近年来，我国新能源汽车市场使用规模持续增加，拉动动力电池装机量不断攀升，在以锂系动力电池为主的配套格局下，有色金属材料在动力电池领域的应用规模也随之上升。
目前，我国电动汽车几乎全部配套使用磷酸铁锂、三元材料锂离子动力电池，构成锂离子动力电池的正极材料、电解液等几类关键材料中，大量使用磷酸铁锂、镍钴锰酸锂等含镍、钴、锰、锂等金属的化合物，此原材料生产供应情况直接影响着动力电池的配套能力。2018年，全球新能源汽车超过一半在我国区域市场实现销售，全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.1%。同时，动力电池装机量超过50 GWh，同比增长近60%，巨大需求下不断加大正极用原材料在动力电池领域的应用比重。
我国动力电池供应现状及未来预测
在相关政策支持引导下，动力电池性能和安全水平不断提高，出货量持续大幅增加，市场集中度进一步提高。2018年我国动力电池配套量达到56.9 GWh，同比增长56.3%，几乎全部为三元电池和磷酸铁锂电池，占比分别达到58.2%和39%。主要使用车型为乘用车，配套量达32.9 GWh，同比增加137%。2018年前10家单体生产企业累计配套量约47.1 GWh，市场占比83%。其中宁德时代和比亚迪配套量大幅领先，分别达23.5 GWh和11.4 GWh，市场占比分别达41%和20%。
基于2009-2017年市场配套现状和未来产业发展形势，对2025年前动力电池配套量进行预测。预计到2025年我国动力电池配套总量达到263 GWh，其中乘用车150 GWh，商用车112 GWh，预测结论如表1所示。
动力电池正极用原材料使用情况
动力电池应用领域对上游原材料使用需求增加明显，受资源匮乏影响，我国主要依赖从国外进口矿石资源或高端产品来满足国内生产供应，同时，正极材料生产用中间产品市场供需波动较大，造成市场价格波动明显。
动力电池领域用的钴、锂金属使用比例高。以磷酸铁锂和三元材料两类配套量最大的锂离子动力电池为测算对象，根据其含贵金属元素含量占比和累计配套使用量初步进行测算，得出用于生产动力电池的镍、钴、锰、锂四类金属消耗量（折合金属量）分别占对应金属全领域应用量的比例约为4%、77%、10%、50.9%。
我国主要以进口国外矿石资源及其加工后的高端产品满足国内市场供应。一是锂及其化合物的生产供应方面，国内锂矿石品味较低且生产规模较小，无法满足需求，近年来我国锂生产企业所需的矿石主要依靠进口，2017年我国锂矿查明资源储量为967万t，原矿对外依存度仍超过70%。制备动力电池原料用碳酸锂，2007年以来净进口量总体呈增长趋势。
二是镍及其化合物的生产供应方面，我国镍矿资源量有限，2017年我国镍矿查明资源储量为1118万t，对外依存度超过80%，是主要的镍矿、镍中间产品和电解镍进口国，其中镍矿进口来源国主要为菲律宾和印尼。
三是钴及其化合物的生产供应方面，我国是贫钴国家，很少有独立钴矿床，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中，钴品位较低，平均0.02%左右，这使得我国钴资源生产利用成本高，依赖国外进口严重，2017年我国钴矿查明资源储量仅69万吨，原材料对外依存度超过90%。受产出国出口禁令限制，从2012年起，我国企业的进口方向开始从钴矿向中间品和白合金转移。
四是锰及其化合物的生产供应方面，由于国内锰矿石资源不能满足铁合金需求，2003年起开始进口大量高品位锰矿石以满足此需求，并渐趋依赖国外锰矿石供应。目前，我国对国外锰矿石的依存度实际已超60%。
钴、锂稀缺金属及其化合物的市场供应价格受市场供需影响波动明显。受供需关系影响，自2015年6月-2018年4月，制备动力电池材料用含锂中间产品碳酸锂、氢氧化锂及金属锂价格大幅攀升，2018年7月之后，受去库存等因素影响，价格呈持续回稳下降走势，2015-2019年6月金属锂及其化合物价格走势如图1所示。
受市场供需关系影响，自2017年以来，镍精矿、钴粉及钴盐价格大幅攀升后，到2018年6月至今，又下降至2017年之前水平。2015-2019年6月金属钴粉及其化合物价格走势如图2所示。
原材料供应未来发展趋势特征
动力电池作为电动汽车的“心脏”，其生产、成本等受制于原材料供应能力，随着后期电动汽车补贴退坡，市场调节为主的供给情况下，依托现有原材料供应模式，难以高效支撑我国发展电动汽车健康可持续发展。
锂钴等稀缺金属供需失衡的缓解期较长。当前，原材料的使用处于下游需求不断快速增加，上游供应乏力的失衡状态。虽然锂钴等资源开发采选的产能已经在快速增加，但受投产周期长、工艺水平提升需逐步积累改良的限制，加之进口来源国存在不确定性因素，在弥补供应缺口的时间差内，锂钴稀缺金属及其化合物的价格水平仍将持续升高，如没有有效缓解原材料供应紧张局面的方式，未来还需很长时间才能达到供需平衡。
制备锂系动力电池的高端中间产品的研发生产能力成为企业主要发展方向。未来对高品质、高纯度中间产品的质量和产量应用，发展空间较大，如硫酸锰、碳酸锂等各种含锂化合物。以提高中间产品品质和技术含量为基础，在技术壁垒突破创新、改变粗放型生产模式、采用节能减排、环保清洁生产技术、提高金属回收率、降低生产成本方面进行改善，增加企业竞争力，满足市场需求。
锂电池成为拉动镍钴锰锂四类金属消耗量的主要应用领域。随着我国新能源汽车市场推广应用规模逐渐增大，动力电池消费领域对含四类金属及其化合物的需求会进一步增加，成为其产品供应的主要去向。据有关研究机构统计，2015年锂电池对碳酸锂的需求达到39%，锂系动力电池生产成为碳酸锂需求最大的行业，并会长期占据碳酸锂需求的核心地位。同样，钴及其化合物应用于电池生产消费领域的占比也在不断攀升。
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