中國網地產訊 29日早間，融創中國發布公告稱，額外發行美元優先票據，額外票據將與7月25日發行的於2020年到期的4億美元8.625%優先票據合併組成單一系列。
據公告，額外票據的條款及條件將按照原有票據進行，發行日期及發售價除外。匯豐銀行、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、國泰君安國際及工銀國際已獲委任為有關擬發行額外票據的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
額外票據的定價，包括本金總額及發售價，將通過由聯席全球協調人及聯席賬簿管理人進行的入標定價程序釐定。在落實額外票據的條款後，聯席全球協調人及聯席賬簿管理人、融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人將簽訂購買協議，據此，聯席全球協調人及聯席賬簿管理人將為額外票據的首次買方。
融創中國表示，擬將額外票據所得款項淨額主要用於為本集團現有債務再融資。
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