​蛋殼公寓正式遞交赴美IPO招股書;字節跳動否認明年赴港上市;36氪傳媒發行區間為14.5到17.5美元

IPO日報 | ​蛋殼公寓正式遞交赴美IPO招股書;字節跳動否認明年赴港上市;36氪傳媒發行區間為14.5到17.5美元

蛋殼公寓

正式遞交赴美IPO招股書 3年間房間數增長166倍

美國東部時間2019年10月28日,蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股書,擬進行首次公開募股(IPO),預計將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔任本次IPO的承銷商。

蛋殼公寓在招股書中表示,此次IPO募集到的資金一是將用於進一步拓展業務規模,二是將加強在技術方面的實力,進一步發揮蛋殼大腦的效用,三是用於一般性營運資金用途。蛋殼公寓目前仍處於虧損狀態,2019年前9個月淨虧損為25.16億元人民幣,經調整後的EBITDA為負14.61億元人民幣。

截至2019年9月30日,蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無錫、西安、重慶13地市場,共運營406,746間房間,與成立的第一年(截至2015年12月31日,其運營的房間數為2,434間,且全部位於北京)相比,房間數增長了166倍,2015年底至2018年底三年年複合增長率達360%。

字節跳動

否認明年第一度赴港上市

英國《金融時報》援引知情人士報道稱,字節跳動準備2020年第一季度在香港進行IPO上市。對此,字節跳動相關負責人回應稱:“報道有誤”。

同時知情人士還透露,字節跳動今年上半年的收入在70億美元至84億美元之間,並在6月份實現了盈利。2018年10月,字節跳動完成了由軟銀領投的30億美元融資,估值達到750億美元,較一年前翻了一番。字節跳動成立於2012年,旗下產品包括抖音、TiKTok、今日頭條、火山小視頻、西瓜視頻等。

36氪傳媒

發行區間為14.5到17.5美元 滴滴小米擬加持

36氪傳媒今日更新招股書,發行區間為14.5美元到17.5美元之間,擬發售360萬ADS,36氪傳媒將在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)掛牌,股票代碼為“KRKR”。

36氪傳媒的現有股東——包括滴滴出行全資子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米集團(01810.HK)的全資子公司Red Better Limited、國宏嘉信資本全資子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附屬公司——已表示有興趣以IPO價格在此次交易中購買總價值最多為2000萬美元的美國存托股票。按IPO發行價區間的上限計算,36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。

Yalla

計劃在美國進行IPO

據彭博援引知情人士稱,面向中東市場開發語音聊天應用程序的Yalla目前正計劃在美國進行IPO。知情人士稱,這家總部位於杭州的公司正在與財務顧問就股票發行計劃合作,此次發行可能籌集大約1億至2億美元。知情人士稱,IPO的時間計劃尚未最終確定,有關股票發行的討論仍在繼續,發行細節仍可能改變。

紐曼思

再次遞表港交所

港交所信息顯示,10月28日,紐曼思健康食品控股有限公司遞交港股主板上市申請,顯示獨家保薦人為匯富融資有限公司,財務顧問為首控國際金融有限公司。值得注意的是,紐曼思健康食品控股曾於2019年4月8日遞交過主板上市申請,目前顯示已經失效。

紐曼思主要於中國從事保健品營銷、銷售及分銷,並以自家品牌「Nemans(紐曼思)」及「Numans(紐曼思)」銷售。提供合共15款保健品,產品大致可分為四大類,即DHA、益生菌、維生素及多維營養素。截至2016-2018年三個年度各年及截至2019年前半年,該公司的總收益分別約為人民幣96.4百萬元、107.6百萬元、127.4百萬元及67.5百萬元,期內除稅後純利分別約為14.8百萬元、17.6百萬元、35.6百萬元及14.9百萬元。

投融資

「木衛六」獲愉悅資本數百萬美元投資

健身科技公司木衛六宣佈完成了數百萬美元天使輪投資,投資方為愉悅資本。本輪融資將重點投入到產品研發、內容建設、門店開設和全球擴張。木衛六成立於2017年初,也是做家庭場景健身公司,探索方向更側重在運動社交、運動娛樂方面,用硬件+軟件來實現社交和娛樂功能。

「一點資訊」獲完美世界投資

一點資訊的運營主體北京一點網聚科技有限公司發生投資人變更,原投資方天津凱風文化傳媒有限責任公司退出,新增投資方為完美世界控股集團有限公司全資控股公司北京幻想縱橫軟件技術有限公司。與此同時,經營範圍新增出版物零售。北京一點網聚科技有限公司成立於2013年8月,官方數據顯示,截至2019年2月,一點資訊總裝機量達到6.7億,日活躍用戶數超過7400萬,月活躍用戶數達2.9億。

「氪信科技」完成新一輪融資

大數據金融風控服務商氪信科技CreditX完成新一輪融資,浦發銀行上海信託旗下的金融科技基金入股氪信科技,具體融資金額暫未對外披露。氪信科技成立於2015年,是一家以人工智能技術實現產業智能化為使命的科技創新企業,致力於運用AI引擎與全域知識圖譜,為金融機構提供智能風控、智能營銷、智能運營等領域的建模和業務諮詢服務,核心產品及服務體系分為數據服務產品、智能引擎平臺和建模策略諮詢三大模塊。

「魔塊智能」獲眾合創投千萬級戰略入股

專注於開發青少年高科技教玩具的魔塊智能(Robobloq)近日宣佈眾合創投將戰略入股魔塊智能,雙方將在海外渠道、動畫IP等方面展開深度合作。魔塊智能曾在2018年12月獲梅花創投千萬元級別Pre-A輪融資,成立兩年以來已經累計完成四次融資。成立於2017年5月,魔塊智能以青少年STEAM教育為核心,以魔洛克機器人為主要載體產品,為STEAM教育,機器人教育,編程教育,創客教育提供包括硬件、軟件、賽事和內容在內的全套解決方案。成立兩年,產品銷往海外50多個國家,出口近十萬套教育機器人。

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