□本報記者牛仲逸
4月24日,OLED板塊再度發力,板塊內深天馬A、維信諾(002387)等多隻個股漲停,此外,聯得裝備(300545)、智雲股份(300097)等個股漲幅也較為顯著。分析指出,柔性OLED被認為是智能設備的“新藍海”,行業具備較大的發展空間。在消息面的不斷刺激下,OLED板塊成為資金熱衷挖掘的投資主題。
行業前景看好
從2018年各智能手機廠商出貨的屏幕技術來看,以三星GalaxyNote9、蘋果iPhoneXS為代表的旗艦智能機型均採用AMOLED屏幕。兩家公司手機的AMOLED滲透率分別為63.2%和65.7%。儘管AMOLED在其餘主要手機品牌滲透率仍不足35%,但在各家旗艦、高端機型中仍廣泛採用AMOLED。
業內人士表示,智能手機AMOLED代替a-SiTFT和LTPS/OxideTFTLCD效應正在顯現,預計未來OLED屏有望從旗艦機型向中端機型持續滲透。
2019年是摺疊屏手機開啟元年,柔性OLED帶來的屏幕創新是消費電子主線之一。Nubia於2019年4月8日在北京正式發佈其首款柔性屏產品:努比亞α,一款可以穿戴的腕式設計智能手機,加之即將開售的三星GalaxyFold、華為MateX摺疊屏手機,智能手機柔性OLED屏幕創新不斷。根據DSCC數據,柔性AMOLED屏的出貨滲透率將於2020年達到21%,超過3.5億片。
此外,前瞻產業研究院報告指出,截至2018年全球OLED產值規模達到255億美元。預計2019年全球OLED產值規模將突破300億美元,達到307.2億美元。預計到2020年全球OLED產值規模將達500億美元左右,2025年全球OLED產值規模將增長至一個頂峰,達到580億美元。
關注龍頭個股機遇
今年2月份,OLED是當時的主要投資主線,也使得市場對這個行業有了重新認識。隨著OLED主題投資近期“梅開二度”,那麼板塊還有哪些投資機會值得關注?
從產業鏈角度,財通證券(601108)行業研究表示,建議從關注三大主線:首先是後段模組設備領域。關注在後段模組設備領域(貼合、邦定、檢測)取得突破且具備一定研發實力的設備企業。包括:大族激光(002008)、精測電子(300567)、聯得裝備等。
其次是OLED上游材料端。具體領域例如發光材料、偏光片、FPC、驅動IC、靶材等,投資標的包括:萬潤股份(002643)、濮陽惠成(300481)、強力新材(300429)、三利譜(002876)等。
最後是柔性OLED面板的國內面板廠商。比如國內面板龍頭京東方A、深天馬A以及積極佈局柔性OLED面板的維信諾、華星光電(TCL)。
“關注OLED大潮下的激光設備行業投資機會。”萬聯證券行業研究表示,激光退火設備目前高度依賴於進口,市場基本由APSystems、Terasemicon、Viatron等公司主導。激光剝離設備也是主要依賴進口,目前大族激光生產的激光剝離設備已在OLED領域通過多家客戶驗證,華工激光也已經將OLED剝離設備的推出提上日程。激光切割設備有望率先實現國產化,目前大族激光、華工科技(000988)等廠家均已推出了OLED切割設備。激光修復設備方面大族激光生產的激光修復設備產品較為成熟。
部分OLED概念股年內至今行情一覽
證券代碼證券簡稱收盤價(元)年內至今漲幅(%)自由流通市值(萬元)連漲天數
002600.SZ領益智造(002600)7.63205.201,059,969.674
000859.SZ國風塑業7.78173.94415,628.464
600460.SH士蘭微(600460)17.40114.291,334,962.911
000536.SZ華映科技3.6695.72466,303.711
002387.SZ維信諾14.0183.861,115,310.341
300134.SZ大富科技16.9980.74591,972.931
000050.SZ深天馬A17.3877.171,466,904.391
300221.SZ銀禧科技8.8471.65228,703.311
002384.SZ東山精密(002384)19.2070.061,679,306.710
600458.SH時代新材11.2365.63447,020.610
002669.SZ康達新材16.7465.09262,497.822
300481.SZ濮陽惠成17.6864.62241,478.041
600552.SH凱盛科技5.9060.76313,916.981
300545.SZ聯得裝備33.1560.73153,593.481
000100.SZTCL集團(000100)3.8360.383,998,390.361
300263.SZ隆華科技6.3960.26285,581.382
000823.SZ超聲電子12.4960.12467,349.213
300567.SZ精測電子80.2258.91630,730.151
600707.SH彩虹股份6.5057.39415,911.231
000413.SZ東旭光電7.0456.442,793,975.951
300346.SZ南大光電13.8456.21191,643.921
000725.SZ京東方A4.0855.139,603,277.481
600330.SH天通股份8.5054.27632,571.380
300128.SZ錦富技術(300128)5.5200052.9086381,089.51441
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