久期财经讯，工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称“工银租赁”，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、浮动利率、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价3mL+140 bps区域。该票据将在香港交易所上市。
该票据发行人为ICBCIL Finance Co. Limited，由工银租赁提供维好协议、流动性支持承诺和资产购买承诺，预期发行评级为A2/A(穆迪/标普)。本次募集资金将用于符合条件的绿色资产的融资或再融资。符合条件的绿色资产包括促进向低碳和可持续经济转型、提供环境可持续性和气候变化效益的资产。按照《中国工商银行绿色债券框架》的规定，符合条件的绿色资产包括可再生能源、低碳低排放交通、高效能源消费、可持续用水和污水管理等。
本次发行由工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、高盛(亚洲)、汇丰银行(B&D)以及瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人，澳新银行、建银国际、民银资本、招银国际和三菱日联金融集团担任联席账簿管理人。
久期财经了解到，工银租赁是工商银行(01398.HK)的全资子公司，是其综合化、国际化经营的重要平台和实践。作为中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司，工银租赁致力于打造国际一流金融租赁企业。经过10余年发展，工银租赁已成为中国国内资产规模、企业创新能力和市场领导力均处于领先地位的租赁企业。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
