觀點地產網訊：12月11日早間，世茂房地產控股有限公司公告稱，公司將發行本金額5.7億美元的額外票據，該額外票據將與2021年到期2.5億美元票據合併及組成單一系列，利率6.375%。除非根據額外票據條款提前贖回，否則額外票據將於2021年10月15日到期。
觀點地產新媒體瞭解，於2018年12月10日，公司及附屬公司擔保人與高盛、匯豐、摩根士丹利及UBS訂立購買協議。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，高盛、匯豐、摩根士丹利及UBS各自為獨立第三方且並非公司關連人士。
額外票據的發售價為額外票據本金額的98.097%，另加自2018年10月15日（包括該日）至2018年12月17日（不包括該日）累計利息。
世茂房地產表示，公司擬於中國境外使用發行額外票據所得款項淨額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。
資料顯示，10月9日，世茂房地產公告宣佈發行本金總額2.5億美元優先票據，票據於2021年到期，利率6.375%。標普預計稱，未來12-24個月，世茂房地產的槓桿率或將保持在機構預期水平。
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