19世紀的墨西哥，出現了一個非常異樣的明星。
她叫做朱莉婭，朱莉婭擁有著明亮的眼睛和甜美的聲音，身材矮小，宛如出沒人間的精靈一般，美麗極了。但是她的四肢與手臂幾乎都被黑色濃密的毛髮覆蓋，精美的同時又讓人覺得粗狂無比。甜美的相貌與粗狂的外觀產生強烈的反差，再加上她的表演以及歌唱能力很強，深受人們喜愛，被稱為“最美又是最醜的女人”。
朱莉婭能有如今的成就全靠一位名叫西奧多的男子，是西奧多發現了她並將她推上舞臺，朱莉婭對此非常感謝，西奧多讓她幹什麼她都無條件順從。
然而隨著時間地推移，朱莉婭多毛症的症狀越來越強烈，原本漂亮的面部也都被長毛覆蓋，再加上她又患上了牙齦增生，導致他的嘴唇變厚上顎向前突出，如同猿人一樣。這導致了她沒有一絲美感，只剩下單純的醜陋，人們也不再觀看她的演出。
不過西奧多是一個精明的商人，他非常懂得人們的心理。
西奧多並沒有帶朱莉婭看病，而是帶她前往醫院做了一項檢查，並花錢買通醫生讓她將朱莉婭的檢測結果改為半人半猿。並且拿此大做文章，製作海報對外宣稱：朱莉婭並非完整的人類，她其實是一個猿人。
經過這麼一宣傳，原本失去人氣的朱莉婭又引起了人們的獵奇心理，紛紛前來觀看這位“猿人明星”，一時間朱莉婭成為墨西哥家喻戶曉的明星，西奧多隨之賺了個盆滿缽滿。
朱莉婭雖然外觀醜陋，但前前後後有20多個人追求她。對於人們為何追求朱莉婭，西奧多看得很清楚，無非就是向要將這個“搖錢樹”據為己有。西奧多自然是不能眼看自己一手打造的搖錢樹離開自己，但也不能阻止她婚嫁，於是就主動向朱莉婭追求，讓朱莉婭嫁給自己。
朱莉婭對於西奧多自然是無條件順從，很快就同意了西奧多地追求，成為他的妻子。然而這件事也間接要了朱莉婭的命。
1859年，朱莉婭到了產期。但由於她身材矮小（只有138釐米），只能通過器具強行將孩子送出來。這個孩子也患有和朱莉婭同樣的怪病，身上的毛髮異於常人，並且出生後幾十個小時就夭折了。朱莉婭傷心欲絕，最終在5天后死於分娩併發症。
然而對於朱莉婭的死，西奧多並沒有想著安葬她，而是如何利用這件事賺錢。最終，他決定將朱莉婭以及孩子的遺體添加防腐劑，做成標本對外展出，宣稱這是兩個人猿標本，是非常難得的研究材料。果不其然，這兩個人體標本受到很多人的觀看，甚至很多人都紛紛表示購買收藏。
或許是出於對西奧多的報應，西奧多晚年的時候換上了眼中的精神病，家財散盡，流落街頭。而朱莉婭以及孩子的遺體標本也流落黑市，被人們多方倒賣。
直到2005年，一位名叫巴巴塔的紐約藝術家將朱莉婭以及孩子的遺體標本，帶到故鄉墨西哥安葬，結束了她們悲慘的命運。
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