《新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記》影片一開始大頭兒子跟小頭爸爸飛翔在白夜城的天空上十分開心。白夜城的雲彩都是棉花糖，大頭兒子邊飛邊吃快樂的不得了。突然間美麗的棉花糖雲彩變身成怪獸要將這父子吞噬掉，小頭爸爸為了保護兒子被怪獸捲走了，嚇得大頭兒子直叫爸爸。畫面一轉，原來大頭兒子是在做夢呀！從夢中驚醒的大頭兒子興奮地跑去書房要求爸爸帶他去白夜城打怪獸。小頭爸爸因為工作的原因要去一趟俄羅斯，去的時候也會帶上大頭兒子、圍裙媽媽和棉花糖妹妹。白夜城是俄羅斯童話裡的地方，但是小朋友卻堅信童話的世界是真實的存在的。在俄羅斯遊玩的時候，大頭兒子見了猛獁象、青銅勇士及套娃等東西。所以大頭兒子就覺得這些東西應該在自己夢想的白夜城裡也存在，並把這些東西都畫了出來。
這天大頭兒子跟棉花糖在一顆有洞的大樹下看見一會說話會走路的套娃，套娃做了簡單的自我介紹之後就在馬路上畫出了S的圖像。大頭兒子感覺得到套娃有什麼急事要告訴自己，正要問個明白的時候，有人路過，套娃就禁止不說話了。大頭兒子想要爸爸把套娃給自己買下來，可是媽媽不同意。因為媽媽覺得大頭兒子不聽話，在國外的街道上亂跑害的她著急了。大頭兒子被爸爸媽媽帶走之後，套娃也想辦法來找大頭兒子。套娃來到監控室的房間給大頭兒子發送信號。大頭兒子看到之後，跟棉花糖悄悄地準備去監控室尋找，卻被圍裙媽媽攔截住。
爸爸的遊樂園工作彙報被否定之後很失落，但是這樣一來他暫時就沒有工作了，剩下的時間就能都陪著家人了。所以就攜帶大頭兒子出來買他心心念唸的套娃。就在套娃店鋪將要關閉的時候，小頭爸爸接到了一個電話，是領導訓話並說雖然遊樂園工作彙報方案被否定了，但是投資方還是願意再給他一次機會的。大頭兒子急壞了，不停的拉爸爸可是爸爸兇他覺得這個孩子太不懂事了，影響到了他的工作。套娃店鋪關閉了，大頭兒子生氣的直踹門，還大聲嚷嚷老闆開門，引得一群人圍觀。爸爸告訴大頭兒子因為工作的原因明天一早就要去另一個地方沒有時間去買套娃了，大頭兒子非得拉著爸爸現在就去買。本來就被工作搞得心煩的小頭爸爸徹底被這個鬧嚷嚷的兒子氣的崩潰了。大吼大頭兒子不聽話，以後再也不給他買玩具了。在大頭兒子看來，這個對著自己大吼大叫的爸爸簡直就是個怪獸。傷心難過的大頭兒子睡著了眼角都流著眼淚。
第二天一家人開車去另一個地方的時候，車子意外陷入了沼澤地。在驚險的救出了媽媽之後和電腦之後，爸爸卻發現電腦沒有在電腦包裡，是大頭兒子把電腦錯裝在了另一個包裡。丟了電腦的小頭爸爸瞬間崩潰了，這時候大頭兒子還大喊爸爸踩髒了他的畫，生氣的爸爸就撕毀了大頭兒子的畫，大頭兒子傷心極了。這時候天黑了，他們就找了一個地方安頓下來了。第二天醒來之後，爸爸媽媽發現房間裡有一隻猛獁象，然後發現大頭兒子跟棉花糖不見了。大頭兒子和棉花糖到底去哪裡了呢？明天繼續分享。
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