【熱點】
市北高新十二板再次提示風險：股價嚴重偏離公司基本面
連續十二個交易日漲停的市北高新(600604)11月20日晚間再次披露風險提示公告，公司近期股票漲幅較大，嚴重偏離公司基本面。截至11月20日，公司對應2017年每股收益A股的市盈率為92.42倍，明顯高於行業平均水平。公司非地產類的股權投資業務規模較小，對公司的利潤貢獻較小，不會對公司近期經營業績產生重大影響。
正元智慧四漲停後提示風險：市盈率處於行業較高水平
連續4個交易日漲停的正元智慧(300645)披露股價異動公告稱，不存在應披露而未披露的重大事項。公司同時提示風險稱，截至11月20日，公司股票已連續四個交易日漲停，收盤價格為50.01元。公司當前市盈率為74.78，處於同行業較高水平。請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
恆大高新：擬與地方國資創投等設合夥企業 投資宜春擬上市企業
恆大高新(002591)11月20日晚公告，公司擬以自有資金出資600萬元作為有限合夥人，投資映山紅隱形冠軍基金，該合夥企業的其他投資方分別為江西旅遊集團、宜春創投、江西國資創投、亞中電）、聯晟投資、贛旅大地。公司在上述基金的出資額佔比為6%。合夥企業主要投資於主要用於投資宜春市具備上市潛質的鋰電、醫療健康、大消費等行業的擬上市企業以及已上市企業非公開發行股票項目。
金陵體育：實控人提議向11月30日登記的全體股東每10股派現1.2元
金陵體育(300651)11月20日晚公告，公司控股股東、實控人之一、董事長李春榮基於對公司前三季度業績報告披露業績的分析，提議以截至11月30日公司總股本7573萬股為基數，向11月30日登記的公司全體股東每10股派發現金股利1.20元（含稅），合計派發現金股利908.8萬元。
賽為智能：實控人向深圳國資系公司質押融資 預計11月底質押比例降至9.03%
賽為智能(300044)11月20日晚公告，公司控股股東、實控人周勇向深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司將其所持有的2850萬股份進行質押。公司稱，本次通過質押從深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司獲得的資金將用於實控人置換前期股權質押，預計11月底周勇累計被質押股份數佔公司總股本的比例降至為9.03%。公司控股股東、實際控制人將繼續採取相關措施，將股權質押率降低至合理水平。
天翔環境：控股股東質押股份觸及平倉線
天翔環境(300362)11月20日晚公告，公司控股股東、實際控制人鄧親華質押的部分股份觸及平倉線，存在平倉風險。截止今日，鄧親華持有1.33億股，佔公司總股本30.43%，本次觸及平倉線的為先前質押的股份8151萬股。鄧親華已累計質押1.3億股，佔其持有公司股份總數的97.99%，佔公司總股本的29.82%。
東音股份：向下修正“東音轉債”轉股價格
東音股份(002793)11月20日晚公告，由於股價出現任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%，公司向下修正“東音轉債”轉股價格至11.43元/股，調整實施日期為11月21日。注：修正前轉股價格為13.47元/股。
【併購重組】
聯創互聯：擬收購華安新材100%股權
聯創互聯(300343)11月20日晚公告，公司簽署股權收購協議，擬通過直接和間接的方式收購華安新材100%股權，交易作價6.9億元。華安新材是一家專門致力於新型高效環保製冷劑的研發、生產和銷售的高新技術企業。此次收購將夯實公司化工業務板塊，進一步完善“化工”+“聯創數字”雙業主發展的業務格局。
楚江新材：併購重組事項獲證監會審核通過 明日復牌
楚江新材(002171)11月20日晚公告，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項，當日獲得證監會上市公司併購重組審核委員會審核通過，股票自11月21日起復牌。
中國鋁業：重組事項獲證監會審核通過 明日復牌
中國鋁業(601600)11月20日晚間公告，公司發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得證監會無條件通過。公司股票將於11月21日復牌。
驊威文化：終止收購旭航網絡股權
驊威文化(002502)11月20日晚公告，公司原本擬通過發行股份及支付現金的方式，收購旭航網絡100%股權，同時募集配套資金。由於資本市場環境發生重要變化，目前的客觀條件不利於繼續推進交易，公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。股票將繼續停牌，公司將於11月21日召開投資者說明會。
新海宜：終止重大資產重組事項
新海宜(002089)20日晚公告，公司原本擬採取現金方式收購陝西通家3.24億股（佔比37.07%），由於標的資產存在部分歷史問題尚需時間解決，目前收購時機尚不成熟，且標的公司所處新能源汽車行業受政策調整、技術更新等因素影響較大，公司決定終止本次重大資產重組事項。後續，公司實控人張亦斌擬通過其實際控制的海競集團收購陝西通家3.24億股，主要商務條款與此前新海宜洽談的條款相同。
【再融資】
寧波銀行發行100億元優先股 平安資管等機構參與認購
寧波銀行(002142)11月20日晚披露非公開發行優先股發行情況報告書，此次募集資金總額100億元，扣除發行費用後，募集資金淨額99.85億元。此次發行對象包括博時基金、平安資管、平安人壽、浙商銀行、前海人壽等10家機構。其中，博時基金認購30億元，平安資管認購14億元，平安人壽認購14億元，浙商銀行認購10億元，前海人壽認購3億元。
東方日升：擬發行不超29億元可轉債
東方日升(300118)11月20日晚公告，公司擬公開發行可轉換公司債券，募集資金總額不超29億元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬投資於年產2.5GW高效太陽能電池與組件生產項目、澳洲Merredin Solar Farm 132MW光伏電站項目以及補充流動資金。此次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定。
方正科技：籌劃非公開發行 擬募資不超10億元補血
方正科技(600601)11月20日晚間公告，公司正在籌劃非公開發行股票事項，募集資金總額不超過10億元，扣除發行費用後擬全部用於償還公司銀行貸款及其他有息負債。本次發行對象擬為公司控股股東方正信產或其關聯方。
【增減持】
東華軟件：114位員工響應實控人號召 耗資上億元增持
東華軟件(002065)20日晚公告，自10月18日至11月18日（實控人倡議增持期間），公司及全資子公司、控股子公司全體員工中，共有114位員工通過二級市場增持，累計增持股票1403萬股，增持均價7.78元/股，增持總金額為1.09億元。注：東華軟件實控人薛向東曾承諾，上述期間淨買入股票，連續持有12個月以上，且持有期間連續履職的，該等股票收益歸員工個人所有，產生虧損的，薛向東予以全額補償。
跨境通：共50位員工響應增持倡議 合計增持近2000萬元
跨境通20日晚公告，10月19日至11月18日期間，共有50位員工響應增持倡議增持股票，合計增持166.72萬股，增持均價約11.94元/股，增持總金額為1991萬元。注：公司董事長楊建新、副董事長兼總經理徐佳東此前倡議員工增持並承諾保底收益，員工淨買入跨境通股票在持有期間達到24個月後，第一個12個月收益不足8%、第二個12個月收益不足12%（不含第一個12個月8%的部分）的，由倡議人予以補足。
科創新源：多名股東擬合計減持不超12.19%股份
科創新源(300731)11月20日晚公告，多名股東計劃減持股份，其中，持股20.64%的股東蘇州天利擬減持不超180萬股，佔公司總股本2.06%。持股6.19%的股東映雪夜錦擬減持不超262萬股，佔公司總股本3%。持股9.09%的股東鍾志輝擬減持不超360萬股，佔公司總股本4.13%。持股6.19%的股東丁承擬減持不超262萬股，佔公司總股本3%。
創業軟件：股東擬減持不超2%股份
創業軟件(300451)11月20日晚公告，股東鑫粟科技、銅粟投資擬十五個交易日後的六個月內，合計減持不超過971萬股，佔公司總股本2%。
德聯集團：控股股東擬減持不超2%股份
德聯集團(002666)11月20日晚公告，控股股東徐慶芳因個人資金安排需要，計劃15個交易日後的六個月內，以集中競價交易方式減持不超1509萬股，即不超過公司總股本的2%。
恆泰實達：股東擬減持1.89%股份
恆泰實達(300513)11月20日晚公告，持股3.58%的股東百合永生計劃於11月26日起的6個月內，減持其所持有的公司股份320萬股，佔公司總股本1.89%。
良信電器：股東楊成青減持512萬股 持股降至5%以下
良信電器(002706)11月20日晚公告，持股5%以上股東楊成青於9月3日至11月19日期間，合計減持512萬股，佔公司總股本的0.6522%。本次減持後，楊成青持有3926萬股，佔公司總股本的4.99999%，不再是公司5%以上股東，但仍為公司實際控制人之一。
雅戈爾：出售224萬股創業軟件股票 增利逾3000萬元
雅戈爾(600177)11月20日晚間公告，11月16日至11月20日，公司出售223.83萬股創業軟件(300451)股票，交易金額為4439.68萬元，產生投資收益4018.43萬元，淨利潤3013.82萬元，佔2017年淨利潤的10.16%。
啟明星辰：實控人昨日大宗交易減持897萬股
啟明星辰(002439)11月20日晚公告，公司控股股東、實際控制人王佳11月19日通過大宗交易減持897萬股，佔公司總股本的1%，減持均價為18.57元/股。
【回購】
伊力特：擬1億元-2億元回購股份
伊力特(600197)11月20日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低於1億元，不超過2億元，回購價格不超過21.74元/股。
廣譽遠：董事長提議公司5000萬元至1.5億元回購股份
廣譽遠(600771)11月20日晚間公告，公司董事長張斌提議公司儘快啟動股票回購的相關程序，建議公司以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額不低於5000萬元，不超過1.5億元。
永悅科技：擬3000萬元至1億元回購股份
永悅科技(603879)11月20日晚間公告，公司擬使用不低於3000萬元，不超過1億元資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格不超過15元/股。
恆星科技：擬3000萬元至6000萬元回購股份
恆星科技(002132)11月20日晚披露回購預案，回購金額不低於3000萬元，不超過6000萬元，回購股份價格不超過5元/股。
【經營數據】
拼多多第三季度總營收33.7億元 月活用戶2.317億
拼多多披露財報：第三季度總營收為人民幣33.7億元，歸屬股東淨虧損10.98億元，去年同期虧損2.21億元。第三季度月活用戶為2.317億。
【中標合同】
科陸電子：中標1.86億元國家電網項目
科陸電子(002121)11月20日晚公告，近日，國家電網在其電子商務平臺公告了國家電網有限公司2018年第二次電能表及用電信息採集設備招標活動中標公告，公司為1級三相智能電能表、2級單相智能電能表、集中器/採集器、專變採集終端4個分標的中標人， 預計中標總金額約為1.86億元。
金冠股份：子公司中標逾1億元國家電網項目
金冠股份(300510)11月20日晚公告，公司子公司能瑞自動化收到國家電網有限公司發出的中標通知書，確認中標國家電網2018年第二次電能表及用電信息採集設備招標項目，包括2級單相智能電能表、集中器、採集器，中標總金額1.12億元，佔公司2017年營業收入的15.06%。
【其他】
保齡寶：低聚異麥芽糖通過美國FDA GRAS認證
保齡寶(002286)11月20日晚間公告，近日， 公司收到美國食品藥品監督管理局FDA 通知，公司的低聚異麥芽糖產品通過美國FDA GRAS的官方認可，FDA GRAS證明產品安全性，可以應用於烘焙食品、飲料、糖果、乳製品等領域。
*ST康達：京基集團要約收購期滿 明日起停牌
*ST康達(000048)11月20日晚公告，至11月20日收市，京基集團要約收購期限已屆滿，因要約收購結果需進一步確認，股票於11月21日開市起停牌，待要約收購結果公告後復牌。注：京基集團自10月22日起向*ST康達除京基集團外的其他股東發出部分要約收購，收購公司3908萬股，佔公司總股本的10%，要約收購的價格為24元/股，要約收購期限自10月22日起至11月20日止。
傑瑞股份：擬出資10億元合作設立天然氣產業鏈項目投資基金
傑瑞股份(002353)11月20日晚公告，公司與和諧榮泰簽訂框架協議，雙方擬合作設立一支專注於中國天然氣市場為中心的產業鏈項目投資以及其他能源相關行業投資的產業投資基金。產業投資基金的目標募集規模為30-50億元，可分期募集。傑瑞股份擬作為基石投資人出資10億元。
群興玩具回覆深交所：控股權受讓方具備交易履約能力
就控股股東群興投資擬轉讓股份及委託股票表決權，將致公司控制權變更事宜，群興玩具(002575)20日晚回覆深交所關注函稱，群興投資此次股份轉讓不存在違反承諾的情形。受讓方具備完成交易的履約能力，不存在重大不確定性履約風險。注：群興玩具4日晚公告，群興投資擬將所持公司20%股份，協議轉讓給王叄壽控制的深圳星河、成都星河及北京九連環，總價款7億元；另擬將所持公司5800萬股的表決權委託給成都星河行使。
賽輪輪胎：擬7334萬元讓給賽瑞特物流100%股權
賽輪輪胎(601058)11月20日晚間公告，公司擬以7334萬元將全資子公司賽瑞特物流100%股權轉讓給雁山集團。公司表示，為了進一步聚焦主業，做大做強輪胎業務，公司擬剝離出原材料貿易業務，未來公司生產所需主要原材料將由採購中心統一對外採購。
ST生化：22日起撤銷其他風險警示 簡稱變更為“振興生化”
ST生化(000403)11月20日晚公告，公司股票交易自11月22日開市起撤銷其他風險警示。股票於11月21日停牌1天，於11月22日開市時起復牌。證券簡稱由“ST生化”變更為“振興生化”。
歐普康視：擬參與設立基因檢測公司
歐普康視(300595)11月20日晚公告，公司與合肥陽光醫療科技股份有限公司、北京博奧晶典生物技術有限公司、安徽博奧基因科技有限公司擬共同出資設立安徽博奧醫學基因檢測有限公司，旨在安徽區域內開展基因檢測服務及相關業務活動。合資公司註冊資本為3000萬元，其中歐普康視出資570萬元，佔註冊資本總額的19%。
電廣傳媒：將受讓公司原部分管理人員所持達晨財智20%股權
電廣傳媒(000917)11月20日晚公告，公司接控股股東湖南廣電網絡控股集團函告，根據湖南省國資管理機構批覆文件，公司將受讓公司原部分管理人員合計持有的達晨財智20%的股權，此次股權調整後，公司合計持有達晨財智股權將由35%增加至55%。
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