歷史的車輪不斷向前，王朝更迭，埃及王位傳到了阿蒙赫特普三世。這位新法老少年得志，前朝打下了堅實的國家根基，人民豐衣足食，國泰民安。阿蒙赫特普三世生來細皮嫩肉,唇紅齒白,是個標緻的小生。但這位法老，同許多昏庸的國王一樣，縱慾享樂，昏聵無能，不能以千秋霸業，愛民如子的豐功偉績，流芳百世，便要以風流韻事做歷史的反面教材。
秋季，阿蒙赫特普三世出郊遊打獵，隊伍穿城而過，人民夾道歡迎，欣賞著王室衛隊的氣派、國王的風采。法老的英俊瀟灑,引起圍觀的悄男俊女發出陣陣喝彩。法老在人民面前為了保持其威嚴和地位，自然要裝出一副雕像般威嚴的面孔,脊樑骨撐得筆直,一本正經端坐在車上。但那雙邪惡的眼睛似乎在人群中尋找著“歡樂”的東西。終於在街拐角處的人群前有位發現了一位妙齡少女,一件白底紅道過朦的長裙,露出兩條嫩筍似的細白小腿,髮絲烏亮,瀑布般整齊地披在裸露的肩後面,脖頸上圍一圈五色項鍊,烘托出一張勾魂攝魄的迷人臉蛋兒。少女讓法老痴迷難忘，回宮後便不顧國王高貴的身份，就要娶這位名為泰伊的民女為王后。
一般貪戀美色之徒，都有喜新厭舊的習慣。泰伊剛入宮，的確得到了法老的寵愛，不僅侍寢左右，享受錦衣玉食，還讓法老為自己建設避暑王宮，享盡榮華富貴，真可謂：“烏雞變鳳凰”。有如此君主，諂諛之臣當然要投其所好，不斷的向法老進貢各地美女，以滿足法老的慾望。法老在嚐遍了四方民女之後，便又想著國外王宮的金枝玉葉，真是慾壑難填。但是，國王畢竟是一人之下，萬人之上的掌權人物，想要的東西，一聲令下，便有人為他去辦理。法老一紙詔書，要與埃及各鄰邦結成秦晉之好。於是各地小國，紛紛將自己本國的公主嫁於法老，以求太平。
阿蒙赫特普三世縱慾享樂，肆意揮霍，按照以往的歷史教訓來看，緊接著是，增加人民的賦稅，以供國王享樂，並逐步加劇國內矛盾，引發農民起義。但是前代王朝為阿蒙赫特普三世積澱了較為雄厚的國力，王室地產遍及埃及，各周邊小國，年年進貢。加之有法老助理普塔赫摩斯為代表的大臣，忠實能幹。竟然讓整個國家運轉正常，任能維持太平盛世的景象。由於法老助理普塔赫摩斯，原本是阿蒙神廟的高級祭司，法老認為國家歌舞昇平是阿蒙神的關照，於是越加信任僧侶了，並將僧侶安排到重要的職位上門，委以重任，官職有限，僧侶的霸佔自然觸犯到了其他勢力集團的利益，由此為國家埋下了隱患。
阿蒙赫特普三世因為荒淫無道，導致身體虧空，不能正常上朝理政。於是在公元前1380年左右，將王位交給了自己與泰伊所生的的幼子阿蒙赫特普四世。這位新法老，從小博覽群書，滿腹經綸，但是性格執拗，認準了的事情，便一條道走到黑。俗話說：“一朝天子，一朝臣。鐵打的衙門流水的官”。新法老即位，對過去舊班人馬自然是不習慣，加之，僧侶集團為所欲為，官官相護，包庇縱容，使得這位新法老，對僧侶集團心生不滿。上臺後決定削減僧侶的勢力，新法老和他的心腹們積極謀劃著一切。
阿蒙赫特普四世和她的王后奈菲爾蒂篤信阿吞神。他在全國推行了激進的宗教改革，他廢除了全國各地一切形形色色的崇拜和信仰，命令全國人民一律供奉最高的阿吞神。為此，他甚至將名字改為埃赫那吞，意即阿吞的光輝。
埃赫那吞的宗教改革過於激進，在民間使得廣大農民，迫於權威而放棄了自己的崇拜和信仰，可謂敢怒而不敢言，而這種怒火就像是火藥桶一樣危險。而王宮內部的王族成員牢騷不斷，僧侶集團的成員更是怒目而視，背後惡罵詛咒。面對國內敵對形式日益惡化，老法老也苦口婆心的勸導，但是這對於埃赫那吞來講，沒有絲毫作用。為了避開僧侶的糾纏，埃赫那吞決定遷都到中部。
國內人民受租稅和勞役的雙重壓迫，已是滿腔怒火。國外埃及統治的地區也是暴亂不斷，王國充滿危機。但是埃赫那吞卻脫離現實，生活在他自己的理想世界中，獨自享受著帝國最後的榮耀。埃赫那吞的種種行為引來了仇恨者的刺殺，雖然刺殺未遂，但是這種死亡恐懼卻讓他唯一信任的王后，也不得不為他擔心，並建議他與僧侶們和談。這一建議，似乎觸動了埃赫那吞最敏感的神經，意然決然的離開了王后，與他自己信仰的阿吞神為伴。
未及三年，由於埃赫那吞培養的接班人遇刺身亡，他本人也憂鬱成疾，最後神情恍惚，終日默唸阿吞頌歌，在眾叛親離的病苦中死去。公元前1362年前後埃赫那吞去世，王國又從新恢復到以前的舊秩序，但是奸臣篡位，國家內外交困，長期動盪，終於在公元前525年，被波斯帝國吞併，闢為帝國行省，從此埃及基本上失去了獨立發展的可能性。
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