文 | 波波夫
一度如火如荼的CDN價格戰，似乎就要偃旗息鼓。
在今年五月「雲+未來」峰會上，騰訊雲宣佈CDN最高降幅達20%之後，然而，時間過去了快三個月，市場上另外兩個大玩家網宿科技和阿里雲均未跟進。
在隨後6月份召開雲棲大會上，阿里雲對相當一部分雲產品價格做了大幅下調，不過，這其中並不包括CDN，「價格屠夫」阿里雲這一「反常」表現，亦被外界解讀為CDN價格觸底的關鍵信號。
阿里雲對旗下CDN服務最後一次大幅降價，還是在去年11月底，當時，網宿科技副總裁李東就對媒體表示：「在CDN領域，這場價格戰只會消滅沒有足夠實力應對競爭的公司......我們相信贏取市場和影響客戶選擇的依據還是質量和服務。」
01 改變CDN行業的，一定不會是價格
除騰訊雲唯一一個案之外，自從2017年 7 月以來， CDN 行業的價格就沒有實質性的大幅下降，價格下降的幅度從過去以元為單位，改為以角為單位。這背後的真實原因，可以從CDN的服務提供方和用戶方兩個角度來分析。
首先看服務提供商。CDN服務的成本，主要由管理成本和帶寬成本構成，前者彈性較大，由於各個公司的管理水準而各有高低，往往具有一定的優化空間，而帶寬成本則較為剛性，縮減餘地極為有限。
在經過一年多的價格戰之後，一些管理能力欠缺的專業CDN公司，其成本壓力日益加大，比如藍汛、帝聯等已經掉隊，而實力雄厚、管理精細的公司，比如網宿科技則在價格戰中進一步擴大了市場份額，此時，CDN市場的競爭已經進入了帶寬成本的金剛底。
在中國CDN市場上，騰訊雲和阿里雲，作為超大型的雲計算平臺，可以利用規模協同優勢，用其他業務的利潤來交叉補貼CDN業務，因此降價幅度往往都是兩位數。但當CDN收入越來越大時，價格戰帶來的同樣是虧損的擴大，沒有任何企業願意接受持續的鉅額虧損，CDN的業務特性也決定了因戰略投入的虧損沒有意義。
其次，從用戶的角度看，一些價格敏感型用戶，已經從專業的CDN廠商遷徙到騰訊、阿里等大的雲平臺，而剩下那些不願意把數據暴露給AT兩家的公司，則依然選擇留下專業的第三方CDN平臺。
對於那些立志成為第四極的公司來說，無論是雲計算、還是CDN，它們更願意保持更多的獨立性。2017年三季度之後，專業CDN龍頭網宿科技業績開始出現拐點，目前已連續兩個季度業績重回增長通道，很好地佐證了這一事實。
綜合看，對於新入局者來說，價格作為一個敲門磚，通常在初期進入一個市場比較有效，可以幫助在儘可能短的時間打入市場。但市場佔有率並非由單一的價格因素決定，還受到產 品技術和服務能力等多個方面因素的共同影響，作為B2B業務上，客戶並不會只選擇價格最低的服務，更看重的是服務的可靠性和穩定性。
今年上半年召開的 2018 年亞太 CDN 峰會上，與會者達成的共識之一就是， 2018 年我國 CDN 的發展關鍵詞是合作、盈利、拼服務。中國的CDN市場，從拼價格到拼質量、服務將是一個必然的過程。
02 網宿阿里騰訊三足鼎立成型
在Gartner不久前發佈的最新《全球CDN服務市場指南》（Market Guide for CDN Services）中，篩選出了全球18家領先CDN企業，其中中國公司有五家，分別是網宿科技、騰訊雲、阿里雲、藍汛、白山，不過，相對前三家，藍汛和白山的規模和業務輻射領域則更小一些。
就在價格戰如火如荼地進行之時，保住了龍頭位置的網宿科技開始加速其全球佈局的步伐，佈局邊緣計算，助力智能社會。除了自建海外節點、發展海外市場，2017 年公司通過資 本收購 CDNetworks（韓國公司，全球第三大 CDN 獨立 CDN 公司） 97.82% 股權及 CDN-video LLC（俄羅斯本土 CDN 公司）70%股權。
Akamai的發展路徑的確給了指引，隨著互聯網安全的級別不斷提高，CDN節點這個必經之路成為重中之重，基於CDN的雲安全和邊緣計算也出現發展機遇。
作為第二梯隊，阿里雲和騰訊雲面臨著非第三方獨立CDN的尷尬身份。而在數據價值凸顯的今天，巨頭競爭也給獨立第三方企業以生存的空間，畢竟阿里雲和騰訊雲的專屬服務目標較為明確。
也就是說，中國CDN玩家正在分化成以網宿科技為代表的服務企業級客戶的專業CDN、阿里產業鏈CDN、騰訊產業鏈CDN和其他細分CDN。中國的CDN市場也從兩年前網宿科技一家獨大，轉變為網宿科技、阿里雲、騰訊雲三足鼎立之勢。
據賽迪網在今年3月發佈《2017年中國CDN市場規模及行業分析報告》統計，2017年，中國CDN市場的老大依然是老牌的專業CDN服務商網宿科技，市場佔有率約為40%以上，而騰訊雲和阿里雲則位居其後。
在可預見的未來數年內，中國的CDN市場將由專業廠商和雲計算廠商主導，不過雙方在分工上各自有所側重。
騰訊雲和阿里雲的CDN服務呈現出典型的「差序格局」，由於其CDN業務是按照「自身核心業務——被投公司——其他公司」的順序來進拓展，在特殊情況下，比如騰訊勢必會優先保持對微信、視頻、新聞等諸多內容領域的訪問速度優勢，而阿里則也會力保淘寶、天貓的訪問流暢。對於AT兩家來說，CDN服務更多是為中小型互聯網企業提供整套的雲服務套餐中的一部分。
對於網宿科技、Akamai 這樣的專業CDN廠商來說，則不存在自有業務和其他客戶之間的區別情況，它們本身也為一些科技巨頭提供服務。獨立第三方的中立和穩定安全，讓網宿科技成為3000多企業級核心客戶的CDN首選服務商。
比如，就在7月末，Azure正式使用了由Akamai提供的CDN服務，Azure多媒體及Azure CDN服務合夥人Sudheer Sirivara在其博客中提到，全球有90%的互聯網用戶從Akamai的CDN服務獲得「網絡跳轉」。
從全球的角度來看，除了典型的AWS CloudFront CDN服務，專業的第三方CDN服務提用商與雲服務之間似乎已經形成了一種微妙的合作關係，「雲+CDN」的商業模式，似乎正在以一種合作共贏的模式推動彼此的盈利模式走向成熟。
不過，騰訊和阿里是否會效仿Microsoft Azure和Google Cloud Service在雲服務中把第三方CDN作為合作伙伴接入，目前並不明朗。
03 真正變局是在5G和物聯網普及之時
目前來看，經過巨頭的進入，中國CDN市場已經成長為技術高度成熟的行業，運營的精細化和管理水平幾乎決定成敗。價格戰到現在，已經劃出了護城河和穩定的梯隊位置。因此，價格戰本身並未徹底改變行業，只是再次幫助雲計算廠商釐清了主航道，幫助專業CDN廠商鞏固了護城河。
未來真正的變局，則來自於中國流量大航海時代的真正到來。
流量大航海時代的第一要義是流量本身的增長。特別是隨著5G時代的到來，高清視頻的普及、物聯網的真正成網，流量的需求得到再一次大爆發。在源頭和終端都增長的前提下，誰能扛住這一輪又一輪的排位賽，誰就能贏者通吃這個大數據必經之地的蛋糕，那時或許將真正迎來一次洗牌。
據測算，中國的 CDN 市場規模僅為全球市場的 15%-20%，中國目前的人均流量消費水平遠低於美國，華泰證券近期發佈的一份研究報告認為，國內 CDN 市場仍具備很大潛力，預計未來三年 CDN 行業將保持 35% 左右的複合增速。
流量大航海時代的第二要義是如何保證流量安全性。
根據益百利2018年的數據洩露行業預測，「物聯網（IoT）設備的脆弱性將造成大規模的混亂，導致新的安全法規。2018年，我們將看到網絡犯罪分子通過黑客入侵物聯網造成現實世界的混亂，物聯網設備的相互聯繫使得它們成為高級黑客和勒索軟件的主要目標，想象一下，如果他們的智能恆溫器或連接的車輛被接管，人們會付出什麼呢？」
可見，未來，改變CDN行業的，一定不會只是價格，而是專注服務的可靠和安全，唯有向用戶創造更大價值、給用戶帶來安全感的公司才會走得更遠。
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