進口組件在日本市占率持續拉高 常規多晶與高效單晶較受歡迎

近幾年中國廠商積極佈局全球,在許多國家的市佔率都漸提高,即使過去較封閉的日本市場也逐漸接納了中國製的組件。從集邦諮詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend的海關數據來觀察,1H18中國對日本共出口了2,311MW的組件,滲透率較1H17提高到了10%。其中,晶澳1H18以274MW搶下中國廠商對日本出貨量第一。

1H18中國廠商組件出口日本概況

進口組件在日本市佔率持續拉高 常規多晶與高效單晶較受歡迎


比對1H17與1H18從中國出口到日本的組件量可發現,1H17中國對日出貨量為2,503MW,出貨量最多的是日本京瓷;但在1H18,京瓷已被中國廠商擠到第4名,第一名寶座由晶澳太陽能奪下。此外,比對JPEA所公佈的出貨數據,1H17日本市場共出貨3,132MW,1H18則出貨2,592MW,明顯可見中國製組件的市佔率往上提升。

日本是對質量要求較高的市場,且過去對海外業者的產品接受度較低。中國廠商能逐漸提升市佔率,顯示中國大廠的製造質量已獲得肯定。日本也是個競爭激烈的市場,1H17前5大廠商佔總出貨量的55%,但至1H18前5大廠商出口僅佔總量46%,顯示日本不是由少數廠商獲得絕對的市佔率,而是多家廠商高度競爭的市場,並且2018年比2017年的競爭更為激烈。

進口組件在日本市佔率持續拉高 常規多晶與高效單晶較受歡迎


在進口產品方面,日本市場仍以300W以下的組件為主。1H18期間,270W組件佔總出口量的20%。雖然270W~275W的一般多晶組件仍佔主流地位,但300W以上的高效單晶組件在日本市場的接受度也慢慢提升,300W組件佔總出貨量的14%排名第2,推測與市場需求風向轉換有關。但整體來看,日本的組件產品需求仍是一個相對分散的市場,出貨量前10的組件產品類別之出口總量也僅佔79%。

進口組件在日本市佔率持續拉高 常規多晶與高效單晶較受歡迎


以中國出口日本的組件廠商來看,1H18出貨量最高的晶澳在日本市場呈現倒吃甘蔗的情形,出貨量從3月開始明顯增加。晶澳也是2Q18對日本出貨最多的中國廠商,在日本的累積出貨量達3.3GW。晶澳經營日本等海外市場多年有成,不依賴單一市場,上半年整體出貨量達4GW。


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