WEMONEY讯 提起北方湖城衡水，人们首先想起的是衡水老白干和衡水初中。在2019年年初的一篇新闻稿中，衡水银行称要打造衡水城市的新名片。不过，这家城商行是否有这样的实力？尚待观察。
近日，WEMONEY发现，衡水银行在天津金融交易所处置超2亿元的不良资产。市场人士认为，在该举动背后，实则是衡水银行连年攀升的不良率。公开信息显示，衡水银行不良资产余额从2014年的不到1亿元飙升至2018年的超10亿元，5年间，不良资产暴涨967%。其中，2018年，衡水银行不良资产余额更是增加4.65亿元。
不良资产余额超10亿 交易所挂牌转让2亿不良
公开信息显示，衡水银行成立于2002年，其前身是由原衡水市城市信用联社筹备组办公室及所辖 5家法人社组建而成的衡水市城市信用社。2009年6月和2013年1月，经原银监会批准，先后改组、更名为衡水市商业银行和衡水银行，是衡水本地唯一一家市属地方法人银行。
近期，衡水银行在交易所公开挂牌转让超2亿元的不良资产项目。
WEMONEY从天津金融资产交易所查询到的一份衡水银行《2019年9月份债权清单》显示，这些债权总共涉及16家借款公司，不良债权总额为228258317.34元，债权本金余额为206617162.11元。
对此，首创证券研究所所长王剑辉表示，除了内部处置，银行处置不良资产一般会通过资产管理公司或者私募机构进行单独磋商出售。相比较来讲，挂牌转让不良资产是更加市场化处置方式，处置效率会有所提升。
也有银行人士表示，在交易所挂牌转让不良资产存在一些操作空间。一位城商行人士指出，“这类转让有种情况是银行找人来接这些不良，过段时间再接回来。这样做的目的是为了让数据好看。另外，从长远角度看，银行也会付出较多的财务成本。”
对于此次不良资产转让，衡水银行表示，天津金融资产交易所受该行委托，对本次计划转让的16个项目进行公开挂牌，交易价格将在结合银行聘请的外部资产评估公司对该项目评估价值的基础上，充分尊重市场供需，最终经银行各级委员会审批决策后决定。
事实上，在衡水银行处置2亿不良资产背后，是其不断高企的不良率。WEMONEY查询历史财报发现，从2014年到2017年，该行不良贷款余额分别为0.97亿元、3.27亿元、3.71亿元、5.7亿元。
到2018年，该行不良贷款余额同比暴增81.43%，达到10.35亿元。
与此同时，2015年至2018年，衡水银行不良贷款率也连年攀升，分别为1.75%、1.78%、2.47%、4.19%。
不良暴增也影响了衡水银行的业绩表现。
2018年末，衡水银行总资产为608.2亿元。当年，该行计提资产减值损失12亿元，其中，全年核销及转让不良超过20亿元。同期，净亏损近5亿元，同比大降376.5％。此外，截至2018年末，该行拨备覆盖率不到109.21％，低于监管要求的150%及以上水平。
贷款集中度高 最大十家客户贷款占比踩监管红线
对于衡水银行2018年不良贷款余额暴增的原因等问题，WEMONEY给衡水银行发去采访提纲，至截稿时止，尚未收到回复。
该行此前在采访时曾表示，2018年不良暴增的原因是“衡水银行根据监管要求真实反映资产质量水平，将逾期90天以上贷款全部计入不良贷款，导致不良贷款上升较多。”
对此，国浩律师(北京)事务所金融专业律师刘鹏表示，确实应该是与不良大增有密切关系。衡水银行自己的解释是符合逻辑的。即近年来监管要求，要将银行的不良贷款充分暴露，避免出现银行隐藏不良贷款导致监管无法实际掌握银行风险的情况出现。
深究起来，除了监管因素，贷款结构问题也加深了衡水银行的不良风险，更需引起关注。
事实上，贷款过于集中是众多城商行、农商行的通病，不过，衡水银行的数据更甚。因此，在分析人士看来，除了监管要求，更关键的问题是，衡水银行存在贷款集中度过高的问题，这不利于其分散行业及客户风险。
WEMONEY关注到，2018年，衡水银行单一最大客户贷款比例为9.64%，贴近监管红线10%。此外，2018年，衡水银行最大十家客户贷款比例为79.14%，2017年为56.3%。衡水银行最大十家客户贷款占比这一指标连续两年踩监管红线。
央行发布的《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》中规定，最大十家客户发放贷款总额应该小于等于银行资本净额的50%。
在贷款结构方面，2018年末，衡水银行公司贷款占比约为90.52%，个人贷款占比为9.47%。
上述城商行人士指出，城商行不良暴增，除了看区域经济是否发生了明显变化外，贷款集中度过高是比较严重的问题。从所在区域监管来看，遇到此类问题，监管会让银行先整改，如果整改不利的话，可能会对银行、高管等进行处罚。
衡水银行2019年上半年财报披露，衡水银行监管评级为三级。
据悉，监管评级是银保监会对商业银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级。综合评级结果共分为6级，其结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。
对于监管评级三级的结果，王剑辉解释称，监管评级三级的评分在60分到75分之间。综合评级被评为三级，属于中等水平，可以理解为向上努力空间较大，向下存在一定风险。如果银行在某项业务、某项指标出现问题的话，会对评级造成显著的影响，所以说衡水银行目前处于一个不稳定的中流状态。
求脱困增资扩股 核心监管指标有所改善
值得关注的是，衡水银行也在不断寻找“脱困”方式，增资扩股是该行采取的举措之一。
2016年，衡水银行首次启动了引进战略投资者工作。2017年，该行确定引入东旭集团作为战略投资者，持股约14％，后者成为该行第二大股东。与此同时，东旭集团执行副总裁曲俊杰也接任衡水银行董事长。
2018年，该行再度开展大规模增资扩股，将注册资本增至28.2亿元。其中，东旭集团持股数量进一步增至50％以上，成为衡水银行的控股股东，原第一大股东衡水市财政局则退居第二大股东，持股比例从15％左右降至约11％。
官网信息显示，东旭集团成立于1997年，总部位于北京。旗下拥有东旭光电、东旭蓝天、嘉麟杰三家上市公司。
对此，上述城商行人士也指出，“监管有规定，银行大股东在成为控股股东后，当银行发生困难，如不良增加、核心资本达不到监管要求等时，大股东是有义务要增资扩股解救的。有大股东进来，对衡水银行的发展还是有好处的。”
从数据来看，衡水银行的业绩情况及监管指标也有所好转。
衡水银行近日披露的半年报数据显示，营业收入方面，2019年上半年营业收入为10.5亿元，净利润为2.03亿元。
其余指标方面，截至2019年6月末，衡水银行资本充足率为14.37％，拨备覆盖率为137.56％，贷款损失准备充足率为481.52％，核心负债依存度为65.1％，流动性比例为69.45％，优质流动性资产充足率为117.54％。（WEMONEY 刘双霞/文）
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