​蛋壳公寓正式递交赴美IPO招股书;字节跳动否认明年赴港上市;36氪传媒发行区间为14.5到17.5美元

IPO日报 | ​蛋壳公寓正式递交赴美IPO招股书;字节跳动否认明年赴港上市;36氪传媒发行区间为14.5到17.5美元

蛋壳公寓

正式递交赴美IPO招股书 3年间房间数增长166倍

美国东部时间2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,拟进行首次公开募股(IPO),预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所,花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

蛋壳公寓在招股书中表示,此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模,二是将加强在技术方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的效用,三是用于一般性营运资金用途。蛋壳公寓目前仍处于亏损状态,2019年前9个月净亏损为25.16亿元人民币,经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币。

截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营406,746间房间,与成立的第一年(截至2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且全部位于北京)相比,房间数增长了166倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

字节跳动

否认明年第一度赴港上市

英国《金融时报》援引知情人士报道称,字节跳动准备2020年第一季度在香港进行IPO上市。对此,字节跳动相关负责人回应称:“报道有误”。

同时知情人士还透露,字节跳动今年上半年的收入在70亿美元至84亿美元之间,并在6月份实现了盈利。2018年10月,字节跳动完成了由软银领投的30亿美元融资,估值达到750亿美元,较一年前翻了一番。字节跳动成立于2012年,旗下产品包括抖音、TiKTok、今日头条、火山小视频、西瓜视频等。

36氪传媒

发行区间为14.5到17.5美元 滴滴小米拟加持

36氪传媒今日更新招股书,发行区间为14.5美元到17.5美元之间,拟发售360万ADS,36氪传媒将在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌,股票代码为“KRKR”。

36氪传媒的现有股东——包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米集团(01810.HK)的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

Yalla

计划在美国进行IPO

据彭博援引知情人士称,面向中东市场开发语音聊天应用程序的Yalla目前正计划在美国进行IPO。知情人士称,这家总部位于杭州的公司正在与财务顾问就股票发行计划合作,此次发行可能筹集大约1亿至2亿美元。知情人士称,IPO的时间计划尚未最终确定,有关股票发行的讨论仍在继续,发行细节仍可能改变。

纽曼思

再次递表港交所

港交所信息显示,10月28日,纽曼思健康食品控股有限公司递交港股主板上市申请,显示独家保荐人为汇富融资有限公司,财务顾问为首控国际金融有限公司。值得注意的是,纽曼思健康食品控股曾于2019年4月8日递交过主板上市申请,目前显示已经失效。

纽曼思主要于中国从事保健品营销、销售及分销,并以自家品牌「Nemans(纽曼思)」及「Numans(纽曼思)」销售。提供合共15款保健品,产品大致可分为四大类,即DHA、益生菌、维生素及多维营养素。截至2016-2018年三个年度各年及截至2019年前半年,该公司的总收益分别约为人民币96.4百万元、107.6百万元、127.4百万元及67.5百万元,期内除税后纯利分别约为14.8百万元、17.6百万元、35.6百万元及14.9百万元。

投融资

「木卫六」获愉悦资本数百万美元投资

健身科技公司木卫六宣布完成了数百万美元天使轮投资,投资方为愉悦资本。本轮融资将重点投入到产品研发、内容建设、门店开设和全球扩张。木卫六成立于2017年初,也是做家庭场景健身公司,探索方向更侧重在运动社交、运动娱乐方面,用硬件+软件来实现社交和娱乐功能。

「一点资讯」获完美世界投资

一点资讯的运营主体北京一点网聚科技有限公司发生投资人变更,原投资方天津凯风文化传媒有限责任公司退出,新增投资方为完美世界控股集团有限公司全资控股公司北京幻想纵横软件技术有限公司。与此同时,经营范围新增出版物零售。北京一点网聚科技有限公司成立于2013年8月,官方数据显示,截至2019年2月,一点资讯总装机量达到6.7亿,日活跃用户数超过7400万,月活跃用户数达2.9亿。

「氪信科技」完成新一轮融资

大数据金融风控服务商氪信科技CreditX完成新一轮融资,浦发银行上海信托旗下的金融科技基金入股氪信科技,具体融资金额暂未对外披露。氪信科技成立于2015年,是一家以人工智能技术实现产业智能化为使命的科技创新企业,致力于运用AI引擎与全域知识图谱,为金融机构提供智能风控、智能营销、智能运营等领域的建模和业务咨询服务,核心产品及服务体系分为数据服务产品、智能引擎平台和建模策略咨询三大模块。

「魔块智能」获众合创投千万级战略入股

专注于开发青少年高科技教玩具的魔块智能(Robobloq)近日宣布众合创投将战略入股魔块智能,双方将在海外渠道、动画IP等方面展开深度合作。魔块智能曾在2018年12月获梅花创投千万元级别Pre-A轮融资,成立两年以来已经累计完成四次融资。成立于2017年5月,魔块智能以青少年STEAM教育为核心,以魔洛克机器人为主要载体产品,为STEAM教育,机器人教育,编程教育,创客教育提供包括硬件、软件、赛事和内容在内的全套解决方案。成立两年,产品销往海外50多个国家,出口近十万套教育机器人。

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