導讀： 軟服之家本期為大家推送一篇中國企業內容管理（ECM）市場分析報告，主要從企業內容管理（ECM）概述、其軟件的特性、軟件產業鏈、軟件的典型應用、軟件市場規模分析、軟件市場競爭格局概覽以及國內外主流的ECM平臺級產品對比做出了相關的數據研究。
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企業內容管理（ECM）是什麼
企業內容指的是各種格式文檔中包含的數據，其中以非結構化數據為主（如文件、圖形、影像、網頁、聲頻、視頻等），如下圖 1 所示。企業內容管理，即Enterprise Content Management (ECM)幫助企業獲取、管理、存儲、保護、呈現與企業組織流程相關的數據，也可促進非結構化數據向結構化數據轉化；通過內容共享、檢索、分析等管理和使用過程挖掘和放大內容價值，並最終幫助企業獲得商業洞察和長遠競爭優勢。
圖表 1：結構化數據、非結構化數據與ECM的關係
由於企業外部壓力和內部驅動力，組織創建、管理、傳播和利用企業內容的方式在不斷改變。這在一定程度上體現出企業內容管理技術的演變歷程：從集中式的、後端的非結構化內容管理轉變為整合的、服務導向的方式（即更重視內容可用性、處理和分析）。因此，2016 年，Gartner修正了企業內容管理（ECM）的定義：企業內容管理（ECM）是一整套服務，具體表現為集成的產品套件或具有通用API接口和儲存庫的獨立應用；能夠挖掘不同類型內容的價值，同時服務於不同區域的分支機構和各種應用場景。
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ECM軟件的特性有哪些
企業內容管理（ECM）產品具有雙重屬性，它不僅可以作為應用軟件服務於特定的行業和場景，也可以作為中間件與傳統數據庫（DB）等共同構建企業IT基礎服務環境，為企業的其他應用軟件系統服務。如下圖 2 所示：
圖表 2：企業內容管理（ECM）軟件行業隸屬
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ECM行業玩家有哪些
企業內容管理（ECM）解決方案供應商作為產業鏈的核心，上游可整合服務器、 網絡硬件、存儲硬件等基礎硬件設備，整合雲服務等IaaS或SaaS廠商，以及OCR、 電子簽章、GMP驗證、掃描儀等第三方獨立應用，為終端企業用戶提供完整解決方案。
目前，國內企業內容管理（ECM）解決方案供應商大致可分為三種類型，一種是以IBM、Oracle、EMC為代表的廠商，它們通常將基礎硬件、雲服務、企業內容管理（ECM）產品組合成整體IT解決方案；一種是以鴻翼股份、OpenText為代表的廠商，它們可提供獨立的企業內容管理產品，也可依據企業業務屬性提供行業解決方案，也可提供與其他第三方應用（如ERP、OA等）對接的內容管理平臺；最後，還有一類供應商專注於為某個特定行業提供解決方案，比如信雅達專注於為金融類企業提供解決方案，拓爾思專注於為政府部門提供WCM解決方案。
系統實施交付方式可分為五種：廠商直接交付和安裝實施、廠商通過安裝實施夥伴交付、廠商通過代理商交付實施、通過嵌入其他廠商SaaS系統間接提供服務，以及通過與其他企業管理軟件整合打包提供給終端用戶。其中，廠商直接交付的優點是能充分理解用戶需求從而銜接項目和控制實施質量，但目前國外廠商多通過第三方實施團隊交付實施。
圖表 3：企業內容管理（ECM）軟件產業鏈示意圖
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ECM軟件的典型應用有哪些
隨著信息技術全面升級，很多組織不僅關注內容管理層面，更關注如何利用內容助力業務流程以進一步提升生產效率，如何挖掘數據價值以獲得商業洞察和價值。受行業背景及企業業務流程等因素影響，企業在選擇解決方案時需結合行業特色和企業業務過程，以企業內容管理（ECM）系統作為支撐，理順內容創建、管理、儲存、保護、應用過程，並制定相關的管理機制和管理體系。典型的企業內容管理（ECM）功能如下圖 4 所示：
圖表 4：企業內容管理（ECM）軟件的典型應用
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ECM軟件市場規模如何
企業內容管理（ECM）系統屬於企業管理軟件這個細分市場。近 5 年來，中國企業管理軟件細分市場規模增速略有放緩（如下圖表5）；2016 年，中國企業管理軟件市場收入增速為8.11%，全年企業管理軟件產品實現收入 800 億元人民幣。
圖表5：2011-2016年中國企業管理軟件市場規模（單位：億元）
與企業管理軟件整體市場規模增速放緩相反，2011-2016 年中國企業內容管理（ECM）軟件市場規模逐年上漲，年均增長率達到 25.90%（如圖表6 所示）。2016 年， 中國企業內容管理（ECM）軟件市場規模為 46.22 億元人民幣。
圖表6：2011-2016年中國ECM軟件市場規模統計（單位：億元）
中國企業內容管理（ECM）軟件市場的代表性解決方案為文檔外包服務、文檔管理解決方案和ECM平臺級應用。在國內外廠商地不斷推動下，ECM平臺級應用在近年來增長速度逐漸加快，目前ECM平臺級產品的市場份額大致是文檔外包服務、文檔管理解決方案兩者的市場份額之和，如下表 7 所示。
圖表 7：2016年中國企業內容管理（ECM）解決方案市場份額對比
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典型結構化數據管理軟件市場規模如何
作為結構化數據管理系統的典型代表，中國CRM系統市場規模過去 5 年的增速明顯逐年放緩（如下圖 8 所示），自 2012 年開始，平均每年下降近 1.2 個百分點。ERP 軟件市場規模增速也呈現逐年放緩趨勢，自 2011 年開始，平均每年下降 1.4 個百分點。
圖表8：2011-2016年CRM軟件、ERP軟件和ECM軟件市場規模增速對比
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ECM軟件市場競爭格局如何
隨著企業內容管理（ECM）行業成為市場熱點，越來越多的企業開始湧入企業內容管理（ECM）領域，產品功能更加細分化，按照產品功能覆蓋的範圍，企業內容管理（ECM）產品可分為三個級別，如下圖 9 所示：
圖表 9：企業內容管理（ECM）產品級別
其中，基礎應用以文檔管理服務為主，還有一些文檔單據處理量較大的行業，如 銀行、保險等通常將此部分基礎文檔管理業務外包給第三方BPO公司，以節省自身人 力成本。解決方案應用以業務需求為主，企業在基礎文檔管理之上，需要實現內容管 理和業務流程的高度整合，如ISO、GMP等文檔管理應用需求；平臺級應用需要與企 業內部其他業務系統（如ERP、CRM等）對接，為企業打造統一的、完整的數據中心。目前，國內的主要企業內容管理（ECM）廠商的解決方案都集中在“基礎應用”層級和“解決方案應用”層級。
在“ 平臺級應用” 層級，主要廠商有 如EMC、IBM、Microsoft、Oracle、OpenText、鴻翼股份、拓爾思等、信雅達等。其中，IBM和EMC兩大廠商的內容管理產品與自己公司的服務器、存儲等業務緊密結合，側重於提供基於服務器或存儲優勢的內容管理綜合集成解決方案；Oracle公司提供中間件形式的內容管理軟件產品，側重於內容管理與企業信息化的綜合集成。常見產品分類如下圖 10 所示
圖表 10：企業內容管理（ECM）產品分類
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國內外主流的ECM平臺級產品對比
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典型ECM企業SWOT分析
綜合考慮各廠商內部競爭優勢、劣勢、中國軟件行業發展趨勢、企業需求變化和應用環境，對上文提到的主要企業進行SWOT（(Strengths Weakness Opportunity Threats)）分析如下：
圖表11：IBM企業內容管理系統SWOT分析 - FileNet
圖表 12：Oracle企業內容管理系統SWOT分析 - UCM
圖表 13：EMC企業內容管理系統SWOT分析 - Documentum
圖表 14：鴻翼股份企業內容管理系統SWOT分析 - edoc2易道
圖表15：拓爾思企業內容管理系統SWOT分析
圖表16：信雅達企業內容管理系統SWOT分析 - Sun ECM
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