深投控或“接手”紫光集团36%股权

日前,记者从紫光国微和紫光股份发布公告中获悉,上述公司实际控制人清华控股拟对紫光集团部分股权转让方案进行重大调整。

公告显示,10月25日,清华控股与深圳市国资委全资子公司深投控及紫光集团共同签署《合作框架协议》,拟向深投控转让紫光集团36%股权,并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排,达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件,以实现深投控对紫光集团的实际控制。

近来,深圳投控可谓动作频频,接连在资本市场“放大招”。此次与紫光集团的合作之外,今年来还相继成为怡亚通、英飞拓两家公司大股东。

不仅如此,深圳在10月26日发行的首单纾困专项债——通过股权形式化解民营上市公司股票质押风险,金额10亿元,其发行人也是深投控。

作为深圳最大的国资运作平台,你对向来低调的深投控了解吗?

转让遭遇紧急切换

在不少关注这一事件的媒体人和业内人士看来,深投控的这次接盘有点突然。

公开信息显示,此前,清华控股曾分别与苏州高新、海南联合签订股份转让协议,分别转让所持有紫光集团30%、6%股权。同时,三方签署《共同控制协议》,对紫光集团实施共同控制。

但时至10月19日,清华控股对上述股权转让方案突然做出重大调整,随即清华控股与苏州高新和海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》以及《共同控制协议之终止协议》。

同时,清华控股与深投控及紫光集团共同签署了《合作框架协议》,拟向深投控转让紫光集团36%股权。这意味着,本次股权转让后,清华控股持有紫光集团15%股权,深投控持有紫光集团36%股权。

据相关媒体报道,相比前次股权划转,本次双方签署的框架协议具备排他性,即 1个月内未经深投控书面同意,清华控股和紫光集团同意不会同其他投资者或潜在投资者签署相关协议。

深投控或将开展对紫光集团尽职调查

媒体报道显示,对于股权划转,清华控股表示,通过跨地域国有产权的合作,可以进一步提升紫光集团的发展潜力和竞争力,更好地发挥协同和整合效应,从而实现强强联合,进一步促进上市公司的健康发展。

不过,清华控股并未解释同为地方国资接盘方,转念交棒深投控作何考虑。

内部人士透露,深投控将开展对紫光集团尽职调查,各方在股权转让交易价格、数量、方式等内容协商一致的基础上,如不存在审批程序等客观障碍或影响本次股权转让的其他重大事项,力争自《合作框架协议》签订之日起1个月内签订正式交易文件。

深投控将被打造为“科技金融投资控股平台”

与前任地方国资接盘方相比,深投控作为深圳最大的国资运作平台体量更大。

截至今年5月,深投控公司注册资本231.49亿元,全资和控股企业49家(其中上市公司7家),主要参股企业26家(其中上市公司4家),资产总额4724亿元,净资产2168亿元。

2017年,公司实现营业收入457亿元,较上一年增长7.3%;实现利润总额193亿元、较上一年增长30.6%。其中,金融板块总资产占比76%,是公司改革发展的“压舱石”;科技园区板块总资产占比17.7%,是公司转型发展的主要载体;新兴产业与高端服务业等板块总资产占比6.4%,是公司未来产业投资的重点领域。

另外,深投控自身定位也发生调整。记者了解到,深圳市政府日前正式批复同意把“深圳市投资控股有限公司”改造成为“科技金融投资控股平台”的方案。深投控将以服务科技和产业创新为核心,在进一步整合市属国有金融资源的基础上,打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群。

十三五期末,深投控的目标是直接控股企业整合到30家左右(其中10家以上为上市公司),直接出资企业混合所有制比例不低于85%,资产证券化率达到80%以上,期末营业收入超过1800亿元、利润总额超过400亿元,净资产收益率提升至8.5%左右,跻身世界500强。

不断加快的战略拓展步伐

为实现上述目标,深投控“对标新加坡淡马锡”,以打造国际一流国有资本投资公司和综合金融控股集团”的发展战略。不断加快的战略拓展步伐。

完成对香港合和基建控股权收购,所需100多亿资金全部从香港市场募集,开辟了深圳市属国企境外并购上市公司的先河。

出资14.8亿元认购国泰君安H股,成为港交所IPO发行史上第二大股东同比例反稀释的先例。

出资5.7亿元认购国泰君安可转债,收益率达20%;出资6亿元增持天音控股,进一步增强了控股地位;按计划推进了深房集团和恒大集团、深投环保和高能环境等重大项目重组。

今年9月10日早间,怡亚通发布公告称,控股股东怡亚通控股将公司5%股权转让给深圳国资旗下的深圳投控,转让价格为5.5元/股。转让完成后,深圳投控将持有怡亚通18.3%股权,成为公司大股东。

10月15日,在互动平台,英飞拓介绍,深投控于2018年6月底,以约6亿元现金获得公司12.7%股份,成为公司除控股股东外第一大股东。

四大板块看深投控:

一是科技金融板块。公司集中了深圳市属国企主要的金融和类金融资产,控股国信证券、高新投、中小担集团、国任保险、投控资本、投控东海等金融类企业,战略参股中国平安、国泰君安、南方基金等金融行业领先企业,业务涉及证券、保险、担保、基金、创投、互联网金融等领域,在支持科技产业发展和防控地方金融风险方面发挥着重要作用。其中:国信证券专注扶持中小高新技术企业,在中小板、创业板保荐上市的企业总数名列行业第一;高新投和中小担集团两家公司净资产均过百亿,是全国融资担保行业的双龙头,合计为深圳2万多家中小微企业、3.6万多个项目提供过融资担保服务,融资担保总金额超过3,900亿元,培育上市公司500多家。

二是科技园区板块。投控公司旗下拥有深圳湾科技、城建集团、深物业、深福保、建安集团等一批园区及地产开发企业。其中:深圳湾科技公司是投控公司组建的产业园区开发运营平台,“深圳湾品牌”已唱响全国。

三是新兴产业与高端服务业板块。投控公司旗下拥有通产集团、纺织集团、深投环保、天音控股等一批优质企业,这些企业累计获得了近500项国家专利和200项国家级科技奖励。公司在互联网、人力资源、教育培训、酒店接待等高端服务业领域也拥有一批竞争力较强的优势企业。

四是文化产业板块。目前投控公司管理的文化类企业只有深投文化。深投文化主营业务是影城及院线、文化用品销售、艺术培训和期刊,目前正在按照新的规划推进改革创新,打造“影城及院线+文化空间运营+文化产业基金+文化产业集群”的经营模式,扩大市场范围和发展空间。

【记者】杜艳

深投控或“接手”紫光集团36%股权

【作者】 杜艳

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方号~深圳市~南方会


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