中國船舶的重大資產重組及配套融資方案近日獲得了國務院國資委的批覆同意。資產重組內容為，向中船集團、中船防務、中船投資等多方發行股份，購買它們持有的江南造船100%股權、外高橋造船36.2717%股權、廣船國際51%股權等資產。根據中船集團此前承諾，這一步驟實施時將同步啟動步驟二(組建動力平臺)，並在前兩個步驟完成後的6個月內啟動步驟三(資產置換)。
在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組的背景下，此次資產重組有利於優化資本結構、積極穩妥加快推進市場化債轉股及船舶行業戰略性重組。中船集團旗下將形成中國船舶的造船平臺、中船防務的動力平臺，以及中船科技的高科技平臺，與中船重工旗下中國重工、中國動力、中國海防的定位基本對應。在南北船戰略性重組的背景下，中國船舶的方案也被視作為未來兩大集團重組後上市公司層面的進一步運作鋪路。
10月24日，中國船舶發佈公告稱，於2019年10月24日收到控股股東中船集團轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關於中國船舶工業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批覆》(國資產權[2019]631號)，原則同意中國船舶本次資產重組及配套融資的總體方案。
根據批覆內容，本次資產重組及配套融資完成後，中國船舶總股本不超過449761.1863萬股，其中中國船舶工業集團有限公司(SS)、中船海洋與防務裝備股份有限公司(CS)、中船投資發展有限公司(SS)、華融瑞通股權投資管理有限公司(SS)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司(CS)、中國人壽保險股份有限公司(SS)、中國人民財產保險股份有限公司(SS)、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司(SS)、中銀金融資產投資有限公司(SS)和中原資產管理有限公司(SS)分別持有198882.8693萬股、21749.4916萬股、4855.8755萬股、16084.6680萬股、9264.1506萬股、7982.9993萬股、7971.0537萬股、7815.7393萬股、3947.4612萬股和3888.3757萬股股份。
據瞭解，中國船舶在今年4月曾發佈了重大資產重組方案，擬置入江南造船、廣船國際、黃埔文衝等造船總裝資產，置出滬東重機給中船防務。8月15日，中國船舶發佈調整重大資產重組方案的公告。9月16日，中國船舶再次宣佈調整重大資產重組方案。
根據9月16日中國船舶披露的方案，本次重組將分三個步驟實施完成。其中：
步驟一為中國船舶發行股份購買資產並募集配套資金：中國船舶擬向多名交易對方發行股份，收購其持有的江南造船100%股權、外高橋造船36.2717%股權、中船澄西21.4598%股權、廣船國際51%股權和黃埔文衝30.9836%股權。
步驟二為組建動力平臺：中船集團以持有的中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、上海中船三井15%股權出資，中國船舶以持有的滬東重機100%股權出資，共同設立中船動力集團。
步驟三為資產置換：中船防務以持有的黃埔文衝54.5371%股權、廣船國際46.3018%股權與中國船舶及中船集團持有的中船動力集團控股權進行資產置換。
上述方案的三個步驟不互為前提。此外，中船集團承諾在步驟一實施時同步啟動步驟二；同時承諾待步驟一和步驟二實施完成後，六個月內啟動步驟三，以消除中國船舶和中船防務的同業競爭。
調整後方案三個步驟實施完成後，中國船舶持有江南造船100%股權、外高橋造船100%股權、中船澄西100%股權、黃埔文衝85.5207%股權及廣船國際79.4586%股權，與原方案相比減少了黃埔文衝14.4793%股權和廣船國際20.5414%股權。
除了資產收購，中國船舶還擬募資配套資金，募資總額不超過38.7億元。其中19.7億元的募集資金將用於投資廣船國際和江南造船項目建設，包括廣船國際中小型豪華客滾船能力建設項目、廣船國際智能製造項目、廣船國際綠色發展建設項目、江南造船數字造船創新示範工程項目、江南造船高端超大型集裝箱船舶技術提升及產業化項目。此外還有17.5億元用於補充中國船舶流動資金。
中國船舶在最新公告中稱，公司本次發行股份購買資產並募集配套資金的相關事宜尚需公司股東大會審議通過、中國證券監督管理委員會核准後方可實施。公司將積極推進後續相關工作，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。
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關鍵字: 資產重組 中國船舶工業集團公司 投資
