在剛剛結束的第12屆中國國際航空航天博覽會（以下簡稱“珠海航展”）上，無人機成為了重要生力軍和創新成果的展示窗口。10號館作為無人機主要的展館，既展出了安防、電力巡檢、物流等領域新一代無人機產品，又展示了AI視覺追蹤、激光雷達、垂直起降固定翼平臺等最前沿技術。珠海航展匯聚了行業內大量的無人機知名企業，同時，隨著無人機行業快速發展，也使企業間的競爭愈加激烈。為推進我國無人機行業的快速發展，賽迪顧問從發展現狀、競爭格局方面對中國無人機市場做了簡要分析，並給出了行業投資建議。
一、發展現狀：無人機市場規模持續擴張，專業級領域獲得更多關注
1、中國無人機市場規模持續高速增長
隨著中國消費級無人機市場的逐步理性化，我國消費級無人機市場增速有所放緩；專業級無人機在眾多行業都有廣泛的應用需求，目前處於發展的快速成長期，總體無人機市場仍處於高速增長階段。2018年中國無人機銷售量預計達到45.2萬架，同比增長56.4%，銷售額預計達到88億元，同比增長55.8%。
2、產品結構向專業級無人機傾斜
預計2018年，全球消費級無人機銷量佔比85.8%，專業級銷量佔比14.2%，消費級無人機市場規模佔比為37.4%，專業級市場規模佔比62.6%；中國消費級無人機銷量佔比91.3%，專業級銷量佔比8.7%，消費級無人機市場規模佔比為59.7%，專業級市場規模佔比40.3%。
專業級無人機更關注可靠性、技術的先進性、負載能力；消費級無人機則更多的關注產品的用戶體驗和性價比。專業級無人機在防災減災、搜索營救、核輻射探測、交通監管、資源勘探、國土資源監測、邊防巡邏、森林防火、氣象探測、農作物估產、管道巡檢等領域都有廣泛的需求，隨著行業領域的不斷拓展以及行業應用的不斷深入，未來產業結構將向專業級無人機傾斜。
3、專業級無人機行業應用較分散
消費級無人機市場行業應用較為集中，目前仍以航拍為主，預計2018年航拍應用佔比達到80.1%，娛樂、飛行模型等應用市場份額相對較小。專業級無人機行業應用領域更加廣泛，其中農業植保、電力巡檢、電影拍攝是相對較為成熟的應用領域，安防、警用、物流、應急救援等領域也有較大的市場需求並處於逐步開拓階段，未來市場潛力巨大。
二、競爭格局：消費級與專業級各有側重，市場競爭激烈
1、消費級市場：更加註重應用場景的拓展
2018年，消費級無人機更加註重應用場景的拓展，各大廠商不斷嘗試無人機+運動相機、無人機+智能手機、無人機+VR的模式，隨著大數據、物聯網、人工智能等技術的持續滲透，消費體驗有望繼續升級。在競爭格局上，大疆創新仍然保持領軍地位。
2018年中國消費級無人機市場廠商競爭格局
2、專業級市場：找準差異化市場定位
相比消費級無人機市場，專業級無人機在氣象、警用、消防等領域的需求更為穩定，正在吸引包括大疆創新在內的諸多企業紛紛佈局。行業內企業大多專注於特定的細分領域，競爭上不激烈，例如一電科技在警用安防領域較為突出，易瓦特在電力巡檢方面處於領先地位，市場較為分散。專業級無人機需求直接來源於具體行業，具有較高的差異性，例如在安防領域需要關注的是無人機在寒冷、高溫、雨雪、大風環境的適應能力、快速響應能力及分級指揮能力；在物流等應用場景，更關注無人機載重能力等，因此，專業級無人機企業需要找準差異化市場定位，切中不同客戶群體的痛點，集中資源研發更專業的功能和更精細的應用。
2018年中國專業級無人機市場廠商競爭格局
三、投資建議：市場回暖，專業級無人機領域成融資熱點
1、投資案例：融資輪次仍以A輪為主
中國消費級無人機相關企業有接近200家，主要企業包括大疆創新、廣州極飛、零度智控、億航、哈博森等，主要從事消費級無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產。專業級無人機相關企業有100餘家，主要企業包括科比特、易瓦特、山河科技、中科遙感、中航精機、西安愛生等，主要從事專業級無人機系統的設計、開發、生產。
經過2015年井噴式投融資爆發後，2016年以來全球無人機資本市場進入調整期，2016年全球無人機企業共獲得約2.82億美元的投資，同比減少37%。2017年無人機國內無人機市場開始回暖，公司主要投融資輪次以A輪及以前為主，工業級無人機是目前的融資熱點。
2017-2018年中國無人機投融資案例
數據來源：數據來源：前瞻產業研究院，賽迪顧問整理2018，11，詳細投資榜單見《2018中國無人機產業演進及投資價值研究》白皮書
2、投資機會：政策與市場協同帶動植保領域無人機大規模普及應用
近十年來中國農村新型農業經濟主體和種植大戶快速發展，隨之而來的是大量的統防統飛防作業，而植保無人機歷經多年展，作業穩定性和噴藥效果都大幅度提升。目前，我國無人機生產企業超過400家，大部分均涉足農業植保領域。
在市場需求上，隨著我國農業現代化進程加快，新型經營主體快速發展，傳統的操作成本高、效率低等方面問題使得農村勞動力短缺和人工成本迅速增加，更使得植保領域無人機的需求日益增加。
在國家政策上，近年來國家對河南省、湖南省等開始進行植保無人機補貼，加速研究植保無人機相關補貼政策。補貼政策減輕了購機者負擔，對農戶購買植保無人機完成農業作業有巨大市場潛力。
在政府扶持方面，各地政府響應國家號召，採購植保無人機統防服務，加大統防統飛作業面積，增加無人機補貼標準，在一定程度上加快了植保無人機領域的發展。隨著政府的大力支持，無人機植保領域市場將得到長足發展。
如需瞭解更多投資價值分析，請關注賽迪顧問發佈的《2018中國無人機產業演進及投資價值研究》白皮書。
（陳永燦）
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