今日关注
1、股权激励涉嫌信披违规 海康威视两高管被查
11月13日晚间，海康威视(002415)公告称，董事、总经理胡扬忠及副董事长龚虹嘉于11月11日收到证监会《调查通知书》，二人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。同日晚间，中源协和披露董事长龚虹嘉被立案调查，被立案调查的事件是涉及当事人为海康威视核心经营层设计实施的股权激励方案。富瀚微也披露董事龚虹嘉被立案调查。
2、资产减值阴霾不散 ST地矿前三季度再陷巨亏
11月13日，ST地矿(000490)就对于今年前三季度巨额计提资产减值准备一事被深交所下发关注函后作出回复，频繁并购产生的后遗症再次浮现在公众面前。事实上，此时距离公司成功保壳过去仅不到一年，受资产减值损失影响，公司在今年前三季度归属于上市公司股东的净利润-2.56亿元，同比下降596.76%，公司今年可能再次转入亏损。
3、国电电力：申请宣威公司破产清算
国电电力(600795)11月13日晚公告，公司董事会同意公司作为债权人向人民法院申请国电宣威发电有限责任公司破产清算。宣威公司破产清算，国电电力母公司须一次性确认长期股权投资损失约11.38亿元，并对公司持有的宣威公司债权提取减值。如截至2019年底，国电电力仍能对宣威公司实施控制，计提上述预计损失对公司2019年度合并会计报表数据无影响。对宣威公司进行破产清算，不会影响公司现有业务的生产经营。
4、天目药业回复问询函：融资未落实 温泉康养项目“缺钱”
天目药业(600671)10月30日收到上交所问询函，对其控股子公司银川天目温泉养老养生产业有限公司(简称“银川天目”)签署重大工程合同及重大资产重组意向性协议的事项进行问询，要求公司作进一步说明和补充披露。11月13日，天目药业回复称，温泉康养项目投资总概算1.038亿元，目前融资渠道尚未落实，资金缺口较大。
债券预警
1、常德经济建设投资集团：职工董事涉嫌重大违法违纪被调查
常德市经济建设投资集团有限公司公告，公司于2019年11月12日，收到常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会立案通知书(常纪监立通[2019]37号)、常德市监察委员会留置通知书(常监留通[2019]10号)，公司总经理助理、职工董事高雄松因涉嫌违法违纪，目前正接受常德市纪委市监委纪律审查和监察调查。
2、天壕投资：2017年非公开发行可交换公司债券需补充质押
天壕投资集团有限公司公告，由于天壕环境股价下跌，自2019年10月30日至2019年11月12日连续十个交易日所质押的天壕环境股票市值低于17天壕E1和17天壕E2的债券发行额，根据募集说明书约定，公司将在未来20日交易日内补充质押本公司(或担保人)所持天壕环境股票，使得所质押股票市值达到本期所发行债券金额的110%以上。
3、开源证券：收到行政监管措施决定书
开源证券公告，公司近日收到天津证监局下发的《关于对开源证券股份有限公司及杨彬、杭宇采取责令改正措施的决定》。天津证监局认为公司作为天津市浩通物产有限公司非公开发行公司债券(“18浩通01”、“18浩通02”、“19浩通01”)的主承销商及受托管理人，公司及分管副总裁杨彬、项目负责人杭宇在尽职调查、承销及受托管理期间存在如下问题：尽职调查中未勤勉尽责、未能发现发行人财务数据存在的虚假记载;未及时发布临时受托管理事务报告。
4、格力地产：控股股东所持16.83%公司股份被冻结
格力地产股份有限公司公告披露，公司于2019年11月13日获悉控股股东珠海投资控股有限公司所持有公司的346,762,637股被冻结，占其所持股份比例的40.92%，占公司总股本比例的16.83%。截至公告披露日，海投公司及其一致行动人持有公司847,339,780股，累计被冻结346,762,637股。
5、商赢环球：控股股东所持公司部分股份被司法冻结
商赢环球股份有限公司公告披露，公司控股股东商赢控股集团有限公司持有的公司部分股份34,586,325股被司法冻结。截至本公告披露日，商赢控股公司持有公司股份数为73,000,000股，占公司总股本的比例为15.53%，本次商赢控股公司持有公司股份被冻结数为34,586,325股，占其持有公司股份的47.38%。
6、中源协和：龚虹嘉涉嫌信披违法违规被立案调查
11月13日，中源协和细胞基因工程股份有限公司公告称，公司收到龚虹嘉的通知，龚虹嘉于11月11日接到证监会《调查通知书》，称龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。此次立案调查事项系针对龚虹嘉个人的调查，不会影响其在公司的正常履职，公司生产经营活动亦不受影响。
7、奥克斯回应控股公司列为失信被执行人：部分报道失实
13日下午有媒体报道称，11月12日，奥克斯集团控股公司宁波奥胜贸易有限公司被北京市海淀区人民法院列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。此前，10月9日、17日奥克斯分别被广州市中级人民法院和北京市海淀区人民法院列为被执行人，执行标的总计超4288万，其中9日的执行标的超4024万。对此，奥克斯发布声明称，报道提及奥克斯有四千余万未行与事实不符;北京市海淀区法院案件与事实不符。
股票预警
1、*ST节能：控股股东所持138万股已被司法拍卖
*ST节能(000820)11月13日晚公告称，公司控股股东神雾集团持有的公司138万股股份已于11月10日10时至11月11日10时在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖平台上拍卖。据悉，深圳市皓景资产管理有限公司以最高价174.59万元竞得上述股票。此次拍卖的股份占神雾集团所持*ST节能股份的0.43%，占*ST节能股份总数的0.22%。
2、湘电股份：全资子公司买卖合同纠纷案收到《民事调解书》
湘电股份(600416)公告，司全资子公司湘电风能有限公司与镇江华东电力设备制造厂有限公司签订了发电机组设备买卖合同华东电力公司仍拖欠到期货款拒付，为保护自身合法权益，风能公司于2019年10月10日向镇江市润州区人民法院提起相关诉讼。于2019年11月12日收到镇江市州区人民法院送达的《镇江市州区人民法院民事调解书》【(2019)苏1111民初4655号】。
3、高端智库入主1年多后离场 金力泰再迎新老板
不到两年时间里，金力泰(300225)或将迎来实控人的第二度变更。根据公司11月13日午间公告，海南自贸区大禾实业有限公司(以下简称大禾实业)将通过受让公司控股股东100%股权的方式，间接入主公司。自然人刘少林取代中国国防金融研究会(以下简称金融研究会)成为公司新的实际控制人。
4、广晟有色：终止收购大宝山公司控制权
广晟有色(600259)公布，公司拟以现金或发行股份等方式收购广东省大宝山矿业有限公司(以下简称“大宝山公司”)控制权。由于近期交易对方对标的公司的战略调整，暂不继续推进将大宝山公司股权转让给公司。经与交易对方协商一致，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
5、*ST鹏起濒临A、B股双退 公司违规事项频出
11月13日晚间，*ST鹏起(600614)公告称，截至11月13日，公司A股股票收盘价为0.95元/股，公司B股股票收盘价为0.082美元/股，A股和B股股票收盘价首次同时低于公司股票面值。公开资料显示，由2018年年报被非标触发股价连续跌停开始，叠加实控人涉嫌内幕交易被刑拘、公司资金被占用、违规担保等多个负面消息，*ST鹏起年内股价已经跌去超七成，市值由61亿元跌剩16亿元。
6、未能按约定回购股份 蓝盾股份收监管函
深交所披露，蓝盾股份(300297)计划以不超过(含)人民币8,000万元且不低于(含)人民币4,000万元的资金总额回购公司股份。但在回购期限内公司实际回购资金总额仅219.92万元，远低于回购计划下限。公司董事会制定回购方案时未能审慎论证、判断和决策回购股份的有关事项，违反规定，收到深交所监管函。
7、减持失误构成短线交易 益生股份副董事长收警示函
11月13日，养鸡龙头企业山东益生种畜禽股份有限公司(002458)董事、副董事长耿培梁收到中国证监会山东证监局行政监管措施决定书。因2019年7月至9月，耿培梁进行了短线交易操作，山东证监局决定对其采取出具警示函的监管措施，并记入诚信档案。
8、创新医疗危局：内斗不止子公司失控 2019年将现巨额亏损
日前，创新医疗(002173)发布公告称，近日，公司年审会计师事务所立信会计师事务所派遣审计人员前往建华医院进行2019年度财务预审工作，建华医院管理层拒绝配合，拒不提供任何资料。公司已对全资子公司建华医院失去控制。原来做珍珠生意，后来转型医疗，创新医疗通过并购实现了自己的业务转型，但也为现在的局面埋下了祸根，公司内斗不止，建华医院的失控将对公司2019年的业绩造成严重影响。
金融同业预警
1、今年三季度中小银行整体经营情况较不理想
2019年11月12日，银保监会公布了前三季度银行业主要经营指标。整体上看，之前上市银行的业绩指标并不具有代表性，表明中小银行分化明显，呈现明显的“优者更优、差者更差”的特征，134家城商行今年前三季度的经营情况较不乐观，不仅净利润同比出现下降、不良贷款率也继续显著攀升。
2、汇率波动叠加需求下降 信托QDII额度一年半没增长
全球资产配置需求一直驱动着信托公司加速布局海外产品线，然而现实很骨感，信托行业这两年受托境外理财信托业务却“进展缓慢”。证券时报记者注意到，自2019年初五矿信托受托境外理财业务(QDII)资格正式获批，成为第25家拿到QDII资格的信托公司之后，今年未有其他公司获得QDII展业资格。与此同时，全行业QDII投资额度自2018年5月份以来没有变更，依然定格在83.10亿美元。
3、银保监会：前三季度接收保险消费投诉71990件 同比增长3.40%
11月13日，中国银保监会消费者权益保护局发布的前三季度保险消费投诉情况通报显示，2019年前三季度，中国银保监会及其派出机构共接收涉及保险公司的保险消费投诉71990件，同比增长3.40%。具体而言，2019年前三季度，中国银保监会及其派出机构接收并转保险公司处理的保险合同纠纷投诉69589件，同比增长2.04%，占投诉总量的96.66%。其中，涉及财产保险公司38518件，较上年同期增长0.90%，占比55.35%;涉及人身保险公司31071件，较上年同期增长3.50%，占比44.65%。2019年前三季度，中国银保监会及其派出机构接收由监管机构负责处理的保险公司涉嫌违法违规投诉2401件，同比增长68.02%，占投诉总量的3.34%。其中，涉及财产保险公司712件，占比29.65%;涉及人身保险公司1689件，占比70.35%。
4、监管部门开始核查地方融资平台应收账款问题
近日，财政部江苏监管局下发关于核实部分地方融资平台公司发行公司信用类债券及信托产品情况的通知。该通知所通知的地级市财政局分别为常州市、镇江市、扬州市、泰州市、徐州市、淮安市、盐城市等设区市财政局，按照通知这项检查从11月12日开启。一位行业人士告诉记者，检查的第一站已经结束，据他了解，发现不少问题。其主要针对的是平台之间的应收账款交易真假。
5、上海：继续深入推进网贷专项整治 切实做好重点风险个案处置
11月13日消息，上海市金融工作党委、市地方金融监管局召开委局处级以上干部会议，市金融工作党委书记严旭指出，要切实维护金融安全稳定，做好扫黑除恶治乱“回头看”收尾和整改工作，继续深入推进网贷专项整治，切实做好重点风险个案处置，净化金融行业生态，维护好金融改革发展稳定大局。
6、2019年超16家上市公司董事长雷“炸”A股
今年以来多家上市公司董事长或实控人“爆雷”，据资本邦不完全统计发现，截至11月13日，至少16家上市公司的董事长或实控人被采取强制措施，他们分别为恺英网络王悦、*ST鹏起张朋起、*ST中科张伟、新城控股王振华、博信股份罗静、ST天宝黄作庆、ST康得钟玉、派生科技唐军、葵花药业原董事长关彦斌、暴风集团冯鑫、ST昌鱼翦英海、浔兴股份王立军、永清环保刘正军、春兴精工孙洁晓、风语筑李晖。从被采取强制措施原因看，主要包含涉嫌虚开发票罪、违规披露、涉嫌行贿罪、涉嫌黑社会犯罪等等。
7、晋城银行因违规对外投资等三项违法违规事实被罚70万元
11月13日，据银保监会公告，晋城银行违规对外投资;违规贷款;理财业务不规范，被晋城银保监分局罚款70万元。同时，相关负责人刘铭、王雷利被给予警告。
行业预警
1、电子烟不断货：线上仍有售 线下包装像零食不提烟
在过去的一周多时间里，电子烟迎来了迄今为止最密集的治理期。北京青年报记者近日走访市场发现，虽然主流电商平台已经下架了电子烟，但在一些二手平台和社交媒体上找到电子烟卖家并不困难。更大的问题在于线下，便利店以及小型超市中，各种一次性的电子烟产品几乎每家都有，包括一些学校周边的店铺。这些电子烟的外包装没有一个“烟”字，包装看上去像零食、产品像加长版U盘的电子烟隐蔽性更强。
2、生态环境部对中卫市环境污染问题挂牌督办
近日，有媒体报道宁夏回族自治区中卫市“腾格里沙漠边缘再现大面积污染物”。生态环境部高度重视，派工作组连夜赶赴现场。经初步核查，媒体反映的美利林区受污染问题属实。11月13日，生态环境部对中卫市环境污染问题公开挂牌督办，要求宁夏自治区生态环境厅督促中卫市人民政府严厉查处涉事企业环境违法行为，依法依纪追究相关责任人的责任，对涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理。
3、“辅助用药”降温：三季度销售大幅下滑医保“腾笼换鸟”再升级
11月中，各家上市药企三季报已发完，头部企业的增长吸引眼球，“辅助用药”企业的表现也是医药资本市场的“隐形”关注焦点。市场“冰火两重天”：一边是医保资金持续为创新药“腾笼换鸟”，11月13日，新一轮国家医保目录谈判进行到最热火朝天的时段，备受关注的几家PD-1企业也都上阵谈判;另一边是在关注被调出医保目录、被监控的“辅助用药”表现，在政策的叠加影响下持续承压，市场结构将进一步调整和洗牌，相关企业也面临更大的转型压力。这些影响直接反映在最新的财报数据中，根据各家上市公司公布的三季报，“中招”的企业受到不同程度的冲击。
4、整机商面临“增收不增利”困境
日前，国内多家风电制造企业陆续发布的2019年第三季度财报显示，主要风电制造商营收均出现不同程度的增长，风电产业链上游企业业绩向好。但值得注意的是，部分风电整机商毛利润率却不升反降。分析认为，目前整机商仍在消化此前的低价订单，由于风电零部件供应出现紧张，原材料成本出现了上涨，表面上的风电企业营收上升对利润的增长帮助不大，部分整机企业毛利率实际上出现了下降，但随着国内风机投标价格出现回暖，预计整机企业利润率未来将有所提升。
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