姜文的风格比较放飞自我，天马行空，有很多自己的想法在里面。电影主要分为两个主线：
明线:李天然的复仇之路。暗线:蓝青峰的抗日复国之路。
李天然目睹师父一家被杀，被姜文救下后送往美国。十五年后，接到上级命令回到北平执行秘密任务，并借此机会为师父报仇。而李天然其实就像我们普通人一样，虽然满腔热血，嘴上天天喊着报仇，但他却迟迟不敢真正的下杀手。巧红让他去烧烟馆，他却只是偷了根本一郎的刀和印。还恶作剧把印盖在了朱潜龙老婆的屁股上。
其实仔细想想，生活中的我们有时候不也是如此吗。举个例子，当年一帮大学生上访，逼蒋介石出兵抗日，蒋介石给了他们两个选择，1 乖乖回学校继续上课 2 立马参军去前线战场。结果这帮学生全部回去了，没有一个留下来。这就是人性。
巧红就像一个进步青年，知心大姐姐。尊尊教导着李天然，引导他克服恐惧，战胜自己的内心，最后帮助他完成了复仇梦。
蓝青峰的本来的计划是以李天然为筹码，逼迫朱潜龙杀根本一郎，如果此事办成，李天然必然被他抛弃，送给朱潜龙。朱潜龙得罪日本人后，自己就可以拉拢他一起抗日了。无法评价他的好与坏。他布局二十年，为了抗日复国。牺牲了自己两个儿子，甚至连第三个儿子李天然也做好了牺牲的准备。还有他的挚友亨德乐，因为会影响他的计划，被他杀害。这样的人坏吧，可是他做的这一切都是为了抗日，为了救国，他错了嘛？他舍小取大，牺牲自己和自己能牺牲的一切，投身到抗日中，有几个人可以做到他这样，他不伟大吗？
再说说电影中的隐喻
1 开头朱潜龙说受高人指点，改姓朱。其实这个高人就是蓝青峰，蓝青峰说过自己计划了20年，1937年的20年前是1917年，而朱潜龙和根本一郎去杀师父是在1922年。救李天然也是他计划好的，并不是他凑巧路过。
2 朱潜龙和蓝青峰调侃的写日记的人是蒋介石 他们两都看不起国民政府，所以朱潜龙投靠日本，蓝青峰想建立新的势力。
3 朱潜龙认朱元璋为祖，预示着他想当皇帝，他投靠日本人就是想学溥仪，让日本人扶持他上位。
4 亨德乐一口流利的中文和蓝青峰哼着的国外小调，预示着当时北平华洋混杂的情况。
5 还是开头时，根本一郎曾说他的刀是村正，那把刀便是著名的妖刀村正。日本武士刀认为，徒弟杀了师父代表进阶，师父也会成神。由此看出当时朱潜龙已经被日本人洗脑。
6 李天然去医院报道时，和院长他们对着一个肾起誓。这个肾的主人就是大名鼎鼎的梁启超。梁启超当年在协和医院就诊，被确诊左肾有黑斑，需切除。结果院长在手术时失误，切除了健康的右肾，导致梁启超英年早逝。
7 帕梅拉案在历史上却又其事。只不过死的是英国人，影片中还为了美国人。小说《午夜北平》讲述的就是这个故事。还曾经获得了全球侦探小说爱破伦奖。
8 蓝青峰口中的两个哥们 老西儿和小诸葛
老西儿指的是阎锡山，领导了山西的辛亥革命，是山西的土皇帝。小诸葛是白崇禧，军阀桂系核心人物。
9 唐凤仪在医院自称70了，李天然调侃69，唐凤仪回应真刺激。这里除了猝不及防的来了一波车，69也是唐凤仪扮演者许晴的出生年份。
10 李天然在唐凤仪家洗澡，唐凤仪调侃应该叫他布鲁斯李。其实这是李小龙的英文名，片尾最后复仇时，李天然也用的是李小龙的姿势。这部电影就像李小龙在时局混乱的卡萨布兰卡。也是向李小龙致敬。
11 他们最后送走的张将军不是张学良，而是抗日名将张自忠。
12 巧红的原型是当年刺杀孙传芳名震一时的施剑翘。
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