觀點地產網訊：11月30日早間，融創中國控股有限公告宣佈，該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與聯席全球協調人及聯席賬簿管理人就發行額外票據訂立購買協議。
據觀點地產新媒體瞭解，11月29日早間，融創中國發布公告稱，該公司擬額外發行2020年到期的3.5億美元8.625%優先票據，並將與於2020年到期的4億美元8.625%優先票據合併並組成單一系列。
據此，匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及野村為額外票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為額外票據的首次買方。
值得一提的是，上述2020年到期的4億美元8.625%優先票據已於2018年7月25日發行，票據自2018年7月27日（包括該日）起按年利率8.625%計息，利息將由2019年1月27日起，每半年支付一次，即於每年1月27日及7月27日支付。
而在此次發行的額外票據中，主要條款與該公司日期為2018年7月25日的公告所載原有票據的條款相同，但公告提到，在若干完成條件獲達成後，融創將發行本金總額為3.5億美元的額外票據；除非根據額外票據的條款提前贖回，否則額外票據將於2020年7月27日到期。
同時，此次的公告表示，額外票據的發行價將為額外票據本金額的99.231%，另加2018年7月27日（包括該日）至2018年12月4日（不包括該日）應計的利息。
融創中國表示，發行額外票據所得款項擬主要用於為該集團現有債務再融資。
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