大反彈後,週五市場冷靜許多,成交大幅縮量。週末一行兩會集體發聲穩預期,這對市場穩定是好事。人心才穩,證監會迫不及待核發3家IPO批文,籌資不超42億。
證監會回應:外資投資勢頭並未減弱,2018年1-7月,境外資金累計淨流入A股1616億元。6、7兩個月,淨流入A股境外資金498億元。
央行除了“穩健貨幣保持中性、鬆緊適度”“去槓桿把握好力度和節奏”常規表述,新增“必要時對匯市進一步採取有效措施進行逆週期調節”。匯率最近貶值太快,央行可能出手控節奏。
銀保監再次明確,利用當前流動性充裕有利條件,加大信貸投放,擴大對實體經濟融資支持。還有創新內容,沒準兒能拿諾獎:落實無還本續貸,提高小微企業貸款不良容忍度。另外,上海首套房利率重回九折泡湯,房貸折扣被媒體放大,一些賣方逆勢吹風地產股,搞出房價再來一波的錯覺,震動領導直接被否。海通姜超認為,去兩年新增貸款的一半是居民房貸,企業融資受去槓桿約束,也難以增加。
政策底已經出來了,領先市場底。中期處在第五次歷史大底中,磨底還需要時間,右側要等去槓桿高峰(地方融資平臺槓桿比率下降)過去。
雖說二次探底風險還在,但最恐慌的時候過去了。安信策略指出,即使指數絕對底部未必過去,市場下行空間也很有限,市場已經進入可投資階段。另一方面,從未來經濟和企業盈利增速,到貨幣政策,市場流動性及投資者情緒規律,還不具備出現明顯整體性行情的基礎。未來一個階段行情主要是結構性,新經濟是引領未來的可持續主線,重點關注:雲計算、航空裝備、5G、半導體、教育、新能源汽車等。
消費回落證據確鑿,消費白馬抱團鬆動,賣方不吹了,轉而提醒風險。龍頭白馬業績受經濟週期影響,下一階段可能伴隨經濟下行而殺業績。
有報道說,部分投資機構已明確規定,不許買入日成交額不足某一數值的股票。沒成交量的殭屍股,更難過了!
因環保整頓停產,輝豐股份(農藥)、亞邦股份(染料)生產經營受到嚴重影響已達三個月,還不知道什麼時候復產,股票14日起將被ST。
博雲新材、索通發展、正業科技、精測電子、華達科技、良信電器、華鈺礦業披露減持計劃。斯太爾第三大股東質押股票違約,可能被強平不超6079萬股,這是遊資打出8連板的妖王,瞅瞅什麼貨色。
【熱點題材】信息消費、5G
一、信息消費:日前,工信部、國家發改委印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》,工信部印發《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》,要求到2020年,信息消費規模達到6萬億元,年均增長11%以上。
證券時報點評:在貿易爭端超預期升級背景下,內需型產業成為重要增長點,而信息消費更是潛力巨大,增長快速,相關公司有望受益。光環新網(300383)是國內IDC龍頭,雲計算業務快速推進。華勝天成(600410)目前已經擁有物聯網芯片、雲計算基礎軟硬件和雲管平臺、大數據實時分析等核心技術產品。
二、5G:工信部和發改委日前印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》,,加快5G標準研究、技術試驗,推進5G規模組網建設及應用示範工程。
上海證券報點評:西南證券預計,明年國內有望迎來一定規模旳5G投資。其認為,5G建設,傳輸先行,可關注運營商在傳輸和承載方面的先行佈局。相關公司包括烽火通信(600498)、中際旭創(300308)、光迅科技(002281)。
【公告精選】
1、中報
用友網絡:上半年淨利1.24億元,扭虧為盈。
凌鋼股份:上半年淨利7.5億元,同比增84.85%。
興發集團:上半年淨利1.85億元,同比增68%。
偉明環保:上半年淨利3.75億元,同比增52.21%。
2、增持
東方日升:擬不超16元/股回購1億-5億元股份,用於員工持股計劃。
佳士科技:擬不超10元/股回購2億-3億元股份。
奧佳華:控股股東提議不超25元/股回購1億-2億元股份。
京山輕機:擬不超14元/股回購3000萬-1.5億元股份。
3、減持/質押問題
博雲新材:高創投擬減持不超5%股份。
索通發展:天津卓華擬減持不超4.02%股份。
正業科技:控股股東擬減持不超2%股份。
精測電子:高管擬減持不超2.76%股份。
華達科技:股東及董監高擬減持不超1.8%股份。
良信電器:股東擬減持不超1.4%股份。
華鈺礦業:股東擬減持不超0.99%股份。
萃華珠寶:董事擬減持不超0.43%股份。
斯太爾:股東質押股票違約,存在被處置風險。
永安行:5254萬股8月17日解禁,佔總股本39.09%。
4、其他
亞邦股份:環保停產影響82.85%營收,14日將被ST。
輝豐股份:因環保整治生產經營受到嚴重影響已達三個月、具體復產時間尚未確定,14日起將被ST。
紫光股份、紫光國微:清華控股籌劃轉讓紫光集團股權,公司實控人或變更。
融鈺集團:涉嫌信披違規,遭證監會立案調查。
松發股份:恆力集團已向控股股東支付股權轉讓意向金。
康達新材:中標國家2018年工業強基之特種環氧膠黏劑項目。
中國華融:持有的部分金融資產信用風險暴露,預計上半年淨利同比明顯下降。
【要聞精選】
1、證監會核發3家IPO批文,籌資不超42億元。
2、銀保監會:利用當前流動性充裕有利條件,加大信貸投放。
3、上交所:對可直接披露的重大事項,原則上不再辦理停牌。
4、互金整治辦、網貸整治辦召開會議,十項舉措應對網貸風險。
5、貴州:推進農村土地承包經營權入股流轉。
6、中汽協:7月新能源汽車銷量8.4萬,同比增47.7%。
7、消息人士:沙特主權財富基金在談判參與特斯拉私有化交易。
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