唐高宗年间，强大的大唐帝国业已攻灭东突厥、西突厥、吐谷浑、高句丽、百济等强国，疆域到达了极盛，总面积达到1080万平方公里，成为世界第一大国。此时的唐朝，西部疆域早已跨越葱岭，到达阿姆河流域，几乎将咸海化为中国的内湖。此时，唐朝的疆域已经逼近另一个世界强国——波斯萨珊帝国。正当唐朝想与波斯重申传统友谊时，却收到了一个不幸的消息。原来，波斯帝国马上就要被阿拉伯帝国灭亡了。
波斯萨珊帝国曾是世界第三强国（次于唐朝和东罗马帝国），其疆域东到呼罗珊（中亚），西到两河流域，是一个人口众多、战斗力强悍的大国。从公元4世纪到6世纪，波斯帝国和东罗马帝国展开了旷日持久的战争。在战斗中，波斯人占尽上风，几乎将罗马在亚洲和非洲的领地全部夺取。然而好景不长，罗马雄主希拉克略皇帝展开军事改革，并向波斯帝国发动反击，不仅重新收复了失地，而且还攻陷了波斯帝国的都城——泰西封。
经过百年战争，波斯帝国和东罗马帝国皆精疲力尽，无力再战。而在此时，一个新的强国突然从阿拉伯半岛的沙漠中崛起，它就是阿拉伯帝国。强悍的阿拉伯骑士在沙尘暴的掩护下，骑乘着骆驼，同时向罗马和波斯发动进攻。由于罗马和波斯两败俱伤，因此无力抵挡阿拉伯人的进攻。相比罗马，波斯的损失尤为惨重，因为波斯无论是人口、财富还是底蕴，都远远不如阿拉伯人。
公元637年，波斯大军在一场决战中惨败于阿拉伯人，首都泰西封再一次被攻破。从此以后，波斯帝国一蹶不振，如无外力援助，国家必亡无疑。为了寻求援助，波斯王亚兹德格尔德三世想到了唐朝。因此，他于公元638、639年以及647、648年，连续四次向唐太宗李世民寻求援助。李世民权衡利弊，认为波斯绝远，即使帮助波斯复国，对唐朝也没什么好处。如果失败，就更得不偿失，因此拒绝了波斯人的请求。
没有了唐朝援助，波斯人的局面变得更加被动。公元651年，波斯人只剩中亚的一隅之地，阿拉伯人只要吹口气就能将其灭亡。同年，波斯王亚兹德格尔德三世在一座磨坊中，被叛徒杀害。波斯王死后，其子卑路斯王子继续组织抵抗。
当时，卑路斯盘踞于唐波边境，而阿拉伯人忌惮唐朝的实力，因此不敢轻易消灭卑路斯，只敢派偏师骚扰。为了光复祖国，卑路斯于公元654年派遣使节，向唐朝求援，此时的皇帝已经换成了唐高宗。和父亲一样，唐高宗也认为波斯并无援助的价值。因此仅仅只派了个使节，将卑路斯册封为波斯王了事。同时，还在卑路斯驻地建立波斯都督府，名义上将整个波斯纳入唐朝的版图。事实上，这主要是警告阿拉伯人，现在卑路斯由我罩着，别轻举妄动。
一开始，阿拉伯人的确被唐朝唬住了，一时间不敢攻打卑路斯。但到后来，却发现卑路斯只是狐假虎威，唐朝根本没有力量支援他。因此阿拉伯人聚集兵力，一举将卑路斯余部击溃，仓皇间卑路斯只好东逃长安，被唐高宗册封为右威卫将军。仅仅两年后（公元677年），卑路斯郁闷而死，其子泥涅师继承了他的爵位。
一天，泥涅师突然接到一个“好消息”。唐高宗向他颁布旨意，要派兵护送他回波斯当国王，并由大唐名将裴行俭护送。泥涅师喜出望外，一向高冷的唐朝终于答应了自己的请求。然而泥涅师没想到的是，唐朝此举其实别有深意，帮助他做王，不过是个幌子。
原来，唐朝刚刚在青海惨败于吐蕃，西域局势随之动荡不安，唐朝在中亚的领地已经有多处独立。为了平定西域，裴行俭向唐高宗出了个主意，即以护送泥涅师复国为名，派大军奔赴西域，平定所有的叛乱者。对此，泥涅师和西域诸国都蒙在鼓里，以为唐朝大军前来，并非为了平定祸乱。
裴行俭到达西域后，立即以共同打猎为名，召集西域诸国王与酋长。随后，裴行俭率领唐军与西域诸国部队突袭了西突厥叛党——阿史那都支以及李遮匐的驻地，并将他们一举擒获。随后裴行俭追亡逐北，一直杀到了碎叶城（今天吉尔吉斯坦托克马克市），并在那里勒石记功。
到达目的后，裴行俭立即带兵回国，将一脸懵逼的泥涅师留在了中亚，除了波斯王的虚名，不给他留一兵一卒。说白了，泥涅师不过是裴行俭施展奇谋的工具。唐朝的西部疆域重新得到了巩固，影响力更是遍及今天巴基斯坦以及阿富汗一带，拓境达到百万平方公里。
没有唐朝的援助，泥涅师就不过是阿拉伯东侵浪潮中的一叶孤舟。阿拉伯的呼罗珊总督立即向泥涅师驻地发动进攻，并将之一举击败。狼狈的泥涅师只好逃亡长安，做了大唐的臣子，并与709年死在了那里。直到今天，西安仍有许多波斯人的后裔。
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