昨日房地產板塊午後發力，地產四巨頭“招保萬金”紛紛異動，截止收盤，保利地產漲幅5.56%、招商蛇口漲幅4.43%、金地集團漲幅3.11%、萬科A漲幅2.64%，板塊中其他個股紛紛表現活躍，板塊收盤漲幅1.09%；
在房地產板塊的活躍帶動下，水泥、鋼鐵板塊也迎來了上揚行情，水泥建材板塊收盤漲幅3.21%，華新水泥、西部建設、萬年青盤中漲停；鋼鐵板塊收盤漲幅2.39%，盤中個股呈現普漲格局，整個板塊中僅宏達礦業1只個股下跌，新鋼股份漲幅9.66%，柳鋼股份、華菱鋼鐵漲幅均超5%。
那麼，為何房地產板塊會在昨日午後異動呢？該板塊的異動對於大盤來說會產生何種影響呢？
首先、從房地產銷售業績來看，年初至今呈上漲趨勢，土地投資需求仍然旺盛；
有數據顯示：1-6月，商品房銷售面積及銷售金額累計同比分別增3.3%及13.2%；1-6月土地購置面積累計同比增速7.2%，相比前5個月增加5.1個百分點，土地市場回暖勢頭較好，並且，伴隨重點二線城市及部分基本面較好的三、四線城市經歷快速去庫存，這部分城市預計也會有補庫存需求。
另外、前期超跌，龍頭地產企業頻創新低，估值已處於底部區域；
經過前期超跌，優質房企估值目前已處於底部區域（如招商蛇口估值6.21、金地集團估值9.22），目前港股、美股房地產龍頭的估值均高於A股地產龍頭，A股龍頭地產存在估值修復空間。
再者、人民幣離岸匯率走勢或將在6.8附近趨於穩定。
我們前期反覆強調，在A股跌跌不休的行情中，唯有銀行、地產企穩，大盤才有企穩的可能，地產板塊的活躍表現，或將成為A股人氣回暖的風向標，我們也將密切關注離岸匯率的走勢，若離岸匯率呈現調整態勢，大盤大概率是要開始回暖了。
雖然房地產存在調控政策以及房產稅預期利空，但我們認為，我國如此龐大的地產市場，需求也是巨大的，面對調控政策時，開發商也並非沒有生存餘地，房產企業能否在調整中生存下去依靠更多的是自身是否具備解決問題的能力，政策調控對於地產業確實存在影響，但市場對於房產的需求也是存在的，所以在政策與市場博弈的過程中，優質房企的優勢即會更加突顯（如各類融資渠道中的優勢等）。
操作上，低估值、資源優勢強勁的房企值得投資者關注，如：萬科A、招商蛇口、保利地產、華僑城A。
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