公元7世紀唐朝初期，在大興安嶺以北，額爾古納河下游以南，分佈著許許多多被統稱為室韋的大小部落，這是蒙古的前身。 公元9世紀，一部分蒙古人遷至斡難河，克魯倫河一帶的漠北草原，300年後，蒙古人形成了眾多分散的原始部落。
在遼代，蒙古各部受大遼的直接統治。1125年金滅遼，於是蒙古草原上的孛兒只斤部落首領合不勒趁機自立，他開疆拓土，附近各部落在1127年推薦他為蒙古部長，稱之為舍不勒汗。之後合不勒與金朝交戰多年，金朝忙於攻打宋朝，無暇顧及，終於在1148年金朝與合不勒汗議和。冊封合不勒為蒙兀國王，自此蒙古幻化成型。
1162年鐵木真出生在漠北草原的斡難河上游地區，大約在1170年，其父被塔塔兒人毒死，鐵木真的母親月倫帶著鐵木真和他的幾個弟弟經歷數年艱難的生活，磨練出鐵木真堅毅勇敢的性格，這段磨難讓鐵木真還未成年便黑化成功，之後他聯合札木合，重組乞顏部。
在公元1206年，鐵木真統一蒙古各部，被推舉為蒙古大汗，號成吉思汗，建國號為大蒙古國。蒙古終於蛻變成功，然而他們佔領地球的征程才剛剛開始。
1209年蒙古人先後征服高昌回鶻和西遼，西遼殘部繼續西逃，1215年蒙古軍隊攻陷金國中都，1218年哲別西征滅了西遼，同年花喇子模殺了蒙古400人的使團，鐵木真大怒，1219年6月成吉思汗將東部攻金戰事交付給木華黎，自己親率23萬大軍西征，從克魯倫河畔出發，越過阿爾泰山，天山山脈，經過三個月的行軍抵達虎思斡耳朵，稍作休整後，立即向錫爾河進攻。
成吉思汗率主力推進錫爾河的訛答剌，分軍四路，第一路軍由皇子察合臺，窩闊臺指揮，留守攻打訛答剌，強攻6個月破城，消滅守軍3萬人，整座城被屠殺的乾乾淨淨。第二路軍由長皇子朮赤指揮，順錫爾河西北方向一直攻打到氈的。第三路由阿剌黑，速亦客禿，塔孩指揮，沿錫爾河東南攻佔忽氈，第四路為蒙軍主力，由成吉思汗與拖雷率領，以速不臺為先鋒，渡過錫爾河穿過600公里的基吉爾庫姆沙漠，直取不花剌。
成吉思汗率領軍隊，攻打花剌子國，都城守軍11萬投降，但仍有20萬軍民被屠殺。隨後成吉思汗派遣長皇子朮赤為主帥，察闊臺，窩闊臺為副，指揮第一第二路軍進攻玉龍傑赤，第二年攻克，滅掉守軍10萬，並將城中120萬平民全部屠殺。1221年成吉思汗命令哲別，速不臺率領3萬騎兵繼續西征，哲別，速不臺率軍由南面迂迴裡海，進入亞塞拜然，掃蕩了高加索南北。
1223年哲別，速不臺攻打欽察，欽察請求俄羅斯出兵援助，密赤思老公爵率領南羅斯8萬聯軍在第聶伯河下游集結，並且弗拉基米爾大公率領的北羅斯援軍也在馳援的路上，事實上這股援軍直到戰爭結束也沒有趕到，1223年夏天密赤思揮師渡過第聶伯河，打敗了蒙古的先鋒部隊，俘虜前鋒將領，哲別，速不臺率領主力東退，南羅斯聯軍行軍9日，到達頓河臨近的迦勒迦河。
1223年冬，蒙古長皇子朮赤的援軍和哲別，速不臺會師，此時蒙古軍不足3萬人，而聯軍約有8萬人，兩軍在迦勒迦河東岸展開決戰，聯軍並非一條心，被蒙古鐵騎一舉擊潰，6位王公被處死，並斬殺70位俄羅斯貴族，聯軍俘虜全部被殺，密赤思老公爵和基輔王公率領殘部逃回基輔，迦勒迦河之戰俄羅斯聯軍損失5萬人，南羅斯各國喪失戰力，蒙古軍幾乎無損失，蒙古軍乘勝長驅直入，進入克里木半島，攻陷速達黑城，之後掃蕩了不理阿爾，然後返回中亞，至此蒙古第一次西征結束。
鐵木真的第一次西征，便橫跨了歐亞大陸。其實對於這個馬上民族打的天下，元朝只是它遼闊疆域的冰山一角。他卓越的軍事指揮才能和謀略，讓後人稱之為一代天驕成吉思汗。
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