蔡龔亮
10月16日，華為公佈最新財報，前三季度，華為銷售收入同比增長了24.4%。這期間，發貨量超過1.85億臺的華為智能手機立了大功，同比增長26%。
蘋果是高端的標杆，三星是銷量的標杆，而“華為”，已然成為發奮好學的增長標杆。2018年，華為手機銷量增長最猛，全球出貨量排名第三，但利潤只有全行業的5%左右，還遠不及三星的13%和蘋果的73%。
老大吃肉，老二喝湯，而勢頭最猛的華為，今年在海外某些市場幾乎被摔了碗——難說是喜還是憂，華為手機現在的銷量增長空前依賴國內市場，而到今年2季度，國內手機市場已經連續9個季度下滑，只能說，華為不愧是國產手機“全村的希望”。
01
華為業務重心的“大轉移”，從2017年開始，在2018年坐實。
2017年，華為的運營商業務增長僅為2.5%，而手機業務增長31.9%。
2018年，由智能手機挑大樑的“消費者業務”，在這一年首次超過運營商業務，成為華為的第一大收入來源——智能手機不僅要為“消費者業務”挑大樑，也在為華為公司挑大樑。
再看華為手機的歷史表現，國內市場一直都是華為的重心。在市場份額的排位賽中，實際上在2018年之前，華為就已經連續多年穩坐國內第一、全球第三的位子。比三星、蘋果更強的增長，也一直都是華為作為逆襲者的標籤。
智能手機要挑起華為的大梁，當務之急是：起碼在高端手機上，華為還要往上衝，而高端手機不僅更賺錢，從iPhone 11發佈後的“霸榜”來看，市場空間也未必小。
02
華為不會把三星放在眼裡。
三星，是學不得的，吸取三星留下的教訓倒差不多。雖然還是全球銷量的老大，但三星已經在國內一敗塗地，全球出貨量也是連年下滑。
更重要的是，三星的旗艦機，儘管售價更高，但在毛利率上，一直以來並沒有和華為真正拉開差距：
根據扣稅後的價格計算，當年蘋果的旗艦機iPhone X、iPhone 8的毛利率分別是67%、63%，三星S9+、S8+的毛利率分別是56%、56%，而華為旗艦機Mate10的毛利率為52.40%。
沒有低端機的蘋果，其毛利之高相當驚人。相比之下，華為繼續把重心放在高端機上，在銷量和利潤上全面超越三星，可能是更現實的——與華為的高歌猛進不同，三星手機的出貨量近幾年在穩步下滑，而三星在全球手機行業相比華為的利潤優勢，主要還是來自銷量上的優勢！
三星旗艦機的毛利率之所以比華為稍高，與其在海外發達市場的品牌積累和高定價有關，與其可以自己研發屏幕和閃存也不無關係，由此帶來的優勢是可以更好地對手機進行整合、優化，加之三星的銷量之前確實比華為更高出不少，使得三星可以吃下全行業13%的利潤，比華為高出8個百分點。
華為與三星的差距——無論是銷量還是利潤上的，說大不大，全面超越並非有沒可能。華為在“硬核”的技術路線上繼續升級，確定性還是很強的。以目前的勢頭來看，華為與三星在銷量上的差距，也是在不斷縮小的。
當然，擁有全球第一半導體業務的三星不靠智能手機賺錢，大概也還過得去。
03
超越三星可能只是時間問題，但華為要趟過蘋果的護城河，全面碾壓蘋果，並不容易。
2018年同樣是蘋果的轉折之年，這一年的最後一個季度（自然季度，非財報季度），蘋果第一次沒有公佈銷量。但作為對隱藏銷量的補償，蘋果首次公佈了“軟實力”——蘋果的“軟件與服務”收入。
蘋果財報顯示，2018年最後一個季度，蘋果的軟件與服務營收108.8億美元，首次突破百億美元，而毛利率則高達62.8%——與硬件的毛利率相當。
蘋果的軟硬一體，華為是沒法比的：如果沒有iOS系統和基於系統的服務加持，蘋果手機不僅少了最重要的“軟實力”，手機的售價也絕不會如此高高在上；而軟件與服務作為蘋果的“軟實力”，意味著蘋果不僅靠賣手機賺錢，賣出去的手機也不是潑出去的水，而是繼續給蘋果源源不斷地賺錢。
在音樂、支付、蘋果商店、iTunes、AppleCare+、siri等軟件服務中，僅蘋果商店一個服務，截至2018年6月，蘋果已從應用商店向開發者分成了1000億美元，按照蘋果與開發者3：7分成的比例，蘋果大概靠蘋果商店累計賺了420億美元。華為也有應用商店以及各種服務應用，但如果蘋果的商店是百元店，華為大概就是十元店、五元店。
蘋果不再公佈手機銷量，自然是因為手機銷量不佳。但蘋果的底氣在於——截止去年四季度，蘋果公司已經擁有14億臺活躍設備，其中9億臺是iPhone，這些硬件只要還在使用，就是賺錢的機器。
蘋果有多麼重視服務？今年3月的發佈會上，蘋果發佈了新聞、信用卡、遊戲服務、電視等一系列的軟件產品……就像華為有運營商業務，三星有半導體等業務，蘋果顯然把軟件服務視為了第二個增長極！
就像蘋果沒有在今年跟風5G手機一樣，蘋果的“軟實力”在很大程度上確保了蘋果手機用戶的口碑和粘性，因而不至於為了短期的銷量，過度迎合市場，打亂自身節奏。
智能硬件的對決，最終比的可能是蘋果式的軟、硬一體。但也卻如任正非所言——華為的各種基礎設施都有了，但是生態建設方面可能會遭遇異常困難的“長征”之旅“。
04
就像蘋果乾掉了諾基亞。華為要幹翻蘋果，需要的可能是一個重大的時代機遇——人工智能。
缺乏蘋果式的“軟實力”，已經讓華為在海外遇挫。今年第二季度，失去谷歌GMS服務的支持，讓快速發展的華為手機業務在海外受到挑戰。谷歌GMS服務作為海外版安卓系統的靈魂，與蘋果的iOS系統的軟件和服務相當——能否支持谷歌GMS服務，決定海外用戶會不會選擇華為的手機。
顯然，對谷歌來說，失去華為等於失去了一棵“搖錢樹”，而對華為來說，這意味華為的銷量爬坡需要更加依賴國內市場。不過，反過來看，在華為手機銷量高歌猛進的國內，一個早就被嚴重“閹割”的iOS系統，實際上也給華為留出了空間。
事實不容假設，但蘋果的內容和服務生態被屏蔽在牆外，就如當年的谷歌退出中國一樣，確實為國內的手機廠商們在很大程度上填平了蘋果的護城河，而與蘋果在品牌、硬件上差距最小，最有希望趟過這條護城河的，就是華為。
不過，華為手機幹翻蘋果的希望，可能不在當下——華為手機EMUI系統還難當大任！保守地說，EMUI系統的體驗（特別是在預裝的、不可卸載的自家軟件上，內容和服務生態遠遠不夠健全）尚且沒有和其他國產手機拉開差距，更不要說和蘋果PK。而華為拒絕給老款手機（比如3年前年的旗艦機型P9，系統更新止步於EMUI 8）的用戶最新的EMUI系統，在消費者看來更像是華為在軟件、服務上的自暴自棄。
華為手機要幹翻蘋果，真正的機會在於人工智能。任正非稱，“5G只是小兒科，人工智能才是最終的勝利”。這裡面的邏輯可能在於，5G也好、6G也好，其實還是為人工智能服務的，本質上還是任正非所說的基礎設施，而建立在這個基礎設置之上的人工智能，才是華為生態建設的“長征”——人工智能，對於內容、服務生態會是一次大洗牌，對於智能手機以及其他智能硬件而言，華為的希望在於依靠人工智能帶來顛覆性和向心力，成為移動互聯網時代蘋果一樣的存在。
到那時候，你也可以說，不是華為幹翻了蘋果，而是時代淘汰了蘋果。當然，就像微軟近幾年的二次崛起，蘋果也可能會有另一種活法。
