华泰证券的GDR传闻终于落下实锤。
华泰证券盘后公告称，董事会同意发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。这意味着，华泰证券有望成为首家发行GDR的A股上市公司，且有望实现内地、香港和伦敦三地上市。
对于GDR的发行时间，华泰证券公告称，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。
为了本次发行GDR，华泰证券会增发相应A股。华泰证券称，本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.25亿股，且不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。以今日A股收盘价估算，华泰证券增发A股规模将达125.01亿元市值。
不过，最终发行数量，将由华泰证券提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。公告也显示，本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元。
公告称，本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
截至25日收盘，华泰证券A股收报15.15元、对应市净率1.2倍（每股净资产12.59元），同时，H股HTSC收报11.16港元、对应市净率0.86倍。这意味着，当前华泰证券的A股较H股溢价55.75%。
在发布的GDR方案明确要求，“发行价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。”这意味着，以当前股价来看，华泰证券GDR的发行价格会高于现在的港股价格。
华泰证券表示，本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和相关监管规定，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。
在发行对象上，本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。此外，本次发行的GDR会设置转换限制期。
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