每日要聞
1.中央近日發佈關於加強耕地保護和改進佔補平衡的意見，提出通過測土配方施肥等措施建設高標準農田。
2.國務院日前印發“十三五”市場監管規劃，要求破除民間投資進入電力、電信、交通、油氣等領域的不合理限制和隱性壁壘。
3.國家人社部政策研究司副司長、新聞發言人盧愛紅今日在新聞發佈會上表示，下一步將完善社會保障制度。出臺實施完善基本養老保險制度總體方案。出臺實施企業年金辦法。
4.煤炭工業協會：2016年退出產能任務超額完成。
5.全國發展改革系統農村經濟工作會議在京召開，會議要求今年在在推進農業農村改革方面實現新突破。
6.截至去年12月末上海銀 行業不良貸款率0.68%，自去年初以來已連續數個季度下降。
7.北京市經信委23日發佈年度工作報告，明確今年將啟動5G試點。
8.中國2016年財政收入增速4.5%，創1988年來新低
9.財政部：2016年證券交易印花稅1251億，同比降51%。
10.發改委：五方面重點推進農業供給側結構性改革。
11.摩拜單車23日宣佈與富士康達成戰略合作，車輛生產能力將在原有自有產能基礎上翻倍。
12.經國務院批准，由國家互聯網信息辦公室與財政部共同發起，中國移動、中國聯通(600050) 、中國電信等6家戰略出資企業加盟的中國互聯網投資基金在京成立，規劃總規模1000億元
市場驅動
一.習近平：推動冰雪運動快速進步 把短板補上去
1月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在河北省張家口市考察北京冬奧會籌辦工作時強調，籌辦2022年北京冬奧會，是國家的一件大事。習近平指出，我們申辦冬奧會，一個重要目的就是推動我國冰雪運動快速進步，推動全民健身廣泛開展，有小康還要有健康。習近平談到冰雪運動在我國競技運動中還是一塊短板，要惡補短板，把短板補上去，把冰雪運動推起來。
去年底，國家發改委聯合多個部委印發了《冰雪運動發展規劃(2016—2025年)》)和《全國冰雪場地設施建設規劃(2016—2022年)》，從政策支持、教育推廣、基礎設施建設、機制體制改革等多個方面為冰雪產業的健康發展提供有力保障。《發展規劃》指出，到2025年，將形成冰雪運動基礎更加堅實，普及程度大幅提升，競技實力極大提高，產業體系較為完備的冰雪運動發展格局。直接參加冰雪運動的人數將超過5000萬，並“帶動3億人參與冰雪運動”。到2020年我國冰雪產業總規模達到6000億元，到2025年我國冰雪產業總規模達到10000億元。相關上市公司可關注長白山(603099) 、信隆健康 。
二.“十三五”汙水處理及再生利用設施建設規劃發佈 投資巨大
國家發改委網站今日公佈《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃》。《規劃》提出，“十三五”城鎮汙水處理及再生利用設施建設共投資約5644億元。設施建設投資中，新建配套汙水管網投資2134億元，老舊汙水管網改造投資494億元，雨汙合流管網改造投資501億元，新增汙水處理設施投資1506億元。
我國面臨水資源短缺及水汙染嚴重的雙重問題，隨著國家在汙水處理及再生利用領域投資力度的不斷加大，汙水處理企業面臨的市場空間廣闊。《規劃》要求推進政府和社會資本合作(PPP)模式在城鎮汙水處理領域的應用，鼓勵按照“廠網一體”模式運作，提升汙水處理服務效能。A股相關上市公司可關注國禎環保(300388) 、碧水源(300070) 、青龍管業(002457) 等。
三.環保倒逼產能出清 草甘膦與有機硅價格聯袂大漲
生意社最新數據顯示，草甘膦去年四季度以來呈現上漲態勢，從10月份的18000元/噸漲至1月份的25500元/噸，漲幅高達41.6%；另外，有機硅價格自今年7月的歷史底部1.25萬元/噸上漲至目前1.85萬元/噸，漲幅達40%。
愈發嚴厲的次環保核查倒逼草甘膦產能出清，有利於行業格局向好，未來國內草甘膦的有效產能將縮減至65-75
萬噸。而隨著全球農化行業復甦以及轉基因種植在全球的推廣，草甘膦供需將繼續維持緊平衡的狀態，價格有望進一步上漲。相關上市公司可關注揚農化工(600486) 、新安股份(600596) 。
四.春節消費旺季白酒迎來漲價潮
隨著春節消費旺季的臨近，白酒消費進入全年的最高峰，中高端白酒掀起漲價潮。據糖酒快訊消息，1919酒類直供商城飛天茅臺漲價30元/瓶，漲至1299元/瓶，國窖1573目前已經斷貨。根據實時調查信息，飛天茅臺終端零售價已逼近1400元。沱牌捨得(600702) 全渠道統一提價。白酒板塊作為防禦性品種，有望逆市“飄香”成為資金的避風港，可適當關注沱牌捨得(600702) 、五糧液 等。
五.發改委部署今年農村工作 強調農業供給側改革
全國發展改革系統農村經濟工作會議23日召開。會議提出，2017年發展改革系統要緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革這條工作主線，切實加快結構調整步伐，加大農村改革力度。在重點推進的五方面工作中，“農業結構調整”居於首位。要求著力調整產品結構，以玉米結構調整作為突破口，促進糧經飼協調發展；全面提升農產 品質量安全水平，大力推進農產 品標準化生產，提高種植養殖廢棄物綜合利用水平。
過去一個多月以來，推進農業供給側結構性改革的重要文件密集出臺。綜合機構觀點認為，玉米結構調整，將有利於優質種業公司和燃料乙醇等玉米深加工行業的發展；農產 品標準化生產，則需要農業機械、測土配方施肥、土地流轉等技術和政策的進一步推進。
六.三星提前量產iPhone OLED 供應鏈上游即將爆發
據韓媒報導，三星顯示器將從5月開始量產蘋果準備用於下一款iPhone的OLED面板，最近正在採購面板原料階段。由於每年新款iPhone手機的上市時間約在9月前後，5月就開始量產面板，進度上明顯提前許多。目前，國內的OLED生產線投資也正大規模開展，如京東方綿陽第6代AMOLED生產線計劃總投資465億、和輝光電二期計劃投資270億等。
有關機構預計，蘋果成為OLED市場的生力軍後，可望為顯示器、軟性電路板、材料、設備等供應鏈上游業者帶來約58.5億美元的商機。業內認為，未來3年是OLED面板在智能手機領域快速滲透的階段，預計到2019年全球OLED市場規模接近300億美元。中國大陸將是未來全球OLED面板的重要生產基地，本土OLED上游廠商前景廣闊。可關注切入OLED靶材的隆華節能(300263) 、OLED用CF光刻膠的永太科技(002326) 、OLED中間體的濮陽惠成(300481)等。
七.吡蟲啉價格持續上調 行業景氣度延續向好
殺蟲劑產品吡蟲啉供應偏緊，價格持續上調。最新數據顯示，95%吡蟲啉原粉個別報價上調至每噸15萬元，上海提貨價為每噸13.5萬元至14萬元，97%吡蟲啉上海提貨價為每噸14.5萬元至15萬元。自去年10月份以來吡蟲啉累計漲幅達30%至40%。
目前山東、安徽的生產商將安排春節期間檢修，進一步加劇市場供應緊張的局面。據瞭解，吡蟲啉的成本價約10萬元/噸，價格持續上調將提升行業盈利水平。另外，農業供給側和環保壓力推動，使得整個除草劑、殺蟲劑等農藥品種供需格局明顯改善。上市公司中，紅太陽 、長青股份(002391) 從事吡蟲啉的生產。
八.國內5G試點加速鋪開 行業有望提前爆發
據媒體報道，北京市經信委主任23日透露，今年北京將在“全光纖網絡城市”基礎上，推進4G網絡深度覆蓋，啟動5G試點工作。上海也正開展5G關鍵技術研發，力爭搶先步入5G時代。據不完全統計，已有上海、深圳和天津等城市與中移動達成協議，在2018年進行5G商用試點。
業內認為，5G時代或提前到來。去年底，電信標準化組織3GPP已完成大部分初始5G標準制定工作，比原計劃提前了近一年。本週，美國運營商Verizon已開始在美國10多個城市部署5G設備，發展固定無線服務。從國內看，工信部近期公佈的《信息通信行業發展規劃(2016-2020年)》中明確，“十三五”時期將支持5G標準研究和技術試驗，推進5G頻譜規劃，啟動5G商用。5G商用快於預期，相關產業鏈或提前爆發。A股中，中興通訊(000063) 計劃在2月底舉行的世界移動通信大會(MWC
2017)上展示5G終端設備；信維通信(300136) 射頻器件業務將率先受益5G時代到來。
九.RCEP或填補TPP空白 國內港口迎發展良機
白宮網站發佈特朗普Z/F施政綱領顯示，美國將撤出跨太平 洋夥伴協定(TPP)。特朗普已表示考慮以更容易反映美國主張的雙邊談判取代TPP。外界普遍認為，美國退出TPP實則助推了中國推動的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。據中國商務部(觀=元 替換關鍵字)表示，如果各方努力，2017年有望完成RCEP談判。
業內認為，RCEP協議旨在把東盟國家和中日韓等6個國家間的多個雙邊自貿協定緊密結合起來，將覆蓋35億人口的國土面積，合計GDP達到22.6萬億美元。協議達成不僅將支持亞洲地區的貿易增長和深化供應鏈，還將大幅提升中國在亞洲的影響力，擴大中國進出口，港口等行業有望迎來發展良機，大連港(601880) 、連雲港(601008) 等公司或將受益。
近平：中國經濟長期向好的基本面並未改變
精選公告
○四方精創(300468)持股5%以上股東Systex Solutions(HK) Limited原計劃減持公司股份不超5,116,500股(佔總股本的4.92%)，Systex Solutions尚未實施該減持計劃。由於Systex Solutions業務發展需要和資金需求，以及為了維護股價穩定、促進上市公司經營穩定以及保護中小投資者利益，Systex Solutions將減持計劃變更為：自本次減持計劃變更公告公佈之日起6個月內，通過協議轉讓方式減持其持有的公司全部14,716,500股股份(佔總股本的14.16%)。
○中國中車(601766)23日晚間公告，公司擬與中國中車(601766)集團公司、中國國儲能源化工集團股份公司、天津信託有限責任公司共同出資設立中車金融租賃有限公司(暫定名)。金融租賃公司的註冊資本擬確定為300,000萬元人民幣，其中，公司出資183,000萬元人民幣、佔金融租賃公司註冊資本的61%，中車集團出資27,000萬元人民幣、佔金融租賃公司註冊資本的9%，中國國儲出資60,000萬元人民幣、佔金融租賃公司註冊資本的20%，天津信託出資30,000萬元人民幣、佔金融租賃公司註冊資本的10%。
○太極實業(600667)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期(法定披露數據)相比，將增加830%左右。
○赤天化(600227)23日晚間披露2016年年報，公司2016年實現營業收入2,856,923,346.02元，同比減少3.07%；
實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-349,534,191.38元，同比減少373.18%。
○全志科技(300458)公告，公司董事會於2017年1月23日收到公司董事長張建輝提交的關於《2016年度利潤分配預案的提案及承諾》。
○西部創業(000557)終止戰略合作意向24日復牌；
○國海證券(000750)23日晚間公告，公司接到第一大股東廣西投資集團有限公司通知，其通過全資子公司廣投金控於1月23日以集中競價方式增持國海證券(000750)股份1,831.00萬股，佔公司總股本的0.43%。本次增持後，廣投金控已累計增持國海證券(000750)股份3,360.00萬股，佔公司總股本的0.80%。
○東北電氣(000585)23日晚間公告，公司第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司與北京海鴻源投資管理有限公司簽訂了《關於東北電氣(000585)發展股份有限公司之股份轉讓協議》，轉讓其所持有的上市公司81,494,850股無限售A股股份，占上市公司發行總股本87,337萬股的9.33%。本次轉讓股份以貨幣方式支付對價，轉讓價格經協商確定為15.95元/股，交易對價合計為人民幣13.00億元。
○三壘股份(002621)公告，公司收到持股5%以上股東俞建模和俞洋的通知，俞建模、俞洋於2017年1月20日與珠海融誠投資中心(有限合夥)(以下簡稱：“珠海融誠”)簽署了《股份轉讓協議》，同意將合計持有三壘股份(002621)的22,142,109股普通股股份(其中，俞建模轉讓16,408,828股，俞洋轉讓5,733,281股)及其所對應的所有股東權利和權益通過協議轉讓的方式轉讓給珠海融誠，轉讓股份佔公司股份總數的9.84%。
○金浦鈦業(000545)23日晚間披露2016年年報。公司2016年實現營業收入1,046,072,626.65元，同比增長47.36%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤120,803,780.18元，同比減少7.91%。
○西部創業(000557)23日晚間公告，因公司、保利科技防務投資有限公司及相關各方未能就具體合作方式達成一致，且差異較大，經協商，公司與保利防務投資決定終止本次戰略合作意向。經申請，公司股票於2017年1月24日開市起復牌。
○*ST創療(002173)公告，公司於2017年1月22日收到控股股東及實際控制人陳夏英《股份減持計劃告知函》，陳夏英因個人資金需求原因，計劃自2017年2月3日起未來6個月內通過競價交易、大宗交易或協議轉讓方式減持公司股份，減持股份總數不會超過公司股份總數的5%。
○紫光國芯(002049)公告，公司於2017年1月23日召開了第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於終止與力成科技簽署的暨終止重大資產重組的議案》，同意公司終止本次重大資產重組。
○花園生物(300401)披露公司2016年年度報告，2016年，公司實現營業收入32,909.38萬元，較上年增長117.62%，實現淨利潤4,377.28萬元，較上年增長262.52%。
○溫州宏豐(300283)公告，公司預計2016年度盈利2550萬元～2647萬元，同比增長685.51%～715.39%。
○易成新能(300080)公告，公司預計2016年度盈利：1920.36萬元—2112.40萬元，同比增長200%—230%。
○電科院(300215)公告，公司預計2016年度盈利6,813.38萬元～7,599.54萬元，同比增長160%～190%。
○雙塔食品(002481)公告，公司收到公司控股股東招遠君興農業發展中心提交的《向公司全體員工發出增持股票的倡議書》。
○萬家文化(600576)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加400%左右。
○寶鋼股份(600019)23日晚間公告，公司異議股東現金選擇權股權登記日為2017年1月23日，公司股票自2017年1月24日起開始連續停牌，直至本次合併的換股完成後復牌。
○武鋼股份(600005)同日公告，公司股票將自2017年1月24日(即異議股東現金選擇權申報日)開市起連續停牌，直至完成公司終止上市手續。
○上海鳳凰(600679)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為5,000.00萬元左右，與上年同期相比增加1,270%左右。
○中金黃金(600489)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加323%左右。
○中國一重(601106)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年度全年經營業績將出現虧損，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-570,350萬元左右。
○萬向德農(600371)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2016年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加853.87%至897.89%。
○亞星客車(600213)23日晚間公告，經財務部門初步測算，預計公司2016年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為6000萬元到8000萬元。與上年同期相比增加197.08%到296.11%。
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