WEMONEY訊 提起北方湖城衡水，人們首先想起的是衡水老白乾和衡水初中。在2019年年初的一篇新聞稿中，衡水銀行稱要打造衡水城市的新名片。不過，這家城商行是否有這樣的實力？尚待觀察。
近日，WEMONEY發現，衡水銀行在天津金融交易所處置超2億元的不良資產。市場人士認為，在該舉動背後，實則是衡水銀行連年攀升的不良率。公開信息顯示，衡水銀行不良資產餘額從2014年的不到1億元飆升至2018年的超10億元，5年間，不良資產暴漲967%。其中，2018年，衡水銀行不良資產餘額更是增加4.65億元。
不良資產餘額超10億 交易所掛牌轉讓2億不良
公開信息顯示，衡水銀行成立於2002年，其前身是由原衡水市城市信用聯社籌備組辦公室及所轄 5家法人社組建而成的衡水市城市信用社。2009年6月和2013年1月，經原銀監會批准，先後改組、更名為衡水市商業銀行和衡水銀行，是衡水本地唯一一家市屬地方法人銀行。
近期，衡水銀行在交易所公開掛牌轉讓超2億元的不良資產項目。
WEMONEY從天津金融資產交易所查詢到的一份衡水銀行《2019年9月份債權清單》顯示，這些債權總共涉及16家借款公司，不良債權總額為228258317.34元，債權本金餘額為206617162.11元。
對此，首創證券研究所所長王劍輝表示，除了內部處置，銀行處置不良資產一般會通過資產管理公司或者私募機構進行單獨磋商出售。相比較來講，掛牌轉讓不良資產是更加市場化處置方式，處置效率會有所提升。
也有銀行人士表示，在交易所掛牌轉讓不良資產存在一些操作空間。一位城商行人士指出，“這類轉讓有種情況是銀行找人來接這些不良，過段時間再接回來。這樣做的目的是為了讓數據好看。另外，從長遠角度看，銀行也會付出較多的財務成本。”
對於此次不良資產轉讓，衡水銀行表示，天津金融資產交易所受該行委託，對本次計劃轉讓的16個項目進行公開掛牌，交易價格將在結合銀行聘請的外部資產評估公司對該項目評估價值的基礎上，充分尊重市場供需，最終經銀行各級委員會審批決策後決定。
事實上，在衡水銀行處置2億不良資產背後，是其不斷高企的不良率。WEMONEY查詢歷史財報發現，從2014年到2017年，該行不良貸款餘額分別為0.97億元、3.27億元、3.71億元、5.7億元。
到2018年，該行不良貸款餘額同比暴增81.43%，達到10.35億元。
與此同時，2015年至2018年，衡水銀行不良貸款率也連年攀升，分別為1.75%、1.78%、2.47%、4.19%。
不良暴增也影響了衡水銀行的業績表現。
2018年末，衡水銀行總資產為608.2億元。當年，該行計提資產減值損失12億元，其中，全年核銷及轉讓不良超過20億元。同期，淨虧損近5億元，同比大降376.5％。此外，截至2018年末，該行撥備覆蓋率不到109.21％，低於監管要求的150%及以上水平。
貸款集中度高 最大十家客戶貸款佔比踩監管紅線
對於衡水銀行2018年不良貸款餘額暴增的原因等問題，WEMONEY給衡水銀行發去採訪提綱，至截稿時止，尚未收到回覆。
該行此前在採訪時曾表示，2018年不良暴增的原因是“衡水銀行根據監管要求真實反映資產質量水平，將逾期90天以上貸款全部計入不良貸款，導致不良貸款上升較多。”
對此，國浩律師(北京)事務所金融專業律師劉鵬表示，確實應該是與不良大增有密切關係。衡水銀行自己的解釋是符合邏輯的。即近年來監管要求，要將銀行的不良貸款充分暴露，避免出現銀行隱藏不良貸款導致監管無法實際掌握銀行風險的情況出現。
深究起來，除了監管因素，貸款結構問題也加深了衡水銀行的不良風險，更需引起關注。
事實上，貸款過於集中是眾多城商行、農商行的通病，不過，衡水銀行的數據更甚。因此，在分析人士看來，除了監管要求，更關鍵的問題是，衡水銀行存在貸款集中度過高的問題，這不利於其分散行業及客戶風險。
WEMONEY關注到，2018年，衡水銀行單一最大客戶貸款比例為9.64%，貼近監管紅線10%。此外，2018年，衡水銀行最大十家客戶貸款比例為79.14%，2017年為56.3%。衡水銀行最大十家客戶貸款佔比這一指標連續兩年踩監管紅線。
央行發佈的《關於商業銀行實行資產負債比例管理的通知》中規定，最大十家客戶發放貸款總額應該小於等於銀行資本淨額的50%。
在貸款結構方面，2018年末，衡水銀行公司貸款佔比約為90.52%，個人貸款佔比為9.47%。
上述城商行人士指出，城商行不良暴增，除了看區域經濟是否發生了明顯變化外，貸款集中度過高是比較嚴重的問題。從所在區域監管來看，遇到此類問題，監管會讓銀行先整改，如果整改不利的話，可能會對銀行、高管等進行處罰。
衡水銀行2019年上半年財報披露，衡水銀行監管評級為三級。
據悉，監管評級是銀保監會對商業銀行的資本充足、資產質量、管理、盈利、流動性和市場風險狀況等六個單項要素進行評級。綜合評級結果共分為6級，其結果將作為監管機構實施分類監管和依法採取監管措施的基本依據。
對於監管評級三級的結果，王劍輝解釋稱，監管評級三級的評分在60分到75分之間。綜合評級被評為三級，屬於中等水平，可以理解為向上努力空間較大，向下存在一定風險。如果銀行在某項業務、某項指標出現問題的話，會對評級造成顯著的影響，所以說衡水銀行目前處於一個不穩定的中流狀態。
求脫困增資擴股 核心監管指標有所改善
值得關注的是，衡水銀行也在不斷尋找“脫困”方式，增資擴股是該行採取的舉措之一。
2016年，衡水銀行首次啟動了引進戰略投資者工作。2017年，該行確定引入東旭集團作為戰略投資者，持股約14％，後者成為該行第二大股東。與此同時，東旭集團執行副總裁曲俊傑也接任衡水銀行董事長。
2018年，該行再度開展大規模增資擴股，將註冊資本增至28.2億元。其中，東旭集團持股數量進一步增至50％以上，成為衡水銀行的控股股東，原第一大股東衡水市財政局則退居第二大股東，持股比例從15％左右降至約11％。
官網信息顯示，東旭集團成立於1997年，總部位於北京。旗下擁有東旭光電、東旭藍天、嘉麟傑三家上市公司。
對此，上述城商行人士也指出，“監管有規定，銀行大股東在成為控股股東後，當銀行發生困難，如不良增加、核心資本達不到監管要求等時，大股東是有義務要增資擴股解救的。有大股東進來，對衡水銀行的發展還是有好處的。”
從數據來看，衡水銀行的業績情況及監管指標也有所好轉。
衡水銀行近日披露的半年報數據顯示，營業收入方面，2019年上半年營業收入為10.5億元，淨利潤為2.03億元。
其餘指標方面，截至2019年6月末，衡水銀行資本充足率為14.37％，撥備覆蓋率為137.56％，貸款損失準備充足率為481.52％，核心負債依存度為65.1％，流動性比例為69.45％，優質流動性資產充足率為117.54％。（WEMONEY 劉雙霞/文）
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