新三板併購加速,1月以來新增多起案例,這家公司IPO失利後計劃曲線上市

新三板并购加速,1月以来新增多起案例,这家公司IPO失利后计划曲线上市

去年11月以來,新三板企業被A股公司收購案例明顯增加,2019年開年,又有多家公司接到“繡球”。值得一提的是,一些公司已經從新三板摘牌。

新三板公司聯姻的進展也有所加速,近期又一起十億級的併購實施完成。

A股公司頻頻“淘金”

去年11月,A股公司收購新三板企業股權案例突然增多,2019年1月份以來,又有多家新三板公司被上市公司相中。其中,創業板公司、中小板公司與新三板企業的併購更為活躍。

新三板并购加速,1月以来新增多起案例,这家公司IPO失利后计划曲线上市

創業板公司濮陽惠成公告,計劃收購新三板創新層企業翰博高新的控股權,並預計構成重大資產重組。這筆收購將採取發行股份與現金結合的方式進行支付。

創業板公司東方電熱也看上了一家掛牌公司,東方電熱計劃增資入股新三板公司深圳山源,增資1.2億元后將持有深圳山源39.34%的股權。

上市公司東方電熱的目標是持有新三板公司深圳山源51%股權,以達到控股地位。在這起增資入股背後,新三板公司股東作出了“嚴厲”的業績對賭承諾:2018年度實現的淨利潤不低於1300萬元,2020年度淨利潤不低於3000萬元,扣非後不低於2600萬元。

在深圳山源盈利達到3000萬元後,東方電熱將啟動收購其他股東持有的49%股權。屆時,東方電熱將攬入深圳山源100%股份。

而2017年摘牌衝擊IPO的聚利科技,日前出現在創業板公司華銘智能公佈的收購重組計劃中。

聚利科技計劃曲線上市

華銘智能1月15日公告,計劃通過發行股份收購聚利科技100%股權,並預計這次交易構成重大資產重組。

新三板并购加速,1月以来新增多起案例,这家公司IPO失利后计划曲线上市

一年多以前,聚利科技已於2017年8月24日終止掛牌新三板。這家曾經的新三板公司,曾一度衝擊IPO,不過上市之路並不平坦。

在IPO排隊期間,聚利科技陷入了專利權糾紛。2017年7月,同行的另一家上市公司金溢科技,起訴聚利科技侵犯其發明專利,索賠1億元。

2018年7月份民事判決書顯示,聚利科技不構成侵權。不過,

聚利科技於2018年9月29日終止了IPO審查。

IPO告吹後,聚利科技轉身謀求“曲線上市”。

收購聚利科技100%股權,華銘智能計劃全部通過發行股份的方式。採取這種支付方式,聚利科技的股東將不能馬上套現。

聚利科技主業為ETC系統系列產品,公司業績在2015年實現高速發展,當年營收突破6億,盈利規模過億。不過,該公司2016年上半年收入、盈利均出現下滑。

2017年更新後的招股申報稿顯示,2017年上半年聚利科技營收微增1%,而歸屬於母公司的淨利潤為4643萬元,同比下滑24%。

上市公司華銘智能近幾年的盈利規模,保持在4000萬至5000萬之間,2018年前三季度盈利4241萬元,較聚利科技前兩年盈利規模有所遜色。

兩起十億級併購進展“神速”

1月15日,創業板公司立昂技術公告過戶已經完成,曾經的新三板公司沃馳科技已被其納入囊中。

去年5月,立昂技術透露計劃收購沃馳科技100%的股權。在此之前,沃馳科技已於2018年1月從新三板摘牌。

後來公佈的方案顯示,這筆收購總金額為11.98億元,上市公司將採取發行股份及現金的方式支付對價。2018年11月底,正值上市公司併購暖風吹起的時期,該筆併購獲證監會通過。

而另一起十億級併購,以更快的速度獲得證監會通過。

2018年8月,中小板公司星期六公佈收購遙望網絡89.4%股權的方案。彼時,遙望網絡已於2017年3月終止掛牌新三板。

此後調整的併購方案顯示,星期六將收購遙望網絡88.57%的股權,交易價格為17.71億元。上市公司將以現金支付4.72億元,另外以發行股份的方式支付12.99億元。

這起併購於2018年12月初獲證監會通過。近日,星期六將重組報告書相關財務數據進行了更新和修訂,離實施完成又近一步。


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