證券代碼：000008 股票簡稱：神州高鐵 公告編號：2018181
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律、法規的有關規定，公司於2017年6月12日召開股東大會審議通過了《關於申請註冊發行超短期融資券的議案》等相關議案，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券，詳情參見相關公告。
鑑於公司控股股東已發生變更，同時結合目前市場情況和公司的資金需求情況，公司擬調整原超短期融資券方案，調整後的方案如下：
一、關於公司發行超短期融資券的方案
（一）發行規模
本次超短期融資券發行總規模不超過人民幣5億元（含5億元），具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時資金需求及市場情況確定。
（二）發行期限
本次發行超短期融資券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。
（三）發行利率及其確定方式
本次超短期融資券票面利率由公司和主承銷商通過發行時市場詢價協商確定。
（四）發行方式
本次發行的超短期融資券在中國銀行間市場交易商協會註冊，一次或分期公開發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行時市場情況確定。
（五）發行對象
本次超短期融資券的發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的投資者除外）。
（六）擔保安排
本次超短期融資券是否採用擔保及具體擔保方式提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
（七）承銷方式
本次超短期融資券發行由牽頭主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。
（八）募集資金用途
本次發行的募集資金在扣除發行費用後，全部用於補充營運資金或償還債務。具體用途及金額比例提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據公司實際需求情況確定。
（九）決議的有效期
本次發行超短期融資券決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起24個月。
二、關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次發行超短期融資券相關事項
為有效協調本次發行超短期融資券過程中的具體事宜，同意提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，在股東大會審議通過的發行方案的基礎上，全權辦理本次發行的相關事項，包括但不限於：
1、依據國家法律、法規、監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和市場實際情況，制定及調整本次超短期融資券的具體發行方案，修訂、調整本次超短期融資券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、期限、利率及其確定方式、發行時機、發行方式（包括各期發行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、募集資金用途等與本次發行方案有關的一切事宜；
2、決定聘請中介機構，協助公司辦理本次超短期融資券發行的申報事宜；
3、制定、批准、簽署、修改、公告與本次發行有關的各項法律文件，並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；
4、辦理必要手續(包括但不限於在中國銀行間市場交易商協會辦理有關注冊手續，辦理債權、債務登記等)以及採取其他必要的相關行動；
5、如監管部門對發行超短期融資券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對本次發行的相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次發行；
6、辦理與本次發行有關的其他事項。
同意提請股東大會授權董事會，並由董事會授權董事會認可的人士代表公司，根據股東大會的決議、董事會的決議以及董事會屆時的具體授權，具體處理與本次發行有關的事項。
以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、審議決策程序
本次發行超短期融資券事項已經公司第十三屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會進行審議，並經向中國銀行間市場交易商協會申請註冊獲准後實施。
本次發行超短期融資券經公司股東大會審議通過後，原經公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的超短期融資券發行方案終止實施。
四、備查文件
1、第十三屆董事會第二次會議決議；
2、中國銀行間市場交易商協會要求的其他文件。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司
董事會
2018年12月25日
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