由在校本科生創立的企業衝刺A股IPO來了,擬募資10億

由在校本科生創立的企業衝刺A股IPO來了,擬募資10億

近期A股的IPO預先披露欄目更新數量提速明顯,在日前又有批量企業完成了IPO招股書的預先披露工作,其中三人行傳媒集團股份有限公司(下簡稱三人行)赫然在列,正式開啟了其衝刺A股上市之旅。

三人行,由成立於2003年,由80後錢俊冬在大學期間創立,這個曾經貧困到連學費都交不起的大學生,歷經在校園裡面向同學們推銷隨身聽、電話卡、學習資料和日常生活用品積累了一筆資金後,在大三的時候毅然出手創立三人行,在當時成為了西安首家在校本科生創立的公司。作為國內最早從事校園營銷業務的公司之一,三人行迄今已經發展成為國內領先的一站式4A校園整合營銷服務公司及專業化的全案數字營銷服務提供商,並在2015年4月成功掛牌新三板市場,成為了校園傳媒第一股。

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在2016年,A股上市公司西安旅遊就曾計劃溢價9倍多,以11億收購三人行100%股權,不過由於雙方就標的估值存爭議,最終這筆收購以終止告終。後來三人行決定了自己衝刺A股上市,公司在2017年6月13日從新三板退市,經過休整後,由由興業證券承保,向A股市場發起了衝擊。

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按照IPO招股書的介紹,三人行擬在A股上交所公開發行不超過1726.67 萬股,發行完成後,本次公開發行股 票數量佔發行後總股本的比例不低於 25%,計劃募資10.34億元,用於發展數字整合營銷服務體系擴建項目 、場景活動服務體系擴建項目 、校園媒體擴建項目 、創意中心及業務總部建設項目和補充營運資金項目。

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截至2018 年末,公司及子公司共有員工497人,三人行校園媒體網絡已覆蓋全國31個省(自治區、直轄市)的約800所高校,包括約1萬塊校園公告欄、約3400 塊運動場圍欄,公司主要客戶包括伊利股份、中國電信、中國移動、中國聯通、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國人保集團、京東、滴滴、農夫山泉、青島啤酒等。

在報告期內,(2016-2018年),三人行分別實現營業收入約3.69億元、7.58億元、11.00億元,對應的歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為約0.73億元、0.98億元、1.24億元。這裡面需要注意的是,三人行在期間扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤0.70億元、0.93億元、1.21億元,全部均低於當年西安旅遊擬收購時,公司給出的2016年至2018年三年間扣除非經常性損益後淨利潤分別不低於0.8億元、1.00億元和1.25億元。

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三人行創始人錢俊冬已經從當年那個交不起學費的窮學生搖身一變成億萬富豪,如果三人行最終成功在A股實現IPO,成為A股市場的校園傳媒第一股,錢俊冬身家將進一步暴漲,而A股上市公司科大訊飛持有三人行發行前220.50萬股,佔公司總股本的4.26 %,屬於三人行的影子股。


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