C114訊 9月20日消息（特約作者 杜建民）為避免低水平的重複建設，國家自2010年開始就力推三網融合，意圖打造綜合性網絡，為用戶提供一站式、全方位服務。三網融合是指電信網、廣播電視網、互聯網在向寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網演進過程中，其技術功能趨於一致，業務範圍趨於相同，網絡互聯互通、資源共享，能為用戶提供話音、數據和廣播電視等多種服務。三網融合打破了電信和廣電獨立發展的歷史，推動廣電、電信業務雙向進入，從而推動信息網絡基礎設施互聯互通和資源共享，形成適應性廣、容易維護、費用低的高速帶寬的多媒體基礎平臺。網絡公開的官方和半官方統計數據顯示，到2018年6月末，我國電視用戶數為4.47億戶，固網寬帶用戶數為4.16億戶。然而，在加速電信化的宏觀政策推動下，面對運營商加速向家庭融合業務延伸的趨勢，和行業份額被運營商不斷蠶食的現狀，廣電企業或將被迫向運營商靠攏。
▲ 圖源：圖蟲創意
一、有線電視業務用戶快速縮減並且份額被運營商加速擠佔
通過在全國範圍推動廣電、電信業務雙向進入，廣電運營商可經營增值電信業務、比照增值電信業務管理的基礎電信業務、基於有線電視網的互聯網接入業務、互聯網數據傳送增值業務、國內網絡電話（IP電話）業務。電信運營商也可以從事除時政類節目之外的廣播電視節目生產製作、互聯網視聽節目信號傳輸、轉播時政類新聞視聽節目服務、除廣播電臺電視臺形態以外的公共互聯網視聽節目服務、交互式網絡電視（IPTV）傳輸、手機電視分發服務。另一方面，通過加快下一代廣播電視網建設、加快推動電信寬帶網絡建設，加強網絡統籌規劃和共建共享，為實現三網融合奠定通信網絡基礎。截至今年6月底，研究機構的統計數據顯示，有線電視仍是我國居民家庭的主要收視方式，但是收視份額下降至52.35%，相比2017年年末下降了2.46%；IPTV上升到第二收視地位，收視份額達到31.77%。今年1-6月份，有線電視用戶持續負增長，截至6月末，有線電視用戶為2.34億戶，半年度淨減少1067萬戶。同時期內，三大基礎電信企業發展的IPTV用戶上半年淨增2002萬戶，總數達1.42億戶。另外，根據上半年三大基礎電信運營商近億臺套的IPTV終端集採數量推測，預計下半年IPTV用戶還將延續快速增長的勢頭。
有線電視業務是廣電企業的基本業務，也是核心營業收入來源。曾經的獨家入戶資源優勢不再後，一方面是運營商快速向家庭融合業務延伸，另一方面就是廣電企業電視用戶份額的下降。這其中，廣電企業不但需要面對運營商通過各種“免費”贈送一方面搶奪存量用戶的壓力，而且另一方面也要經受電視用戶ARPU被拉低的現實風險。長期以來，有線電視費並非出現明顯降價。所以，面對運營商的低價競爭，廣電企業毫無還手之力，或者說還手措施非常有限。以中國移動為例的家庭融合業務用戶ARPU變化情況，詳見上表。可以說，運營商企業的家庭融合業務延伸給廣電企業帶來的是用戶規模縮減和用戶價值降低的雙重壓力。面對這樣的宏觀競爭形勢，個別廣電企業已經出現虧損也將不足為奇。截至2018年6月30日，在國內上市的有線電視網絡公司中，由於用戶加速流失等因素，廣電傳媒首次出現了經營虧損。
二、廣電行業向有線寬帶延伸緩慢並且份額嚴重不足
另有數據顯示，廣電行業繼續向有線寬帶延伸，今年上半年獲取增量用戶290.5萬戶，總用戶數達到3825.8萬戶，2017年第二季度至今，廣電企業有線寬帶業務用戶發展數據詳見上圖。而同時期，三大基礎電信企業發展的固定互聯網寬帶接入用戶總數達3.78億戶，僅上半年就淨增2974萬戶。從淨增用戶總量來說，廣電企業的有線寬帶增量規模只相當於運營商的十分之一，而且從總規模上看，廣電行業的有線寬帶總量也只相當於運營商的十分之一多一點。另外，經過上半年的快速增長後，中國移動和中國電信還進一步上調了固網寬帶的全年增長目標。可以說，運營商，特別是中國移動，如此不計成本地快速發展固網家庭寬帶業務，本質就是要搶佔未來萬物互聯的接口，畢竟家寬是未來智慧物聯向家庭業務延伸最近的入口。運營商有目標，有方向，更有資金，這樣以來廣電企業與之抗衡的能力和措施確實非常有限。
從廣電行業自身看，廣電企業的有線寬帶用戶持續平穩增長，寬帶業務滲透率進一步提升至16.36%。但是相較於運營商有線寬帶用戶的快速增長，從整體有線寬帶用戶總量上看，廣電企業的有線寬帶份額佔比是持續降低的。另外，即便不考慮整體的份額數據變化，單單考慮廣電企業的有線電視和有線寬帶業務，我們也可以發現，相較於2.34億戶的有線電視業務用戶，區區3825.8萬戶的有線寬帶用戶實在是太少。當然，這裡面既有發展起步的原因，我們認為其實更多的是廣電企業網絡和資費價格限制了自有電視業務用戶向寬帶用戶遷轉的步伐。眾所周知，廣電企業的有線電視業務的網絡多數為銅軸，在當前光纖寬帶普及的情況下，單單從用戶體驗上，廣電企業就已經落後，哪裡還能談何競爭能力。來源於工業和信息化部的數據顯示，截至今年6月末，我國光纖接入（FTTH/O）用戶總數達到3.28億戶，佔固定互聯網寬帶接入用戶總數的86.8%。寬帶普及提速深入推進，寬帶用戶持續向高速率遷移。50Mbps及以上和100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數分別突破3億戶和2億戶，佔總用戶數的80.5%和53.3%。另外，從價格上，運營商是有線寬帶+贈送電視業務，而廣電企業，至少作者所在地的廣電企業還是一如既往地雙收費，即便有電視和寬帶融合的套餐，也遠遠高於運營商，特別是遠高於中國移動的家庭融合套餐價格。
國家倡導的三網融合，是培育戰略性新興產業的重要任務，對於促進信息產業、文化產業和社會事業發展，提高國民經濟和社會信息化水平，滿足人民群眾日益多樣的生產、生活服務需求，拉動國內消費，形成新的經濟增長點，具有重要意義。宏觀政策的描繪的藍圖是正確的。然而對於不同的行業來說，可能就意味著不同的結果。特別是對廣電企業來說，在原有業務向電信化轉型過程中，相較於運營商實現了快速向電視業務延伸，受限於體制機制和資金等種種原因，不得不面對被強大的運營商圍剿的境地。不過，從國家供給側改革的角度看，無論是主動還是被迫，我國的“三網融合”從者企業都需要重新定位。按照現在的形勢判斷，無論是廣電企業主動向運營商靠攏聯合經營，還是運營商主動投資收購廣電企業，相信都不會遙遠。（杜建民為C114特約作者）
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