大盘透视

两市全线下挫沪指跌1.27% 油气板块持续走强

市场天气：阴

市场温度：寒

关键点位：2700

大盘未能延续上个交易日的反弹趋势继续向上走，但也没有大幅度向下跌，下行时未有效跌破5日均线支撑位。一日游的无力反弹后，大部分资金获利回吐，这也进一步坚定资金对目前市场弱势的判断，观望气氛会更加浓重。操作上，目前不宜入场操作，多看少动，储备优质超跌个股是当前重要任务。银河证券认为，短期市场情绪修复仍有反复，不排除再次回踩确认2691点可能。与此同时，目前市场估值水平已经处于底部区域，政策预期改善趋势也非常明显，短期市场将在消化部分不确定因素过程中继续震荡磨底。

题材掘金

1、第三批跨境电商综试区获批、跨境物流业迎机遇

嘉友国际(603871)是跨境综合物流解决方案提供商；华贸物流(603128)提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。

2、吉利德4合1艾滋病新药Genvoya在中国获批上市

上市公司中，博腾股份(300363)：吉利德是公司的三大客户之一，公司主要产品包括抗艾滋病药物的医药中间体及原料药定制研发生产服务；星湖科技(600866)：公司今年5月份披露拟收购公司久凌制药，其主要产品包括艾滋病药物中间体，最终客户主要为强生、吉利德等国际大型医药企业。

3、铁路投资额重返8000亿元、铁路装备成增长主力

康尼机电(603111) 为轨交门系统龙头，内门系统市占率约70%，在首批复兴号动车组上，公司外门市占率也高达80%；明泰铝业(601677) 与中车合作进入轨道交通(地铁到高铁)领域，今年预计累计将交付约40列地铁合计240节车厢。

4、水泥熟料频现停窑限产、机构看好后续旺季行情

从需求方面，研究机构普遍看好华东和中南地区水泥市场，相关公司包括海螺水泥(600585)

5、环氧丙烷价格三连涨、旺季来临供应趋紧

滨化股份(601678) 拥有26万吨环氧丙烷年产能，公司还是国内最大的油田助剂供应商；石大胜华(603026) 也是主要的环氧丙烷生产商之一，一体化产业链优势明显。

6、7月挖掘机销量创历史新高 行业销售火热体盈利逐步提升升

相关个股主要有三一重工(600031)、柳工(000528)等。

7、东京奥运将首次引进脸部识别系统 市场规模逾千亿

上市公司中，神思电子(300479)人脸识别技术水平国内领先；

8、微盟在港提交IPO申请、微信生态潜力日渐凸显

恒生电子(600570) 通过苏州工业园区八二五二期新媒体产业基金间接持股微盟；苏州高新(600736) 通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟。

利好个股

1、农村集体产权全国大督查启动，改革进程加快。

利好个股：苏垦农发、亚盛集团、辉隆股份、农发种业

2、 中国航天首次面向全球征集空间站实验项目，促进太空探索领域国际合作。

利好个股：航天通信、航天动力、航天电子、航天电器

3、 重大装备核心部件国产化取得新进展，相关公司享受政策红利。

利好个股：宝塔实业、振华重工、轴研科技、晋西车轴

4、今日头条及抖音母公司字节跳动或将上市，估值大幅提升。

利好个股：引力传媒、天龙集团、日出东方、可达股份

5、宁夏自治区60周年大庆临近，本地股或迎炒作。

利好个股：青龙管业、宁夏建材、西部创业、银星能源

6、 原料药价格大幅飙升，相关公司受关注。

利好个股：星湖科技、梅花生物、现代制药、仙琚制药

7、山东印发蓝天保卫战作战方案、着力整治重化工业。

利好个股：华鲁恒升、鲁西化工、阳谷华泰

8、国际钛白粉龙头提价、环保限产有望支撑国内价格。

利好个股：龙蟒佰利、中核钛白

操作策略

市场弱势依旧，个股比指数问题更大，暂不猜底也不抄底，能做的就是继续等待，一冲动就是小赚难而大亏容易的结局。操作上严控仓位、多看少动就好，个股机会不多但大坑无处不在，不为一些小机会所诱惑，当前少点冲动等未来机会真正来临时就多点主动性。

注意：以上涉及个股仅供投资参考，不构成买卖建议，风险自担。

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關鍵字: 仙琚制药 星湖科技 指跌