上集说到，百鬼丸含恨杀死了十二魔神之一，他的脸也跟着回来了。多罗罗目睹了百鬼丸将妖怪撕成碎片的一幕，着实佩服，便一直跟随着他，百鬼丸看不到现实中的东西，只能看到灵魂的颜色，多罗罗对他来说暂时没有威胁，也默许了多罗罗跟随自己。多罗罗古灵精怪，既然身边这个小哥会捉妖怪，不如带他去赚点钱，多罗罗和百鬼丸到了一个传说中有妖怪肆虐的村庄，百鬼丸降妖，既造福百姓，又能赚得赏金，何乐而不为呢？
事情可不像多罗罗想的那么简单。村子里的代理---传吉接待了他们，并将他们安顿在客房，备了些膳食。村长是万代大人，因腿脚不舒服，不便迎客。说来也是奇怪，村子里虽然被妖怪骚扰，日子却十分奢侈，仔细看来又没有几亩良田供他们生活，他们到底是怎么赚钱的？多罗罗不得其解，不过好久没吃到像样的饭了，多罗罗可是好好享受了一番。
就在这时，妖怪出现了，多罗罗有些慌张，不过作为降妖的见证人，还是很相信百鬼丸的，多罗罗躲在百鬼丸的身旁，指着妖怪：你快像上次那样干掉他啊！百鬼丸不知怎的，看不到妖怪灵魂的颜色，自然也不会出手，妖怪将铃铛放下：送给你吧。便转身离开了。
代理传吉从身后走出来，问道：发生什么事了？是妖怪出现了吗？作为村民，提到妖怪面不改色心不跳，还真是少见呢。传吉是有事情隐瞒吗？多罗罗轻松的回答：确实出现了，但今天我们只是打探一下，也不是什么厉害角色。与刚才慌张的多罗罗简直判若两人呀！
第二天清早，代理传吉就敲开房门，说万代村长一定要见见他们。为村庄除妖，村长想要见见即将“拯救”村庄的恩人，似乎没什么不妥。多罗罗和百鬼丸跟随传吉来见村长万代，多罗罗第一眼就惊艳到了，万代村长还真是美呀，百鬼丸却立刻拔刀，这势头是要把村长撕碎，多罗罗和旁人极力制止：你干什么？她可是人啊，她不是妖怪。随后多罗罗和百鬼丸便被关进仓库。
没想到在仓库里却结识了一位和尚，这位和尚和百鬼丸一样，能看到灵魂的颜色。这和尚听说这里有妖怪，也赶来凑凑热闹，睡觉时候就被关在这仓库里了。老和尚认出了百鬼丸，他就是十六年前被遗弃的婴儿。突然一阵冷风吹灭了蜡烛，什么都看不见，多罗罗跟着老和尚从一口井走出来，却到了村长的地方。老和尚看到村长内在的颜色，浓血般的污红，是最恶劣的颜色，村长也露出了真面目，百鬼丸上前欲将其制服。
一番厮斗，代理传吉放跑了妖怪，看来传吉是知道真相的，既然知道，为什么还要送旅人过来给她吃呢？原来这个村庄和妖怪有个交易，只要按时给妖怪送旅人，妖怪便可以不吃村民，旅人身上的钱也就是支撑村民生活的东西，村民才是最恶劣的人啊。百鬼丸穷追不舍，最终将魔神一刀劈开。
百鬼丸身上炸裂一般，第二个魔神死亡，他的皮肤也回来了。百鬼丸生来就是除魔的吧，他的器官会一个一个抢回来，下次会是什么器官呢？一起期待吧。
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