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內容摘要：
今日市場繼續呈現出弱勢調整格局，盤中兩市出現衝高回落，但盤中熱點呈現輪動凸顯短線投資機會。從行業表現來看，酒店餐飲、農林牧漁、半導體、工程機械、建材、地產、元器件等行業盤中表現強勢，證券、保險、銀行等金融板塊盤中小幅走強。題材板塊方面，豬肉、泛消費電子、養老、汽車電子以及芯片、5G等題材盤中走強，但盤中反彈力度不足，量能變化未能支撐市場強力反彈，說明市場情緒仍偏於謹慎。短期結構性修整將延續。
在短期存量資金博弈下，市場尚未形成合力出現強勢反彈，說明近期仍存在較大分歧，市場仍以結構性機會為主，在市場弱勢格局下，短期操作性機會的難度在加大，投資者如何在當前弱勢行情下去尋找短期機會呢？一看主力資金動向，二看熱點持續性，三看市場是否有增量資金入場，四看市場趨勢是否發生改變，只要抓住這幾點，相信你會在以後的投資生活中變得更輕鬆！
那麼，對於未來市場，投資者朋友們如何主抓市場熱點，如何在市場中捕捉機會呢？關鍵在於看主力資金是如何操作的，看主力資金流向了哪些行業、哪些板塊以及板塊中的哪些個股，只要這樣，你才能踩準市場節奏，把握市場機會。
全天熱點回顧
從全天行業板塊和題材板塊表現來看，盤中熱點主要集中在以下幾個行業和板塊中：
1、全年業績高增長支持股價短期反彈 豬肉概念走強帶動農林牧漁行業活躍。
2、水泥行業受益於逆週期調整 價格上漲帶來持續性機會！
3、金融板塊提振市場信心 頭部證券更受主力青睞！
4、芯片掀起漲停潮 消費電子類題材跟風活躍。
下面筆者帶大傢俱體來看一下當天市場中熱點行業和題材板塊的表現情況：
1、全年業績高增長支撐股價短期反彈 豬肉概念走強帶動農林牧漁行業活躍
今日豬肉概念股的走強帶動整個農林牧漁行業的活躍，從盤面看，天康生物、牧原股份盤中走強帶動正邦科技、益生股份、華英農業、新希望等整個豬肉概念股活躍，盤中個股呈現出市場拉昇，而從消息面來看，並沒有支持豬肉概念走強的利好因素，更多則是對其肉價下跌而產生的負面影響，（隨著8月以來政策的密集出臺，豬價快速上漲勢頭已經得到遏制。統計數據顯示，11月份一個月內，全國豬肉價格從10月底價格高點，暴跌23%，北方地區普遍跌幅在30%，跌破15元/斤。），但豬肉概念股之所能夠走強，或與其靚麗的業績以及對全年業績預期增長有很大關係，這成為支撐主力資金炒作的主要邏輯。
根據相關上市公司所公佈的三季報顯示，2019 年前三季度所有公司營業收入均實現兩位數以上的正增長，其中頭部企業溫氏股份營收同比增長 18.30%，牧原股份營收同比增長27.82%。歸母淨利潤方面，前三季度 5 家公司區別較大，溫氏股份和牧原股份淨利潤分別同比大增 109.84%和 296.04%。 從Q3單季度業績來看，除了羅牛山外的4家公司營收均實現了正增長，其中新五豐大增 40.92%；淨利潤方面，得益於豬價高企，溫氏股份、牧原股份、天邦股份歸母淨利潤分別同比大增 137.17%、259.71%、
841.90%。前三季度業績大增正業績第三季度單季業績高增長將對全年業績增長提供可靠保障，全年業績預增對股價上漲形成短期支撐，因此，在全年業績呈現高增長背景下，短期股價出現止跌回升或是對其業績增長的提前反映。
前三季度生豬養殖營業總收入同比提升了 20.54%。從盈利水平看，生豬養殖盈利水平的提升得益於豬肉價格的持續上漲，而豬肉價格持續上漲反過來又給養殖企業帶來豐厚的利潤增長，前三季度業績的大漲以及第三季度單季業績高增長將墊定全年業績的高增長，這將繼續成為豬肉概念股炒作的主要邏輯。未來隨著春節的到來，肉類消費將有望再次迎來高峰期，而豬肉需求的增加或將繼續支撐豬肉價格走高，階段性看好生豬養殖企業投資機會，重點看好頭部養殖企業未來的市場表現。
2、水泥行業受益於逆週期調整 價格上漲帶來持續性機會！
近期水泥建材行業呈現持續活躍，部分個股走出逆勢獨立行情。從個股表現來看，四川金頂、四川雙馬、華新水泥、北新建材等個股呈現持續走強，說明主力資金對水泥行業的關注度持續升溫。
從本週一來看，水泥股再次呈現出市場走強，四川金頂的再度拉昇強勢漲停帶動上峰水泥、北新建材、冀東水泥、海螺水泥、華新水泥、福建水泥等個股的活躍，其中，北新建材創近期反彈新高，四川金頂、四川雙馬、海螺水泥、華新水泥等個股繼續受市場追捧。作為經濟下行下逆週期調整下的受益性行業，水泥板塊未來將持續受益於大基建建設所帶來的行業回暖和增長，而近期水泥價格上漲或成為刺激行業回暖和個股走強的主要因素。
上週全國水泥市場價格環比繼續上行，漲幅為 0.4%。價格上漲區域主要是安徽、福建、廣東等地，幅度 20-30 元/噸；價格下跌地區主要是河南，幅度 20-50 元/噸。11 月底，國內水泥市場價格延續上行態勢，但上漲幅度已有所收窄。分區域看，華東和華南地區下游市場需求保持旺盛，企業庫存均在偏低水平，可支撐價格在高位穩定至淡季來臨；西南地區受降雨、需求略偏弱以及貴州低價水泥衝擊等不利因素影響，企業推漲 落實可能性不大，多將平穩為主；進入 12 月份後，隨著需求減少，華北、西北地區將陸 續開始執行錯峰生產。
作為逆週期調整下的水泥行業，有望在大基建建設中迎來行業發展的回暖和復甦，在市場機會上中期關注水泥板塊結構性機會。當前時點水泥企業估值低，業績優異，板塊仍具配置價值。建議關注海螺水泥、上峰水泥、華新水泥；北方彈性大推薦關注天山股份、冀東水泥、祁連山； 南方需求恢復，推薦華潤水泥、塔牌集團。
3、金融板塊提振市場信心 頭部證券更受主力青睞！
週末證券行業迎來重磅利好，證監會發布對《關於做強做優做大打造航母級頭部券商，構建資本市場四梁八柱確保金融安全的提案》的6大措施引發市場高度關注。週一市場在週一消息提振下出現小幅高開，盤中在金融板塊全線活躍推動下展開震盪反彈，盤中證券、銀行、保險全線活躍推升市場走高。從盤面來看，證券板塊拉昇向市場釋放積極信號，保險、銀行板塊盤中跟隨證券股活躍走強。證券板塊中中國銀河盤中帶動華泰證券、第一創業、華林證券、浙商證券、長城證券、海通證券、中信證券等個股走強，但從主力資金流向來看，頭部券商股更受市場主力資金青睞，第一創業等小型券商則更多扮演的市場人氣的傳遞。
11月29日，證監會發布對《關於做強做優做大打造航母級頭部券商，構建資本市場四梁八柱確保金融安全的提案》的答覆，在答覆中表示，將推動打造航母級證券公司，積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司，推動證券行業做大做強。
資本市場持續改革與行業監管放寬的背景下，行業層面迎來 ROE 提升機會，公司層面分化明顯，頭部券商強者恆強。證券行業有望通過投行資本化、衍生品、財富管理等高 ROA 業務促進券商 ROE 提升、實現戰略發展。
個股方面建議重點關注受益監管政策、衍生品等業務創新的龍頭公司：中信證券、華泰證券、海通證券等。4、芯片掀起漲停潮 消費電子類題材跟風活躍
今日盤中芯片概念再度活躍，盤中相關概念股再度掀起市場漲停潮，安控科技、乾照光電、楊傑科技、景嘉微、嘉欣絲綢等個股明顯獲得場內遊資青睞，早盤早早封死漲停，在個股強勢漲停帶動下，耐威科技、捷捷微電、韋爾股份、士蘭微、華微電子、聖邦股份、聞泰科技等個股盤中跟隨走強，消費電子類題材盤中呈現輪動，說明短線資金仍舊關注與消費電子類題材短炒機會。
市場對於芯片、半導體炒作主要基於以下幾方面：
1、政策利好驅動：財政部、商務部、稅務總局日前聯合印發《關於繼續執行研發機構採購設備增值稅政策的公告》，明確為了鼓勵科學研究和技術開發，促進科技進步，繼續對內資研發機構和外資研發中心採購國產設備全額退還增值稅。近年來，國家在各個環節鼓勵採購、使用國產設備，對於進入投資建設高峰期的半導體行業來說，採購國產設備、國產材料的金額、比例都將加速增長，從而拉動相關行業、公司。
2、投資拉動，上游龍頭業績屢創新高。光刻機龍頭ASML和代工龍頭臺積電是重要的風向指標。今年三季度，ASML的EUV新增訂單達到23臺，與歷史最高10臺相比高出130％，新增訂單金額達到歷史最高51億歐元，迎來歷史上再次爆發性增長，表明先進製程對設備需求十分旺盛。臺積電10月17日的業績說明會透露，預計2019年四季度，營收將續創單月及單季度歷史新高；臺積電還大幅提高2019-2020年資本開支，從原計劃100-110億美元上調至140-150億美元，上調幅度40％，同時創下歷史最高。
3、由於市場供貨趨緊，消費型MLCC主流規格交貨期最高拉長一倍，下單後要等三個月才能交貨。全球MLCC龍頭國巨日前表示，目前整體需求好於預期，5G將大幅提升對MLCC需求。5G手機平均使用被動元件超過1000顆，相比4G手機增加20%至30%。另外，汽車電子方面使用比例也在提升，對MLCC、電阻及電容需求帶來支撐作用。券商分析認為，智能手機、新能源汽車、5G終端設備等下游應用領域持續擴大和發展，對於MLCC性能和供貨能力的要求不斷提升，未來三年MLCC行業複合增速將達到10%以上。
未來熱點展望
對於本年度最後一個交易月，市場存在哪些機會點？我們通過對未來的某一時期內重大政策的出臺或事件的發生進行提前跟蹤、分析，為朋友們提前展現。在政策性刺激、事件性催化和資金面驅動下，只要能把握住市場熱點，洞察主力動向，才能抓住市場機會。我們可通過以下圖表加以關注，關注哪些對市場有重大影響的事件，以獲取未來市場潛在的機會點！
機會點1、顯示屏
事件：2019第三屆中國(國際)Micro-LED顯示高峰論壇
時間：2019-12-11
影響板塊：柔性屏
事件：11月23日，工信部曾發文加大顯示關鍵材料與核心設備攻關，將大力推動顯示產業創新攻關，支持優勢面板企業與配套企業協同創新，共同提高關鍵材料與核心設備的技術水平及供給能力。顯示設備作為信息呈現和人機交互的關鍵環節，是電子信息產業最重要的基礎之一，隨著電子產品智能化、柔性化、便攜化發展，顯示材料和核心設備領域將迎來行業發展的黃金時代。
關注機會點：
顯示材料領域：萬潤股份、容大感光、萬順新材
顯示屏領域：京東方A、維信諾、聯得裝備、中穎電子、TCL集團
機會點2、燃料電池
事件：2019國際氫能及燃料電池產業發展技術峰會
時間：2019-12-12
事件：2019氫能製備、儲運與燃料電池產業發展交流大會
時間：2019-12-26
影響板塊：燃料電池
我國《“十三五”戰略性新興產業發展規劃》、《能源技術革命創新行動計劃（2016～2030 年）》、《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012～2020年）》、《中國製造2025》等國家規劃都明確了氫能產業的戰略性地位，紛紛將發展氫能列為重點任務，將氫燃料電池汽車列為重點支持領域。北京，上海，山西，武漢，佛山，蘇州，張家口等地也出臺氫能扶持政策，來發展氫燃料電池產業，隨著各項扶持政策的推出，燃料電池行業將步入行業發展快車道。
近期，工信部聯合多家單位組成編寫《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》，目前已形成初稿，其中，提到了燃料電池汽車產業發展的有關內容。近日，工信部對第12批《享受車船稅減免優惠的節約能源，使用新能源汽車車型目錄》目錄進行公示。本批公示名單中的節能型汽車43款，新能源汽車共344款，其中插電式混合動力乘用車6款，純電動商用車224款，插電式混合動力商用車11款，燃料電池商用車17款。燃料電池汽車產品依然以客車與物流車為主，專用車與重卡逐漸出現在各類目錄上，燃料電池汽車的產品逐步豐富。
在機會方面，關注燃料電池龍頭未來表現，重點關注：濰柴動力、美錦能源、雪人股份、雄韜股份、東方電氣。
感謝閱讀，感謝關注，每個交易日下午4點，“巨·熱點”與您不見不散。文中所提熱點板塊以及相關影響事件，可詳見“巨·研究”中《“巨·熱點”》。
作者:朱華雷 執業證書:A0680613030001
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