glass開啟預售,售價2999元,將於12月19日正式開售。華為VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透氣遮光面罩和全場景VR體驗。資源方面,華為VR Glass可以使用VR手機投屏、3萬小時VR視頻、100+手機VR遊戲和數千款電腦VR遊戲。
雖然5G離大面積商用還需要時間,VR在技術上難關突破,產業迅速回溫。2019年第一季度AR/VR頭顯全球出貨量同比增長27.2%。華為VRGlass新品輕量化解決歷代VR痛點問題、且成本低,有望成為爆款引爆VR行業。根據權威研究機構數據,到2024年AR/VR產品的市場規模將會達到1650億美元,合人民幣超萬億元,並以80%的高速增長。
公司方面,易尚展示(002751)較早從事3D、AR、VR全息技術自主研發和商業應用,與第一大客戶華為一直保持良好的合作關係。恆信東方(300081)華為在VR版塊的內容合作方,已成功製作了以中宣部重點外宣項目《本色中國》為代表的一系列VR數字影像作品,並推出了專門針對兒童群體的線下娛樂教育產品VR歡樂島等兒童產業鏈產品。
【濾波器產能供不應求 市場空間廣闊】
隨著5G網絡的快速部署,5G基站核心器件之一的濾波器產能供不應求,產業正進入重構階段。行業人士透露,基於當前陶瓷介質濾波器結構複雜、精度要求高、流程長、成品率低等諸多技術難點,能夠量產的企業不多,產能供不應求的狀況還將加劇。
目前,5G基站濾波器共有小型金屬腔體濾波器、塑料濾波器和陶瓷介質濾波器三種方案。考慮到5G時期基站對小型化、輕量化、低損耗以及性價比的要求提升,陶瓷介質濾波器將是未來主流方案。機構預計,國內5G濾波器市場空間為372億元(是4G的1.73倍),全球市場約746億元(是4G的1.71倍)。
A股上市公司中,武漢凡谷(002194)部分型號的5G小型化濾波器和陶瓷介質濾波器已經量產,公司產品應用在華為多種型號的基站設備中。世嘉科技(002796)陶瓷介質生產線已通過客戶驗收,將根據客戶要求安排陶瓷介質濾波器的產能及批量生產。
策略及其他
組合
調入成本價
調入時間
倉位
入選理由
中科曙光
36.79
0510/0701
3成
超算龍頭、芯片
酒鬼酒
25.70
0701
2成
大消費、白酒
大族激光
26.16
0724/0806
2成
PCB設備,超跌白馬
創意信息
11.43
0923
2成
5G、華為概念
中科曙光:長線持有,無交易計劃;
酒鬼酒:長線持有,無交易計劃;
大族激光:長線持有,無交易計劃;
創意信息:持有,如果收盤擊穿年線9.50就出了。
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